全球电信业调查：2020年及以后的数字化转型-20170918-安永-40页-2mb

独家收集：2020年及以后的数字化转型

核心内容概览

本报告由安永发布，旨在分析全球电信业在2020年及以后的数字化转型趋势，总结了行业高管们的观点与战略重点。核心内容包括：

• 颠覆性竞争是电信业面临的主要挑战。
• 数字化业务模式、客户体验和成本控制是2020年战略优先事项。
• 网络建设仍是短期内的主要支出领域，但IT投资也在增加。
• 5G和物联网被视为未来行业格局的重要推动因素。
• 流程自动化、数据分析和组织灵活性是实现数字化转型的关键。

主要观点

1. 颠覆性竞争是首要挑战

• 近74%的受访者认为颠覆性竞争是最大的挑战。
• 监管不确定性在2017年仍为前三大挑战之一，但选择人数仅为2015年的50%。
• 发展中市场的运营商对颠覆性竞争的担忧相对较低，可能因为其与OTT运营商之间更直接的合作关系。

2. 数字化业务模式、客户体验和成本控制是战略优先事项

• 71%的受访者将数字化业务模式作为未来三年最重要的战略优先事项。
• 61%的受访者关注客户体验，53%关注成本控制与业务效率。
• 数字化业务模式与客户体验之间存在共生关系，对提升效率和盈利至关重要。

3. 网络仍是主要支出项目

• 接入网络技术（如4G和FTTx）是未来两年最重要的IT和网络投资领域。
• 网络资本支出预计在未来一年增长，但IT支出情况因地区而异。
• 云平台迁移虽有助于提升运营效率，但未被视为短期高优先级投资。

4. 5G与物联网将改变行业格局

• 5G被广泛认为是未来五年对行业产生最大影响的技术。
• 物联网被视为未来收入增长的重要来源，但其发展仍面临标准化和监管的挑战。
• 不同市场对新技术的优先级存在差异，发达市场更关注物联网，而新兴市场则认为4.5G将带来重大变革。

5. 流程自动化是长期运营的关键

• 71%的受访者认为流程自动化是实现长期卓越运营的重要因素。
• 自动化将减少人工干预，提升客户体验和运营效率。
• 机器人流程自动化（RPA）有助于将流程转型与IT系统更新分离，实现增量效益。

6. 分析技术是数字化转型的重要驱动力

• 高级分析被视为推动数字化服务和运营模式的重要因素。
• 电信运营商需建立集中化的数据存储，并提升数据分析能力。
• 实现分析技术的最大效益需要分阶段实施，包括加快执行、消除扩展障碍和拓宽分析能力。

7. 组织灵活性与人才发展是转型成功的核心

• 71%的受访者将组织灵活性视为重要战略优先事项。
• 缺乏数字化技能是转型的主要障碍之一。
• 人才的发展和培养需与组织架构和流程同步进行，以支持转型。

关键信息

调研方法

• 与全球36家企业的39名高管进行了深度访谈。
• 受访企业年收入总和为4210亿美元，总市值为6030亿美元。
• 通过访谈和分析，获取了关于行业趋势和挑战的洞察。

数据与趋势

• 2008-2016年全球电信业收入复合年均增长率仅为0.4%。
• 2015-2020年，全球电信运营商预计将在IT投资上花费850亿美元，其中74%将用于外部提供商。
• 云平台迁移将推动IT支出增长，但其在短期内的优先级较低。

技术趋势

• 5G、物联网、虚拟化和自动化是未来行业发展的主要技术。
• 以软件为核心的网络（如NFV）将提高网络的灵活性和效率。
• 分析技术的采用正在提升，但仍有提升空间。

战略建议

• 电信运营商需建立灵活的转型路线图，以适应不断变化的市场和技术环境。
• 重视组织灵活性、数字化技能和客户体验的结合，以实现全面转型。
• 推动流程自动化和分析技术的实施，以提高效率和客户满意度。
• 加强与合作伙伴的关系，促进创新和收入多元化。

联系方式

• 罗奕智：大中华区科技、媒体与通信行业主管合伙人
  邮箱：steve.lo@cn.ey.com
  电话：+86 10 5815 2837

• 张伟雄：大中华区科技、媒体与通信行业咨询服务合伙人
  邮箱：paul.cheung@cn.ey.com
  电话：+86 10 5815 2068

结论

电信业正经历前所未有的数字化转型，未来将更加依赖创新、灵活的组织架构和强大的技术能力。尽管面临诸多挑战，如颠覆性竞争和成本压力，但通过合理的战略规划和实施，运营商有望在2020年及以后的市场中占据有利位置。