20240813-东海证券-晨会纪要_13页_480kb

报告摘要

盐津铺子（002847）：Q2营收稳健增长，净利率承压。辣卤魔芋、蛋类零食表现突出，电商渠道占主导，新品研发推动长期增长。
电车出口与储能需求：新能源车出口环比增长182%，渗透率超50%；锂盐价格震荡，储能低价竞争延续，大电芯趋势明显。
新型电力系统政策：三部委发布行动方案，推动风光装机量增长；硅料价格微涨，海风市场加速发展。
新能源车市场：零售渗透率突破50%，混动车型贡献显著增长；自主品牌份额提升，比亚迪、吉利表现强劲。
安杰思（688581）：业绩快速增长，毛利率显著提升；国内外布局加速，三季度收入增速亮眼。
中芯国际：Q2业绩超预期，消费电子需求回暖；国产替代趋势持续，半导体行业估值处于低位。
券商与互联网保险：券商分类评价出炉，互联网财险监管升级；预定利率下调可能催化需求释放。

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