中国商用车车联网白皮书_42页_5mb

中国商用车车联网白皮书总结

核心内容

中国商用车车联网市场正在从“政策监管驱动”向“市场需求驱动”转型，预计到2025年市场规模将达到约806亿元，年复合增长率约为28%。未来，车联网的核心价值将体现在围绕商用车全生命周期管理和行业降本增效的增值服务上。

主要观点

• 盈利模式清晰：相比乘用车，商用车车联网盈利模式更加清晰，且随着销量增速放缓，未来利润来源将向后市场转移。
• 技术驱动发展：随着通信技术、云计算、数据采集等技术的成熟，车联网功能将不断扩展，推动行业向更高级别发展。
• 产业链协作：主机厂、TSP（车联网运营服务商）及其他相关方将通过数据共享、技术合作等方式提升行业整体效率。
• 数据挖掘与应用：深度挖掘数据价值是实现增值服务的关键，有助于提升运营效率和安全管理。
• 行业定制化需求：不同下游行业对车联网功能的需求不同，如快递快运、汽车物流、电商、危化运输等，均有各自的重点功能需求。

关键信息

一、商用车车联网行业概览

• 车联网从1.0阶段的基础连接，发展到2.0阶段的人车交互，逐步向3.0阶段的车车交互和万物互联发展。
• 车联网以“云-管-端”为核心组成，通过车载设备、无线通信技术为商用车运行和使用提供服务。
• 主要参与方包括主机厂、TSP、硬件提供商、通讯服务商和内容提供商。

二、商用车车联网现状与发展趋势

• 市场增长：2025年市场规模预计达到806亿元，前装市场占比约37%，后装市场占比约63%。
• 渗透率提升：车联网渗透率预计从2018年的32%提升至2025年的62%。
• 行业需求：下游行业对车联网功能的需求集中在成本、安全、货物管理和增值服务等方面，其中快递快运、汽车物流、电商、危化运输等行业的需求尤为突出。
• 技术发展：环境感知、数据采集、数据传输、网络通信、云计算/服务、终端设备、定位/地图、人机交互等关键技术推动车联网发展。
• 产业链整合：围绕商用车全生命周期管理和行业降本增效的增值服务是未来行业核心价值所在。

三、商用车车联网发展启示

• 提升协作整合能力：形成安全高效的数据共享机制，丰富产业链上下游协作方式。
• 赋能下游行业发展：通过数据挖掘和行业大数据指数等方式，提升行业精细管理和效率。
• 政策与市场结合：政策法规的推动与市场需求的驱动共同促进行业发展，尤其在安全监管和成本管理方面。
• 国际化探索：主机厂和TSP正在探索国际化业务，如陕汽推出海外版车队管理系统。

四、主要下游行业需求分析

五、主机厂车联网发展概况

• 一汽解放：累计联网车辆数已达48万台，“解放行”系统功能全面，应用场景广泛，积极探索智能网联技术。
• 东风商用车：通过“车管家”平台提供全面的车联网服务，覆盖多个行业解决方案。
• 重汽：通过“智能通”平台，推动后市场服务生态圈建设，注重数据运营与价值挖掘。
• 陕汽：车联网布局最早，擅长为企业端客户定制行业解决方案，注重数据运营与国际化业务。

六、TSP玩家分析

• 主要类型：包括主机厂前装合作企业、车队管理服务商、监管平台服务商。
• 代表企业：如NAVINFO中豪卫星导航通信有限公司、G7汇通天下、中交兴路SINOIOV等。
• 功能特色：提供基础管理、成本管理、安全管理、货物管理、增值服务等。
• 客户基盘：部分TSP拥有庞大的客户基盘，如Trimble、Spireon、Omnitracs等。

七、全球商用车车联网市场概览

• 市场规模：2018年全球商用车车联网市场规模约78亿美元，北美、欧洲市场较为成熟。
• 中美对比：中国商用车车联网渗透率接近成熟市场，但单车价值仍有较大增长空间。
• 技术发展：国外大型主机厂已实现车联网功能的标配或选装，部分通过与TSP合作提供更高端服务。

八、国外车联网品牌主要功能及前后装合作情况

• 主要功能：包括运营管理、司机管理、安全管理、订单管理、TCO管理、售后服务等。
• 前后装合作：如Ford、Volvo等主机厂与Verizon Connect、Spireon等TSP合作，实现互利共赢。
• 端到端解决方案：国外TSP提供从法规合规、税务申报、车辆安全、行程监控、路线规划、效率管理、司机管理、拓展服务等方面的解决方案。

九、总结

中国商用车车联网市场正处于快速发展阶段，未来将更加注重数据挖掘、行业定制化服务和产业链协作。随着技术进步和市场需求的提升，车联网在降本增效、安全管理、货物管理等方面将发挥更大作用。主机厂和TSP将通过合作与创新，推动行业向更高层次发展，实现全生命周期成本优化和智能化管理。