中国商用车车联网白皮书_42页_7mb

中国商用车车联网行业总结

核心内容

中国商用车车联网市场正经历从“政策监管驱动”向“市场需求驱动”的转型，未来将受关键技术发展、下游行业需求及各类玩家参与的多重驱动，保持快速发展。预计2025年市场规模将达到约806亿元，复合年增长率（CAGR）约为28%。前装市场占比约37%，后装市场占比约63%。车联网在商用车全生命周期管理中具有显著的降本增效潜力，潜在市场价值可达万亿。

主要观点

• 盈利模式清晰：相比乘用车，商用车车联网盈利模式更为清晰，且随着销量增速放缓，利润将不断向后市场转移。
• 数据深度挖掘：通过数据挖掘和分析，车联网可提供增值服务，如自动驾驶、车辆安全监控等。
• 产业链整合：围绕商用车全生命周期管理和行业降本增效，产业链上下游协作和数据共享将成为关键趋势。
• 市场需求驱动：随着车队和企业用户比重增加，对车队管理、定制化服务等需求不断上升。

关键信息

中国商用车车联网行业概览

• 车联网从1.0阶段的“基础连接”发展到2.0阶段的“人车交互”，并向3.0阶段的“车车交互/万物互联”演进。
• 车联网主要由“云-管-端”组成，包括车载设备、通讯技术、数据采集和处理等。
• 主要参与方包括主机厂、车联网运营服务商（TSP）、硬件提供商、通讯服务提供商和内容提供商。

中国商用车车联网现状与发展趋势

• 关键技术发展：数据采集、通讯传输、网络通信、云计算/服务、终端设备、定位/地图和人机交互等技术不断成熟。
• 下游行业需求：快递快运、汽车物流、电商、危化运输和冷链运输等行业对车联网功能在成本、安全、货物管理和增值服务方面有不同需求。
• 市场增长潜力：中国商用车车联网市场渗透率接近成熟市场，但单车价值仍有较大提升空间。
• 产业链价值分布：2025年中国商用车车联网产业链价值分布预计为172亿元，其中硬件占21%，通讯运营商、运营服务商、内容提供商分别占不同比例。

商用车车联网发展启示

• 提升协作整合能力：形成安全高效的数据共享机制，丰富产业链上下游协作方式。
• 赋能下游行业发展：通过深入挖掘数据价值，制定行业大数据指数，提升行业精细管理和效率。
• 行业解决方案：针对不同行业需求，提供定制化解决方案，如快递快运、汽车物流、电商、危化运输和冷链运输等。

行业趋势

• 单车价值提升：智能重卡年运营成本较传统重卡可降低约11.8万元。
• 数据共享机制：主机厂和第三方玩家可通过安全的协议和技术通道实现数据共享，最大化数据价值。
• 技术融合：车联网技术不断与5G、自动驾驶、工业互联网等技术融合，推动产业进步。
• 国际经验借鉴：北美、欧洲等成熟市场的发展经验为中国车联网市场提供了借鉴，特别是在数据利用、标准化和合作分工方面。

下游行业需求分析

• 快递快运：对时效性、安全性和成本控制有较高需求，如防疲劳驾驶、油耗管理等。
• 汽车物流：整车运输对安全和成本管理需求高，零部件运输则依赖GPS监控和油耗管理。
• 电商物流：对成本管理和驾驶安全管理有较高需求，如智能载重、温度监控等。
• 危化运输：受政策监管影响大，对运输安全要求极为严格，如胎温胎压监控、防疲劳驾驶等。
• 冷链运输：对全程温度监控和车辆定位有较高需求，以保障货物安全。
• 城市公交：主要关注安全和降本增效，未来将更多围绕政府服务提供智慧交通解决方案。

主流商用车主机厂车联网发展

• 一汽解放：累计联网车辆数已达48万台，已获得智能网联汽车道路测试牌照，积极探索新技术。
• 东风商用车：车联网功能覆盖较全，开始探索智能网联编队技术和互联网布局。
• 重汽：通过战略合作快速推广车联网服务，重汽“智能通”覆盖司机端和车队管理端。
• 陕汽：车联网布局最早，擅长为企业端客户定制行业解决方案，注重数据运营与国际化业务。

车联网运营服务商（TSP）分析

• 主要玩家：如NAVINFO中寰卫星导航通信有限公司、G7汇通天下、中交兴路等。
• 功能特色：提供车队管理、法规合规、税务申报、车辆安全、行程监控、路线规划、效率管理、司机管理及拓展服务等。
• 合作模式：与主机厂合作，提供前装和后装解决方案，实现互利共赢。

全球商用车车联网市场概览

• 市场规模：2018年全球商用车车联网市场规模约为78亿美元，北美和欧洲市场较为成熟。
• 市场格局：国外主机厂已实现车联网功能在主流车型的标配或选装，后装玩家则通过与第三方服务提供商合作，提供端到端行业解决方案。
• 技术发展：国外车联网玩家在数据挖掘和行业解决方案方面较为成熟，如Trimble、Omnitracs、Spireon等。

成熟市场经验与借鉴

• 政策驱动：发达国家通过制定标准和法规，完善市场发展机制，推动车联网技术成熟落地。
• 行业解决方案：基于对车联网数据的深度挖掘，国外玩家已实现对农业、工业、基础设施、公共服务等领域的车联网解决方案。
• 技术应用：如事故预防、路线监控、司机监管、电子围栏等，保障车队资产安全。

总结

中国商用车车联网市场正处于快速发展阶段，未来将更多依赖市场需求驱动，通过数据挖掘和行业解决方案实现降本增效和智能化管理。主机厂和TSP玩家在产业链中扮演重要角色，共同推动车联网技术与应用的发展。同时，借鉴成熟市场经验，提升协作整合能力和数据利用效率，将成为中国商用车车联网行业的重要发展方向。