中国商用车车联网白皮书_42页_8mb

中国商用车车联网白皮书总结

核心内容

中国商用车车联网市场正经历从“政策监管驱动”向“市场需求驱动”的逐步转型，未来将受益于关键技术发展、下游行业需求及各类玩家参与，保持快速发展。预计到2025年，市场规模将达到约806亿元，复合年增长率约为28%。前装市场占比约37%，后装市场占比约63%。车联网对TCO（总拥有成本）的优化空间巨大，潜在市场价值可达万亿。

主要观点

• 盈利模式清晰：相比乘用车，商用车车联网盈利模式更为清晰，利润来源不断向后市场转移。
• 市场需求驱动：下游行业如快递快运、汽车物流、电商、危化运输等对车联网功能的需求不断上升，尤其在成本、安全、货物管理及增值服务方面。
• 技术发展推动：车联网技术从1.0的“基础连接”发展到2.0的“人车交互”，并向3.0的“车车交互/万物互联”演进。
• 数据价值挖掘：通过数据采集、传输、分析，实现降本增效和增值服务，成为行业制胜关键。
• 产业链整合：围绕商用车全生命周期管理和行业降本增效增值服务的运营服务是未来的行业核心价值所在。
• 安全与效率并重：车联网在提升安全和运营效率方面发挥重要作用，尤其在危化运输、冷链物流等高价值运输行业中。

关键信息

行业现状与发展趋势

• 市场驱动因素：包括关键技术发展、下游行业需求提升、各类玩家参与等。
• 主要功能：包括油耗管理、司机考勤、调度管理、监控预警、维修保养、车辆跟踪等。
• 行业痛点：包括数据共享机制不完善、行业定制化需求高、TCO意识不足等。
• 客户结构变化：车队客户群体规模大于10，中小企业在5~10之间，对车队管理、定制化服务提出更高要求。
• 技术应用：包括ADAS、5G、V2X、云计算等，推动车联网向智能化、万物互联方向发展。

市场规模与渗透率

• 市场规模：预计2025年市场规模达~806亿元。
• 渗透率：2018年渗透率约为32%，预计到2025年将达62%。
• 成本优化：通过车联网设备与服务，一辆智能重卡年运营成本可降低约11.8万元。

主要参与方

• 主机厂：如一汽解放、东风商用车、重汽、陕汽等，通过自建平台或合作方式布局车联网。
• 车联网运营服务商(TSP)：如NAVINFO中豪、G7汇通天下、中交兴路等，提供车队管理、安全监控、数据分析等服务。
• 其他参与者：包括硬件、通讯服务、内容服务提供商等。

全球市场对比

• 成熟市场经验：北美、欧洲等成熟市场在单车价值、数据深入挖掘利用、上下游合作分工等方面有较大借鉴意义。
• 中美市场对比：2018年，中国商用车车联网渗透率约为32%，而美国为约60%，中国单车价值仍有较大增长空间。

未来趋势

• 提升协作整合能力：形成安全高效的数据共享机制，丰富产业链上下游协作方式。
• 赋能下游行业发展：通过数据挖掘、制定行业大数据指数等方式，实现行业精细管理和效率提升。
• 智能网联技术融合：车联网与ADAS、5G、V2X、云计算等技术结合，推动行业发展。
• 国际化布局：部分主机厂已开始探索国际化车联网业务，如陕汽天行健推出海外版车队管理系统。

主要参与方发展概况

• 一汽解放：车联网布局早，联网车辆数达48万台，“解放行”系统功能全面，积极探索智能网联技术。
• 东风商用车：车联网功能覆盖较全，已实现自有平台全系标配，开展智能网联编队技术和互联网布局。
• 重汽：借助战略合作推广后市场服务生态圈，围绕司机端和车队管理端提供增值服务。
• 陕汽：车联网布局最早，擅长为企业端客户定制行业解决方案，注重数据运营与价值挖掘。

车联网运营服务商(TSP)分析

• 玩家类型：包括主机厂前装合作企业、车队管理服务商、监管平台服务商等。
• 代表企业：如NAVINFO中豪、G7汇通天下、中交兴路等。
• 功能特色：提供数据可视化、智能分析、行业解决方案等服务，满足不同客户需求。

主流商用车主机厂车联网发展

• 一汽解放：车联网布局早，功能全面，积极探索新技术。
• 东风商用车：车联网功能覆盖广，开展智能网联编队技术和互联网布局。
• 重汽：重视数据云平台建设，推广后市场服务生态圈。
• 陕汽：擅长为企业端客户定制行业解决方案，注重数据运营与价值挖掘。

国外商用车车联网市场概览

• 市场成熟：北美、欧洲等成熟市场已较为发展，渗透率较高。
• 主要玩家：如戴姆勒、MAN、沃尔沃、福特、斯堪尼亚等。
• 功能特点：更多关注基础车队管理功能，通过与TSP合作提供定制化服务。

车联网解决方案

• 领先玩家案例：如MiX Telematics、Trimble、Omnitracs等，提供法规合规、税务申报、车辆安全、行程监控、路线规划、效率管理、司机管理、拓展服务等解决方案。

结论

中国商用车车联网市场正快速发展，未来将更多关注数据挖掘、协作整合、智能化管理和国际化布局。主机厂和TSP等各类玩家在技术、服务和市场拓展方面发挥重要作用，推动行业向更高层次发展。