8月人工智能行业月报：英伟达业绩超预期，首批11家大模型获批开放-20230910-银河证券-39页_2mb

报告摘要

2023年8月人工智能行业月报总结

核心内容

2023年8月，人工智能板块整体小幅调整，但表现优于多数行业。人工智能行业指数（884201.WI）月涨跌幅为-1.25%，而2023年年初至今，人工智能板块上涨37.36%，远超上证综指（+0.99%）、沪深300（-2.75%）和创业板指数（-10.41%）。整体来看，随着人工智能产业的高速发展及政策的持续催化，板块调整逐渐结束，有望迎来新一轮上涨周期。

主要观点

数据要素市场：财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，明确自2024年1月1日起，数据资产将正式计入企业资产负债表，标志着数据要素从自然资源向经济资产的跨越。
AI芯片需求：英伟达第二季度营收和净利润均大幅超预期，营收135.1亿美元，同比增长101%；净利润61.9亿美元，同比增长843%。全球AI芯片市场预计从2023年的1500亿美元增长至2028年的2500亿美元。
大模型开放：我国首批11款大模型产品通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，可正式面向公众提供服务，包括百度“文心一言”、智谱AI“智谱清言”、百川智能“百川大模型”、抖音“云雀”、中科院“紫东太初”、商汤“商量SenseChat”、MiniMax“ABAB大模型”、上海人工智能实验室“书生通用大模型”、科大讯飞“星火大模型”、华为和腾讯的大模型产品。

关键信息

市场表现

A股人工智能指数（884201.WI）截至8月末收盘价为7081.79，月涨跌幅为-1.25%。
计算机行业指数（801750.SI）月涨跌幅为-3.72%，人工智能指数跌幅小于计算机行业指数。
人工智能板块重要成分股过去三年整体营业收入复合增长率为11.33%，净利润复合增长率为3.97%，截至8月31日平均估值PE(ttm)为90.27倍，PS(ttm)为3.99倍。

投资建议

分析师持续看好人工智能板块的产业趋势，重点推荐以下公司：

同花顺
嘉和美康
彩讯股份
拓尔思
萤石网络
国能日新
上海钢联
深桑达A
中科曙光
中科星图
海康威视
金山办公
柏楚电子
通达海

风险提示

技术研发进度不及预期
供应链风险
政策推进不及预期
消费需求不及预期
行业竞争加剧

前沿技术动态

长文本理解评测数据集：GLM技术团队发布LongBench，包含13个英文任务、5个中文任务和2个代码任务，用于评估大模型的长文本理解能力。
图像生成技术：网易互娱AI Lab提出VCT技术，基于单样本图像引导进行图像编辑，无需大量训练数据，且在生成质量和视觉准确性方面表现突出。
生物样品微观图像重建：加州大学洛杉矶分校提出自监督AI模型GedankenNet，无需标注数据，能够从物理定律和思想实验中学习，成功重建未见过的生物样品微观图像。
癌症分析通用模型：阿里达摩院发布cancerUniT模型，可检测、分割和诊断八种主要癌症，平均敏感性达93%，特异性达82%。
提高翻译质量的算法：DeepMind发布ReST算法，通过离线数据训练，提高LLM与人类偏好的一致性，尤其在机器翻译任务上效果显著。
AI有意识指标研究：Nature期刊文章提出意识测试标准，评估ChatGPT等模型是否具备意识，但结论仍处于初步阶段。
中文大模型评测榜单：SuperCLUE发布8月中文大模型榜单，百川智能Baichuan-13B-Chat(V2)在多个榜单中排名第一，MiniMax-abab5在OPT排行榜中位列第一。

前沿政策动态

数据要素市场改革：上海市发布《人工智能法示范法1.0（专家建议稿）》，提出采用负面清单管理制度进行人工智能风险管理，设置国家人工智能主管机关。
数据交易所政策：深圳数据交易所与深圳国际仲裁院签署合作协议，推动数据合规流通；上海数据交易所发布“数据要素市场繁荣计划”，设立一亿元人民币专项激励资金。
国家产业政策：国家发布《新产业标准化领航工程实施方案（2023-2035年）》，聚焦人工智能、多模态大模型等技术，推动标准化建设。

前沿企业动态

机器人应用：德国仿生学公司推出医护人员专用外骨骼Apogee+，协助人员举起30千克重物。
AI大模型产品：全球多家机构致力于打造类似ChatGPT的大模型产品，如Meta、Snap、谷歌、IBM等。
AI服务器与芯片：谷歌发布第五代TPU芯片TPU v5e，提升训练和推理性能；英伟达发布GH200芯片，支持大模型推理，提升数据中心效率；联想发布两款AI服务器，覆盖大模型训练和推理场景。