2024中国新能源汽车产业发展趋势报告-中国电动汽车百人会-2024.4-25页_2mb

2024中国新能源汽车产业发展趋势总结

一、企业发展环境更加内卷

企业将从以下三方面提升核心竞争力：

1. 产品差异化：从用户需求出发，强化功能体验和IP授权等。
2. 全生命周期布局：覆盖车辆销售、金融保险、能源服务、维修保养等全环节。
3. 商业模式创新：包括换电服务、融资租赁、车联网运营、订阅制服务等。

二、产业链结构调整优化

1. 产能过剩与集中：
   • 国内动力电池产能利用率持续下降：2022年为516%，2023年降至41%左右。
   • 汽车芯片行业进入“淘汰赛”，头部企业市场集中度快速提升。
   • 汽车产业链部分环节（如芯片、动力电池）投资收缩，尾部企业面临融资压力。
2. 整车产能调整：
   • 近年产能利用率不足，需优化结构，推进油改电和产能升级重组。
   • 2023年上半年电池行业进入产能释放期，扶持部分头部企业。

三、新能源汽车国际化加速

1. 出口规模持续扩大：
   • 2023年出口量达1203万辆，增速达776%；预计2024年海外销售规模突破180万辆，占整车出口比重达30%。
   • 主要模式包括“贸易出口”、“本地化建厂”和“股权合作”三种。

四、商用车新能源化转型加速

1. 渗透率与排放目标：
   • 2023年商用车新能源渗透率仅11%，但碳排放占汽车总量的一半以上。
   • 政策推动下（如绿货运营、换电试点），预计2024年销量将突破60万辆，渗透率达15%。
2. 智能化与运营服务融合：
   • 商用车发展将从“车辆为中心”，向“多元素服务生态”即“产品+货源+运力+能源”转型。
   • 重点推进智能网联、L4级系统在特定场景应用。

五、电池、芯片与操作系统领域突破

1. 动力电池：800V高压快充、磷酸锰铁锂、钠离子电池等新技术逐步商业化；固态电池产业化进程稳步推进。
2. 芯片与操作系统：
   • 用户国企业积极布局国产EHB、线控底盘、智能座舱SoC等。
   • 整车操作系统将在2025年左右导入更具竞争力的MBOS和VWOS。

六、智能驾驶快速商业化

• L2及以上辅助驾驶渗透率预计2024年达55%，智能泊车功能渗透率将达40%。
• 城市NOA（自动导航辅助驾驶系统）成为车企差异化竞争关键。
• 2024年无人驾驶试点扩展，Robotaxi服务逐步常态化。

七、车能融合发展深入

1. 充电基础设施建设：
   • 2023年全国充电基础设施总量8596万台，其中公共充电桩占比达44.1%。
   • 相关政策推动“车桩比”持续下降。
2. 车能互动模式：
   • V2G（车辆到电网）探索及有序充电将进一步推广。
   • 综合能源站（如风光储充一体站）、氢能高速走廊逐步落地。

八、跨界融合与生态共建

1. 汽车与ICT融合：
   • 综合大数据、物联网和AI技术，赋能自动驾驶、智能座舱和服务生态系统。
2. 能源合作趋势：
   • 新能源汽车与电网、微电网等之间协同互动增强，助力新型电力系统建设。
   • 汇聚各领域如互联网、能源企业等，通过合作共建推进融合发展。