中国电动汽车百人会：2024中国新能源汽车产业发展趋势报告_25页_2mb

2024年全球新能源汽车市场发展与政策趋势报告

中国在新能源汽车领域的核心地位持续巩固

2023年全球新能源汽车销量达到14653万辆，其中中国市场贡献了约9495万辆，占比超60%。预计到2024年，全球新能源汽车销量将突破2000万辆，中国销量预计超过1203万辆，继续保持全球领先地位。中国已不仅是全球最大的新能源汽车消费市场，更在全球产业链中发挥着关键作用，2023年动力电池出货量占全球50%以上，预计到2024年这一比例仍将持续，并通过海外产能扩张进一步巩固。

技术创新与产业升级进程加速

2024年被视为汽车电动化技术体系全面奠定的关键时期。中国企业在下一代汽车产品定义中的技术优势将进一步扩大，如电池能量密度已达300瓦时/公斤，纯电动续驶里程超460公里，全栈式创新正推动全球汽车产业变革。企标提升至新高度，固态电池、PET复合铜箔、钠离子电池等新型技术正加快应用落地，未来三年最快实现商业化。

产业竞争格局进入深度调整期

2023年新能源乘用车CR10集中度已提升至779%，共有7家企业年销量超30万辆，市场呈现“强者恒强”态势。预计2024年将进一步提高至45%以上，新势力车企面临专家评选突破与海外市场拓展的新机遇。跨国品牌加速转型，部分企业已开始采用“在中国、为中国”战略，通过本地化产能降低生产成本，提升国际市场竞争力。

企业在激烈竞争中寻求差异化发展

面对严峻的市场环境，车企推出周期从9个月缩短至3个月，产品迭代进入“摩尔时代”。企业正在从三个方面寻求突破：产品功能差异化、全生命周期价值延伸、商业模式创新。通过提升用户服务体验、建立二手车体系、发展电池租赁、充电服务平台等延伸业务，逐步构建以用户为中心的生态闭环。

产业投融资态势呈现分化特征

2023年动力电池产能达1860GWH，利用率达到41%，产能过剩问题凸显。在“淘汰赛”背景下，头部电池企业优势继续扩大，二线及以下企业面临巨大压力。汽车芯片行业也进入洗牌期，投融资金额和数量同步回落。港股逐步成为行业重要融资渠道，国际车企巨头开始入股中国新势力。

自贸区与本地化建厂加速推动出口发展

中国新能源汽车出口已形成“贸易+本地建厂”双模式。2023年出口1203万辆，增速高达77.6%，预计2024年将突破180万辆，增速50%。东风易捷特、名爵、极星等模式已形成成功案例，未来将以在东盟、拉美设立本地工厂为主要方向，深化全球布局。

商用车电动化进程将全面推进

预计到2024年，新能源商用车销量将突破60万辆，渗透率达15%。通过公共领域全面电动化、绿色货运配送、换电模式应用等示范工程，在政策引导和运营模式创新带动下，商用车新能源化进程将提速。

多方产业深度融合发展

汽车与ICT、能源等产业正在加速融合，协同创新发展趋势明显。充电基础设施建设持续完善，截至2023年车桩比达237，高速路沿线充电桩增加至约3万个。氢燃料电池示范区已达47个城市，形成“氢能走廊”战略布局，为新能源开发探索新型应用路径。

市场前景看好与关键支撑

预计2024年中国新能源汽车将延续高增长态势，销量有望突破1300万辆，增速约40%。政策持续优化，购置税减免政策延长；地方性支持政策密集出台。中低端市场持续扩张，预计新能源汽车价格将进一步下沉，市场竞争更加激烈，车企需推出更富创新性的小型化产品争取市场份额。