20220725-国信证券-可交换私募债跟踪_私募EB每周跟踪_6页_168kb

报告摘要

可交换私募债跟踪总结

核心内容概述

本报告为**私募可交换公司债券（私募EB）**的每周跟踪分析，由国信证券经济研究所发布。报告旨在梳理近期私募EB项目的基本信息，包括债券名称、主承销商、发行规模、标的股票及项目状态，供投资者参考。同时，报告提示了相关投资风险，并附有免责及声明内容。

主要观点

私募EB发行情况：
本周无新增私募EB项目信息，部分项目因合规原因未予列示。已有项目多为已反馈或通过状态，显示当前市场对可交换私募债的发行节奏较为稳定。
项目状态分布：
- 已通过：大部分项目处于已通过状态，表明其已获得相关监管机构的审批。
- 已反馈：部分项目处于已反馈阶段，可能正在等待进一步的审核或补充材料。
发行规模差异：
项目发行规模从2元到100元不等，其中杉杉集团有限公司的私募EB发行规模最大，为100元。
主承销商多样性：
涉及的主承销商包括中信证券、国都证券、红塔证券、平安证券、华泰联合证券、中金公司、兴业证券等多家机构，显示市场参与度较高。
标的股票广泛：
标的股票覆盖多个行业，包括能源、金融、制造业、医药、房地产等，反映出私募EB在不同领域的应用广泛。

关键信息

表1：私募EB每周跟踪（2022-07-22）

债券名称	主承销商	规模	标的股票	项目状态	更新日期
深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（第二期）	国都证券	15	盛新锂能	通过	2022/6/28
中国希格玛有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	国都证券	4	神州数码	通过	2022/6/16
重庆小康控股有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	红塔证券	15	小康股份	通过	2022/6/10
开山控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	华英证券	15	开山股份	通过	2022/5/27
云南省投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	国泰君安证券、中德证券、平安证券	20	贵研铂业	通过	2022/4/22
同方国信投资控股有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	国都证券、星展证券（中国）有限公司	50	民生银行	通过	2022/3/22
湘财股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	红塔证券，湘财证券	16	大智慧	通过	2022/3/29
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司2021年非公开发行可交换公司债券	平安证券	15	平煤股份	通过	2022/3/28
云南省能源投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券、五矿证券	60	长江电力	通过	2022/3/24
双鸽集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	华创证券	6	济民医疗	通过	2022/3/7
山东能源集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券	50	兖矿能源	通过	2021/12/14
中兵投资管理有限责任公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券	8	内蒙一机	通过	2021/12/11
广西投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券、国海证券	18	桂冠电力/中恒集团	通过	2021/1/18
上海复星高科技（集团）有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券、国泰君安证券、德邦证券、华泰联合证券	25.5	海南矿业	通过	2021/1/4
泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券	18	岳阳林纸	通过	2020/12/14
深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券	国都证券	15	盛新锂业	通过	2020/10/27
广州越秀集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中金公司、中信建投	50	越秀金控	通过	2020/10/15
福建金森集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券	华福证券	4	福建金森	通过	2020/9/16
上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券	光大证券	4	康德莱	通过	2020/9/1
中山润田投资有限公司2021年非公开发行可交换公司债券	红塔证券	30	中炬高新	通过	2020/5/6
山东省商业集团有限公司非公开发行2021年可交换公司债券	东方投行、申万宏源	15	鲁商发展	通过	2020/4/23
许继集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（面向专业投资者）	国泰君安、开源证券	10	许继电气	通过	2020/4/16
中建新疆建工（集团）有限公司2021年非公开发行可交换公司债券	中信证券	9	西部建设	通过	2020/4/8
西部矿业集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券	银河证券	20	西部矿业	通过	2020/4/6
天壕投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	红塔证券	3	天壕环境	通过	2020/1/4
山东省鲁信投资控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	中泰证券	30	鲁信创投	通过	2020/12/17
深圳市钜盛华股份有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	安信证券	8	华侨城A	通过	2020/12/11
万泽集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	华金证券	7	万泽股份	通过	2020/11/9
福建丰琪投资有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	华福证券	5	东百集团	通过	2020/10/26
海南省农垦投资控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	国泰君安证券	40	海南橡胶	通过	2020/10/22
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2020年非公开发行可交换公司债券	太平洋证券	10	广汇汽车/广汇物流	通过	2020/8/3
山西煤炭进出口集团有限公司非公开发行2020年可交换公司债券	东方投行	20	山煤国际	通过	2020/7/17
深圳华强集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	平安证券	30	深圳华强	通过	2020/7/13
中国希格玛有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	国都证券	8	神州数码	通过	2020/5/12
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2020年非公开发行可交换公司债券（面向专业投资者）	天风证券	8	陕西黑猫	通过	2020/4/29
北京诚通金控投资有限公司非公开发行2020年可交换公司债券	中信建投、中信证券	14	-	通过	2020/4/27
比亚迪股份有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	天风证券、平安证券	15	合力泰	通过	2020/4/17
盈峰控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	中信证券	10	盈峰环境	通过	2020/4/17
浙江中泰钢业集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	中天国富	2	中泰股份	通过	2020/3/3
苏州华纳投资股份有限公司2019年非公开发行可交换公司债券	申万宏源承销保荐	5	华昌化工	通过	2020/2/18
绍兴市盛洋电器有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（面向合格投资者）	中天国富证券	4.5	盛洋科技	通过	2020/3/6
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2019年非公开发行可交换公司债券	国开证券	15	广汇能源	通过	2020/2/17
陕西烽火通信集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	中信建投、海通证券	6	烽火电子	通过	2020/1/17
浙江恒逸集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券	中信证券、国信证券	20	恒逸石化	通过	2019/12/18
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行2019年可交换公司债券	东方花旗证券	30	广汇能源	通过	2019/11/21
南山集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券	国信证券	30	南山铝业	通过	2019/11/25
辽宁方大集团实业有限公司非公开发行2019年可交换公司债券	中信证券、中信建投证券	60	方大炭素	通过	2019/11/22
安徽广信控股有限公司非公开发行2019年可交换公司债券	国元证券	7	广信股份	通过	2019/9/30
景德镇黑猫集团有限责任公司2018年非公开发行可交换公司债券项目	中信证券	7	黑猫股份	通过	2019/4/4

本周新增项目（已反馈）

债券名称	主承销商	规模	标的股票	项目状态	更新日期
厦门建发集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	兴业证券	25	建发股份/法拉电子	已反馈	2022/7/19
楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	华英证券	9.97	九州通	已反馈	2022/7/19
盐城市国能投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	东海证券	7.5	江苏新能	已反馈	2022/7/19
杉杉集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	联储证券	100	杉杉股份	已反馈	2022/7/15
山西煤炭进出口集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中德证券	20	山煤国际	已反馈	2022/7/12
深圳华强集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信建投	20	深圳华强	已反馈	2022/7/12