20210809-国信证券-可交换私募债跟踪_私募EB每周跟踪_4页_650kb
报告摘要
证券研究报告总结：可交换私募债跟踪
核心内容
本报告为**可交换私募债（私募EB）**的每周跟踪分析，旨在梳理近期公开渠道可获取的私募EB项目信息，提供基本要素的跟踪与汇总。报告指出，私募EB的发行条款和过程可能存在变动，最终以募集说明书为准。同时，提醒投资者关注发行进度，应与相关主承销商确认。
主要观点
- 私募EB项目持续活跃：2021年8月9日的跟踪数据显示，多个企业已获得交易所受理或反馈，显示出可交换私募债市场仍保持一定的活跃度。
- 项目状态多样：部分项目已通过审核，部分处于已反馈或已受理阶段，反映出不同企业项目的推进节奏不一。
- 标的股票覆盖广泛：涉及的标的股票涵盖多个行业，如制造业、房地产、能源、科技等，显示了私募EB在不同领域的应用。
- 主承销商多样化：主承销商包括多家知名券商，如中信证券、国泰君安、华泰联合、红塔证券等，表明市场参与主体丰富。
关键信息汇总
2021年8月5日新受理项目
| 债券名称 | 主承销商 | 规模（亿元） | 标的股票 | 项目状态 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建金森集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券 | 华福证券 | 4 | 福建金森 | 已受理 | 2021/8/5 |
2021年已反馈项目
| 债券名称 | 主承销商 | 规模（亿元） | 标的股票 | 项目状态 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券 | 光大证券 | 4 | 康德莱 | 已反馈 | 2021/7/1 |
| 淄博齐翔石油化工集团有限公司2021年非公开发行可交换债券项目 | 世纪证券 | 30 | 齐翔腾达 | 已反馈 | 2021/4/9 |
| 广州雪松文化旅游投资有限公司2021年非公开发行可交换公司债券 | 华英证券 | 12 | 希努尔 | 已反馈 | 2021/4/9 |
2020年及之前通过项目（部分）
| 债券名称 | 主承销商 | 规模（亿元） | 标的股票 | 项目状态 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天壕投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 | 红塔证券 | 3 | 天壕环境 | 通过 | 2021/1/4 |
| 山东省鲁信投资控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 | 中泰证券 | 30 | 鲁信创投 | 通过 | 2020/12/17 |
| 深圳市钜盛华股份有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 | 安信证券 | 8 | 华侨城A | 通过 | 2020/12/11 |
| 万泽集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 | 华金证券 | 7 | 万泽股份 | 通过 | 2020/11/9 |
| 福建丰琪投资有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 | 华福证券 | 5 | 东百集团 | 通过 | 2020/10/26 |
| 海南省农垦投资控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 | 国泰君安证券 | 40 | 海南橡胶 | 通过 | 2020/10/22 |
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2020年非公开发行可交换公司债券 | 太平洋证券 | 10 | 广汇能源/广汇汽车/广汇物流 | 通过 | 2020/8/3 |
| 山西煤炭进出口集团有限公司非公开发行2020年可交换公司债券 | 东方投行 | 20 | 山煤国际 | 通过 | 2020/7/17 |
| 深圳华强集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 | 平安证券 | 30 | 深圳华强 | 通过 | 2020/7/13 |
| 中国希格玛有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 | 国都证券 | 8 | 神州数码 | 通过 | 2020/5/12 |
| 湖南黄金集团有限责任公司2020年非公开发行可交换公司债券 | 中信证券 | 10 | 湖南黄金 | 通过 | 2020/4/30 |
| 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2020年非公开发行可交换公司债券 | 天风证券 | 8 | 陕西黑猫 | 通过 | 2020/4/29 |
| 北京诚通金控投资有限公司非公开发行2020年可交换公司债券 | 中信建投、中信证券 | 16 | - | 通过 | 2020/4/27 |
| 比亚迪股份有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 | 天风证券、平安证券 | 15 | 合力泰 | 通过 | 2020/4/17 |
| 盈峰控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 | 中信证券 | 10 | 盈峰环境 | 通过 | 2020/4/17 |
| 浙江恒逸集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券 | 中信证券、国信证券 | 20 | 恒逸石化 | 通过 | 2019/12/18 |
| 南山集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券 | 国信证券 | 30 | 南山铝业 | 通过 | 2019/11/25 |
| 安徽广信控股有限公司非公开发行2019年可交换公司债券 | 国元证券 | 7 | 广信股份 | 通过 | 2019/9/30 |
| 景德镇黑猫集团有限责任公司2018年非公开发行可交换公司债券项目 | 中信证券 | 7 | 黑猫股份 | 通过 | 2019/4/4 |
投资评级说明
- 股票投资评级：分为买入、增持、中性、卖出，分别对应股价表现优于或弱于市场指数的预期。
- 行业投资评级：分为超配、中性、低配，分别对应行业指数表现优于或弱于市场指数的预期。
风险提示
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