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基金研究周报总结

核心内容概览

本报告为川财证券总量研究部发布的绿色金融领域周报，时间为2022年9月17日，由分析师张卓然撰写。报告围绕基金市场热点、仓位与业绩排名、基金变动、买方机构观点及风险提示等方面展开，旨在为投资者提供市场动态与趋势分析。

主要观点与关键信息

一、基金每周热点

• ESG基金规模增长显著：截至本周，ESG基金规模同比增长43%，公募市场ESG基金总规模超过4000亿元，成为投资新风向。
• 绿色主题指数体系完善：上交所和中证指数公司将在十月份发布上证光伏产业指数和上证太阳能产业指数，进一步完善绿色主题指数体系。
• 公路REITs受追捧：中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金被上交所受理，高速公路REITs因抗风险能力强、收益稳定而备受投资者青睐。

二、基金仓位分布与业绩排名

• 基金整体收益下降：本周基金收益下降2.37%，其中股票型基金下降4.58%，混合型基金下降3.32%，债券型基金下降0.25%。
• 股票持仓比例变化：普通股票型基金最新股票持仓比例为84.12%，较上周减少1.79%；偏股混合型基金股票持仓比例为80.29%，较上周增加0.82%。
• 收益率前五基金主题：涵盖军工、军民融合、集成电路概念、芯片概念和ESG主题，具体基金包括东方阿尔法精选混合A、C，大摩万众创新混合A、C，以及万家科技创新混合A。
• 收益率排名：本周收益率最高的基金为东方阿尔法精选混合A，近一周收益率为3.70%；今年以来收益率排名前十的基金中，万家宏观择时多策略以63.90%的收益率居首。

三、基金变动

• 新发行基金情况：本周境内新发行25只基金，新成立46只基金，其中混合型基金占比最高。
• 新发行基金规模：股票型基金规模较小，最大为华夏中证红利质量ETF发起式联接A和C，均为0.19亿元；混合型基金中，浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有规模达67.94亿元。
• 基金经理与高管变动：本周共有46位基金经理变动和4位高管变更，较上周减少51%。易方达基金、申万宏源基金、天治基金均有人员变动。

四、知名买方机构观点

1. 金鹰基金李凯认为，权益及债券市场将呈现震荡格局，建议关注纯债基金、低价转债和绝对收益基金，权益配置比例中枢约为10%。
2. 融通健康产业基金经理万民远指出，CXO板块具有确定性和成长性，未来零售药店和消费医疗赛道将受益于疫后修复。
3. 东方基金杨贵宾认为，可转债基金适合普通投资者，其风险收益特征介于股票基金和纯债基金之间，且具有信息优势和专业支持。

风险提示

• 基金相关统计数据因第三方不同可能存在偏差，仅供参考。
• 报告中引用的买方机构观点来自第三方媒体，如有异议可联系修改删除。
• 报告内容不构成投资建议，投资者需自行评估风险，必要时咨询专业顾问。

川财证券简介

川财证券成立于1988年，是全国首家由财政国债中介机构整体转制而成的专业证券公司，现由多家大型企业共同持股，致力于为金融机构、企业及政府部门提供专业研究与咨询服务。

研究所信息

川财证券研究所设于北京、上海、深圳、成都，团队成员来自国内一流学府，专注于提供投资解决方案与市场分析。

分析师声明

张卓然具有证券投资咨询执业资格，报告内容基于合法合规信息，独立、客观出具，不与薪酬直接相关。

投资评级说明

• 证券评级：以报告发布后6个月内证券的绝对收益为分类标准，分为买入、增持、中性、减持。
• 行业评级：以行业相对市场基准指数的收益为分类标准，同样分为买入、增持、中性、减持。

重要声明

• 本报告仅供川财证券客户使用，非客户不得使用。
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