20240817-华安证券-电力设备行业周报_储能格局有望改善_苹果拟进军机器人市场_22页_2mb

储能格局改善，国内推动价格形成机制，海外集中度提升，中国PCS环节受益。
电力设备：国家及地方推进配电网建设，关注信息化和变压器出海。
光伏：硅料年内二次提价，组件需求未上行，建议关注高壁垒电池龙头。
电动车：工信部废旧动力电池新规征求意见，碳酸锂价格下跌，关注高盈利底公司。
风电：海风项目加速，关注海缆、桩基及塔筒。
人形机器人：苹果拟布局，板块上涨，suggest布局TIER1厂商及关键零部件。
新技术：低空经济发展，建议关注整机和运营场景。
氢能：政策利好，如吉林省免高速通行费，关注制氢、储运环节。
风险包括新能源汽车发展、技术突破、价格波动等不及预期。