艾瑞-2019年中国互联网保险行业研究报告-2019.6-34页_2mb

中国互联网保险行业研究报告（2019）

核心内容概述

中国互联网保险行业在2019年正处于结构化转型的关键阶段。尽管整体保费收入增长放缓，行业面临瓶颈，但互联网手段在产品设计、服务体验及渠道创新等方面展现出独特优势，推动行业向更加智能化、个性化方向发展。同时，随着互联网经济的持续增长，用户行为习惯的变化以及保险科技的深度融合，互联网保险行业仍具有巨大的发展潜力。

主要观点

1. 行业发展背景

• 中国已成为全球第二大保险市场，但保险密度和深度仍低于国际平均水平，说明行业仍有较大发展空间。
• 传统保险行业面临产品同质化严重、运营效率低、条例晦涩、理赔体验差、营销方式不受信任等痛点。
• 互联网经济的发展催生了新的保险需求，如退货运费险、航空延误险、信用保证险等，推动了保险产品的创新与场景化。

2. 发展现状

• 2018年互联网保险保费收入为1889亿元，较前一年基本持平，整体发展受阻。
• 健康险成为互联网保险领域增长的唯一亮点，同比增长108%，主要由短期医疗险驱动。
• 车险因政策调整及竞争加剧，发展进入冷静期；而非车险业务保持快速增长，成为互联网财产险的重要组成部分。
• 专业互联网保险公司如众安保险在市场中占据重要地位，但盈利模式尚不清晰，获客成本高，渠道议价权强。

3. 发展趋势

• 互联网保险行业将与保险科技深度融合，推动保险产业链的重构与升级。
• 保险公司与第三方平台的深度合作将成为常态，平台间资源互补、协同创新。
• 未来保险行业将更加注重服务体验的提升，从售前、售中到售后形成全流程优化。
• 80、90后成为互联网保险的主要消费群体，推动保险观念和行为的改变。

关键信息

1. 市场渗透率与保费收入

• 2018年互联网保险渗透率仅为5%，较2015年高点显著下降。
• 互联网财产险中，非车险业务占比接近50%，成为增长主力。

2. 供给端市场格局

• 专业互联网保险公司如众安保险、微保等发展迅速，但盈利压力较大。
• 银行系险企及中小险企在互联网保险领域表现突出，尤其是国华人寿、弘康人寿等。

3. 渠道侧市场格局

• 第三方平台在互联网保险中占据主导地位，提供更丰富的用户场景和更高的议价能力。
• 官方自营渠道逐渐增长，成为保险公司拓展业务的重要方式。

4. 产品与服务创新

• 互联网保险以用户为中心，依托大数据、人工智能等技术进行产品设计和定价优化。
• 服务创新涵盖智能客服、智能保顾、在线核保、电子化保单管理、智能理赔等环节，提升用户体验。

5. 企业案例分析

• 微保：依托微信流量优势，走“严选+定制”路线，业务覆盖医疗险、健康险、意外险、车险、寿险等领域，2018年上线的“孝亲保”成功探索复杂寿险的互联网化。
• 众安保险：作为国内首家互联网保险公司，业务结构不断优化，布局健康、消费金融、汽车、生活消费、航旅五大生态，同时发展五大科技产品线，提供科技输出解决方案。

未来发展趋势

• 竞合格局：企业间深度合作将成为常态，推动行业资源优化配置。
• 保险科技：前沿科技如大数据、人工智能、区块链等将深度应用于保险行业，提升运营效率与风控能力。
• 场景化发展：互联网保险将进一步向更多场景渗透，形成“保险+工具+生态”的新型商业模式。
• 用户导向：用户行为习惯和风险意识的转变将推动保险产品设计更加贴近用户需求，增强市场竞争力。

结论

中国互联网保险行业虽然面临发展瓶颈，但其在产品创新、服务优化及科技赋能方面展现出强劲的发展动力。随着政策引导、用户行为转变及科技应用深化，行业将逐步走出低谷，实现更加健康可持续的发展。未来，互联网保险将成为保险行业转型升级的重要推动力。