2019-06-28_艾瑞咨询_中国互联网保险行业研究报告_34页_2mb

中国互联网保险行业研究报告（2019）

核心内容概述

中国互联网保险行业正处于结构化转型的关键阶段，虽然整体发展面临瓶颈，但仍有巨大潜力。行业在政策调整、科技赋能和用户行为变化的推动下，逐步从粗放式增长转向精细化运营。健康险成为互联网保险增长的亮点，而车险因监管趋严和定价改革进入发展低谷。互联网保险的核心优势体现在产品设计创新、服务体验提升和科技赋能，其发展驱动因素包括保险行业结构转型、互联网经济的扩展、用户行为的变化以及科技的应用。

主要观点

1. 行业发展现状

• 保费收入增长放缓：2018年互联网保险保费收入为1889亿元，较前一年基本持平，行业进入发展平缓期。
• 健康险逆势增长：健康险同比增长108%，成为互联网保险领域发展的唯一亮点，主要由短期医疗险驱动。
• 车险发展受阻：由于价格优势丧失和监管趋严，车险市场进入冷静期，但未来仍有被互联网化改造的潜力。
• 非车险增长迅速：非车险在互联网财产险中占比接近50%，受益于场景化保险的快速发展。

2. 行业发展趋势

• 竞合格局形成：随着入局企业增多，流量争夺加剧，保险公司与第三方平台深度合作成为常态。
• 保险科技融合：互联网保险与保险科技概念高度融合，推动保险产业链的重塑和创新。
• 科技赋能保险：大数据、人工智能、区块链等技术被广泛应用于保险产品设计、核保、理赔、服务延伸等领域。

3. 用户行为变化

• 年轻用户成为主力：80、90后用户占比高，具有更强的风险意识和对互联网的信任。
• 用户更偏好自主选择：互联网保险的便捷性和透明性提高了用户的保险意识和购买意愿。

4. 供给端格局

• 第三方平台主导：第三方平台成为互联网保险的主要销售渠道，拥有更多用户场景和议价能力。
• 专业互保公司崛起：众安保险等专业互联网保险公司快速发展，但也面临获客成本高、盈利难的问题。
• 中小险企有机遇：中小险企通过深耕互联网保险，逐步打破大型险企的垄断格局。

关键信息

保险市场潜力

• 中国是全球第二大保险市场，但保险密度和深度仍低于国际平均水平，行业发展空间巨大。
• 2017年保险深度为4.4%，保险密度为3245元/人，远低于发达国家。

互联网保险核心优势

• 渠道创新：依托互联网场景，提升用户触达效率，实现流量变现。
• 产品设计：以用户为中心，利用大数据进行产品创新和精准定价。
• 服务体验：通过智能客服、智能保顾、电子化核保、便捷理赔等方式提升全流程用户体验。

企业案例分析

微保

• 业务模式：依托微信流量，走“严选+定制”路线，精选产品并解决传统保险痛点。
• 业务布局：从医疗险出发，逐步覆盖健康险、意外险、车险、寿险等领域。
• 创新点：2018年上线“孝亲保”，推动复杂寿险的互联网化。

众安保险

• 业务结构优化：形成健康、消费金融、汽车、生活消费、航旅五大生态。
• 科技输出：拥有五大保险科技产品线，包括S系列（保险业务解决方案）、H系列（商保科技）、X系列（数据智能）、F系列（金融科技）和T系列（区块链技术），为行业提供科技支持。

量子保

• 业务模式：场景保险代运营平台，通过线上工具和线下地推触达未被覆盖的企业保险需求。
• 科技赋能：利用大数据和人工智能解决中小企业风险定价和控制问题，构建“保险+工具+生态”的新型商业模式。

未来发展方向

• 加强科技输出：保险科技将成为推动行业创新和发展的核心动力。
• 提升服务体验：优化保险全流程服务，提高用户黏性和满意度。
• 推动长期险发展：健康险虽增长迅速，但长期险如终身重疾险、定期寿险仍有待突破。
• 深化平台合作：保险公司与第三方平台合作将成为常态，共同挖掘增量市场。

总结

中国互联网保险行业在结构化转型过程中面临诸多挑战，但也蕴含着巨大的发展机遇。随着科技的不断应用和用户行为的变化，行业正朝着更精细化、场景化、科技化的方向发展。健康险成为增长引擎，而车险和长期险仍有待突破。第三方平台和专业互保公司逐渐成为行业主导力量，中小险企也迎来发展机遇。未来，保险科技与互联网保险的深度融合将推动行业创新，提升用户体验，实现可持续发展。