艾瑞咨询-2019年中国互联网保险行业研究报告_34页_2mb

报告摘要

中国互联网保险行业研究报告（2019年）

核心内容概述

中国互联网保险行业正处于结构化转型期，尽管经历了初期的爆发式增长，但近年来发展受阻，行业进入平缓期。整体保险市场虽已具备一定规模，但在保险密度和深度上仍与发达国家存在差距，行业亟需通过产品、渠道和服务创新寻求新的增长点。互联网手段的引入为传统保险业带来了新的发展机遇，特别是在用户触达、产品设计和保险科技应用方面。

主要观点

保险市场发展现状：
- 中国是全球第二大保险市场，但保险密度与国际平均水平仍有差距。
- 2018年保险行业保费收入为3.8万亿元，同比增长不足4%，行业进入发展平缓期。
- 互联网保险保费收入在2018年为1889亿元，渗透率仅为5%，较2015年的9.2%大幅下滑。
行业发展趋势：
- 互联网保险与保险科技深度融合，推动保险产业链的重塑。
- 企业间合作成为常态，特别是保险公司与第三方平台的深度协同。
- 用户行为转变，80、90后成为保险消费主力，对互联网保险更信任。
供给端市场格局：
- 专业互联网保险公司增长迅速，但盈利问题依然突出。
- 传统保险公司开始重视互联网渠道，加强自营平台建设。
- 第三方平台占据互联网保险主要保费收入来源，其对客群的掌控力和议价权较强。
需求端驱动因素：
- 互联网经济的发展衍生出新的保险需求，如退货运费险、航空延误险等。
- 用户对保险产品的需求由被动接受转变为主动选择，保险意识明显提升。
互联网保险核心优势：
- 渠道创新：通过互联网场景提升用户触达效率，降低获客成本。
- 产品创新：以用户为中心，基于大数据进行产品设计和定价，满足细分需求。
- 服务提升：智能化客服、智能保顾、线上核保、电子化理赔等提升全流程体验。

关键信息

保险密度与深度：
- 2017年中国保险深度为4.4%，低于国际平均水平。
- 保险密度仍低于世界平均水平，说明市场仍有较大发展空间。
互联网保险模式：
- 以第三方平台为主，官网为辅。
- 涉及B2C、B2A、B2B2C等多种创新业务模式。
险种发展现状：
- 健康险逆势增长，2018年同比增长108%，短期医疗险为主。
- 寿险、年金险等长期险种发展缓慢，互联网渠道渗透不足。
- 车险市场回暖，非车险业务保持快速增长。
企业案例分析：
- 微保：依托微信流量优势，走“严选+定制”路线，业务覆盖多个险种，2018年上线孝亲保，拓展复杂寿险市场。
- 众安保险：国内首家互联网保险公司，业务结构不断优化，布局健康、消费金融、汽车、生活消费、航旅五大生态，同时发展五大科技产品线，推动保险科技输出。
- 量子保：场景保险代运营平台，通过线上工具和线下地推触达中小企业保险需求，运用大数据、人工智能、区块链等技术提升风险控制和保险服务。

未来发展趋势

竞合格局：
- 流量争夺将更加激烈，互联网巨头占据优势。
- 企业间合作成为常态，尤其是保险公司与第三方平台的深度绑定。
保险科技：
- 前沿科技（如大数据、人工智能、区块链）不断应用，推动保险创新。
- 保险科技输出成为行业新增长点，助力传统保险企业转型升级。
盈利模式与挑战：
- 专业互联网保险公司面临获客成本高、盈利模式不清晰等问题。
- 未来需加强科技输出、优化业务结构、拓展垂直生态伙伴。

总结

互联网保险行业正经历从粗放式增长向精细化运营的转变，未来需通过科技赋能、场景化服务、渠道优化等方式提升行业竞争力。随着用户行为和需求的变化，互联网保险在产品设计和服务体验方面展现出独特优势，同时也面临盈利模式不清晰、渠道议价权强等挑战。行业整体仍具有巨大发展潜力，特别是在健康险、非车险等细分领域，以及与互联网生态的深度融合。

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