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资讯早班车-2022-06-10 总结

一、宏观数据速览

时间	指标名称	单位	当期值	上期值	去年同期值
2022/03	GDP:不变价:当季同比	%	4.80	4.00	18.30
2022/05	制造业PMI	%	49.60	47.40	51.00
2022/05	非制造业PMI:商务活动	%	47.80	41.90	55.20
2022/05	财新PMI:制造业	%	48.10	46.00	52.00
2022/05	财新PMI:服务业经营活动指数	%	41.40	36.20	55.10
2022/04	社会融资规模增量:当月值	亿元	9102.00	46566.00	18570.00
2022/04	M0(流通中的现金):同比	%	11.40	9.90	5.30
2022/04	M1(货币):同比	%	5.10	4.70	6.20
2022/04	M2(货币和准货币):同比	%	10.50	9.70	8.10
2022/04	金融机构:人民币贷款:当月新增	亿元	6454.00	31300.00	14700.00
2022/04	CPI:当月同比	%	2.10	1.50	0.90
2022/04	PPI:当月同比	%	8.00	8.30	6.80
2022/04	固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比	%	6.80	9.30	19.90
2022/04	社会消费品零售总额:累计同比	%	-0.20	3.27	29.60
2022/05	出口总值:当月同比	%	16.90	3.90	27.70
2022/05	进口总值:当月同比	%	4.10	0.00	52.18
2022/04	实际利用外资:当月值	亿美元	153.80	212.30	141.80

主要观点：

• 2022年3月GDP当季同比增速为4.8%，较上期有所回升，但低于去年同期。
• 制造业和非制造业PMI均低于去年同期，但非制造业PMI有所改善。
• 外贸方面，出口增长显著，进口增速放缓。
• 外资流入有所下降，但整体仍保持增长趋势。
• CPI和PPI同比增速均高于去年同期，显示通胀压力仍存。

二、商品投资参考

综合

• 铝锭重复质押事件引发市场恐慌，涉及企业及仓库数量众多，货值巨大。
• 东北地区将提升粮食综合生产能力至1.8亿吨。
• 印尼启动毛棕榈油出口加速计划，有效期至7月31日。
• IMF、世界银行和经合组织均下调2022年全球经济增长预期，IMF下调至3.6%。
• 高盛预测欧洲央行将在9月和10月加息50个基点，12月加息放缓至25个基点。

金属

• 国际贵金属期货普遍下跌，黄金和白银受美元指数上涨及美债收益率走高影响。
• 伦敦基本金属全线收跌，LME期铜、期锌、期镍、期铝、期锡、期铅均有不同幅度下跌。
• 上期所基本金属期货夜盘多数下跌，沪铝、沪铅、沪锌跌幅较大。
• 大宗商品中，黄金ETF出现53吨流出，为2021年3月以来最大流出量。

煤焦钢矿

• 国内商品期货夜盘多数下跌，能源化工品表现疲软，黑色系也整体走低。
• 今年前5个月，我国进口铁矿砂同比减少5.1%，原油减少1.7%，进口均价有所波动。

能源化工

• 国际油价全线下跌，但下跌空间有限，因美国驾驶季需求增加。
• 国内原油合约小幅上涨，但其他能源品种表现不一。
• 印度石油产品需求同比激增24%，创近一年新高。
• 美国天然气库存同比减少16.6%，显示供应紧张。

农产品

• 国内农产品期货多数下跌，但部分品种如菜粕、豆粕上涨。
• 洲际交易所（ICE）农产品期货多数收涨，原糖、棉花表现较好。
• 中国上市公司协会数据显示，逾四成公司参与“一带一路”建设，金额超4万亿元。
• 多家上市公司披露上半年业绩预告，27家公司预喜，1家续亏。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行开展100亿元逆回购操作，维持流动性合理充裕。
• 国务院对金融改革试验区给予重点支持。
• 5月份我国进出口总值增长9.6%，贸易顺差扩大。
• 企业研发费用加计扣除政策优化，稳定市场预期。
• 进博会签约进展顺利，吸引大量企业参与。
• 地产债整体走弱，多只债券跌幅超过30%。
• 伪金交所整治过半，46家公司被处理。
• 美债收益率多数上涨，欧债收益率普遍收涨。

汇市速递

• 人民币兑美元中间价调贬177个基点，夜盘下跌。
• 美元指数上涨，非美货币多数下跌。
• 外资持续净买入A股，偏好大消费板块。

研报精粹

• 城投债发行环比下降，但好于去年同期。
• 私募债中票、AA+、区县级等表现较好。
• 头部私募持续调研成长性个股及中小市值企业。
• 证监会打击场外配资，提醒投资者注意风险。

四、股票市场要闻

国内股市

• A股三大股指震荡走低，宁德时代、迈瑞医疗等个股跌幅较大。
• 北向资金连续9日净买入，贵州茅台、伊利股份等获加仓。
• 港股高开低走，恒生指数下跌，海运、消费板块跌幅居前。
• 多家上市公司披露上半年业绩，盛新锂能净利润预增显著。
• 宁德时代澄清市场传闻，否认减持行为。
• 哔哩哔哩双重主要上市获批，预计10月生效。
• 中国华融转让华融湘江银行股权，湖南财信和中央汇金参与。

国际股市

• 中概股多数下跌，万春医药、好未来等跌幅超过15%。
• 美国国家公路交通安全管理局对特斯拉展开调查。
• 英特尔冻结PC芯片部门招聘，以压缩成本。
• 日本半导体材料企业开始涨价，预计持续至2024年。
• 法拉第未来计划在中国开设工厂。
• Spotify CEO表示未来10年营收将达1000亿美元。
• 百世集团重新符合纽交所上市标准。

五、宝城期货金融研究所简介

• 依托华能集团现货产业背景与长城证券金融背景，宝城期货金融研究所专注于能源和金融期货研究。
• 曾获大连商品交易所、中金所、上海期货交易所等多家交易所颁发的优秀研究奖项。
• 在期货日报评选中，获得产业服务奖、最佳宏观策略分析师等荣誉。
• 承担社会责任，致力于服务国家、走向世界、诚信经营、专业敬业。

六、免责声明

• 本报告仅供参考，不构成投资决策的唯一依据。
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• 郑州营业部：郑州市未来大道69号未来大厦1201室，电话：0371-65612648

八、今日提示

• 6月10日有182只债券上市，包括22宁夏债03、22万科03等。
• 56只债券招标，包括22河南债46、22浙江债32等。
• 107只债券缴款，如22山东债43、22吉林债27等。
• 127只债券还本付息，如15浙江债04、15湖北债08等。