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2022年8月10日资讯早班车总结

一、宏观数据速览

核心内容

• 经济数据：2022年6月GDP当季同比增速降至0.40%，较上月和去年同期显著放缓。
• 制造业PMI：7月制造业PMI为49.00%，环比下降1.20%，显示制造业景气度回落。
• 非制造业PMI：7月非制造业商务活动指数为53.80%，环比下降0.90%，但仍高于去年同期。
• 财新PMI：7月财新制造业PMI为50.40%，环比下降1.30%；服务业经营活动指数为55.50%，环比上升1.00%。
• 物价数据：6月CPI同比上涨2.50%，PPI同比上涨6.10%，均低于去年同期。
• 金融数据：6月社会融资规模增量为51733亿元，较上月和去年同期明显增长；M2同比增速为11.40%，高于去年同期。

二、商品投资参考

综合

• 国内成品油价格：8月9日国内油价下调，全国平均92号汽油每升下调0.1元，95号和0号柴油也分别下调。
• 7月物价数据：机构预测7月CPI或接近3%阈值，PPI受全球经济衰退预期影响放缓。
• 芯片法案：美国签署《芯片和科学法案》，提供超520亿美元补贴，推动半导体行业发展。
• 欧洲能源危机：高温干旱加剧欧洲能源紧张，英国天然气污染问题引发关注。
• 匈牙利通胀：7月CPI同比上涨13.7%，为1998年以来最高，远超央行目标。

金属

• LME金属价格：期铜跌0.41%，期锌涨2.31%，期镍跌1.08%，期铝涨1.08%，期锡涨0.82%，期铅涨0.09%。
• 国内金属期货：沪锌涨2.04%，沪锡涨1.28%，沪铝涨0.86%，沪镍涨0.32%，沪铜涨0.18%，沪铅跌0.16%。
• 铝厂事故：四川某铝厂因事故减产，影响市场供应。

煤焦钢矿

• 商品期货夜盘：多数下跌，纯碱、PVC、乙二醇、20号胶、塑料、玻璃等品种跌幅较大。
• 钢铁市场：钢价触底反弹，吨钢毛利润回升，热卷、螺纹钢、焦炭等品种表现较好。
• 钢材毛利润：热轧卷板毛利润为196元/吨，螺纹钢毛利润达266元/吨。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行逆回购：8月9日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。
• 债券市场：银行间利率债走势分化，短券调整，长债持稳；地产债涨跌不一，“20世茂06”涨幅显著。

债市综述

• 利率变化：银行间资金面宽松，主要回购利率小幅上行，隔夜利率仍处于低位。
• 美债收益率：全线上涨，3月期收益率涨至2.638%，10年期收益率涨至2.784%。
• 欧债收益率：全线上涨，英国、法国、德国、意大利、西班牙等国10年期国债收益率均有所上升。
• 可转债市场：中证转债指数微涨，部分转债如江丰转债、嘉澳转债涨幅显著，而城市转债、傲农转债等跌幅较大。

四、汇市速递

• 人民币汇率：在岸人民币兑美元收盘报6.7542，夜盘报6.7529，中间价调升111个基点。
• 美元指数：纽约尾盘报106.31，微跌0.07%。
• 非美货币：欧元兑美元涨0.16%，英镑兑美元跌0.08%，美元兑日元涨0.14%，美元兑瑞郎跌0.19%。

五、金融要闻

• 监管动态：国家网信办整治虚拟货币炒作，银保监会加强个人信息保护，财险公司被要求排查短期健康险业务。
• 基金动态：董承非私募基金进入开放期，权益净仓位约三成，持仓方向偏向低估值高分红及长期看好的行业。
• 合规与风险：部分基金经理因参与场外期权被查，监管加强打击非法金融活动。

六、股票市场要闻

国内股市

• A股表现：低开后震荡攀升，沪指、深成指四连阳，创业板指三连阳，市场成交额超9500亿元。
• 港股表现：早盘跳水，午盘反弹，午后再度走弱，恒生指数收盘跌0.21%。
• 资金流向：北向资金净卖出22.12亿元，新能源板块受外资热炒，部分个股如隆基绿能获净买入。
• 并购重组：6月以来A股市场并购案例超2200起，主要集中在新兴产业领域。
• 监管处罚：上市公司违规行为被开出逾千张罚单，重点打击信披违规和非经营性资金占用。
• 科创板表现：科创50指数连续三日创新高，多家私募看好其震荡上行趋势。
• 行业热点：光伏板块掀起涨停潮，20只个股涨停或涨超10%，光伏逆变器指数年内涨幅近40%。
• 公司动态：宁德时代与宇通客车签署战略合作协议；中国中免通过港交所上市聆讯；海尔集团澄清推出自有品牌汽车的传言。

国际股市

• 中概股表现：多数下跌，智富、尚乘数科、中阳金融等跌幅较大；泰和诚医疗、蘑菇街等小幅上涨。
• 特斯拉销量：7月在中国销量2.82万辆，环比下降64.2%，零售市场份额降至1.7%。
• 科技合作：英伟达与迪士尼、Adobe等合作推动3D技术发展。
• 空客交付：7月交付46架飞机，累计交付量达343架，距离全年目标700架还差一半。
• 福特合作：Sunrun推出40安培电动车充电器，支持多车型，将于下月在美国部分市场上市。

七、其他重要信息

• 宝城期货金融研究所：依托华能集团和长城证券背景，专注于能源和金融期货研究，曾获多项行业奖项。
• 免责声明：本报告仅供参考，不构成投资建议，客户应自行判断并咨询独立顾问。

八、今日提示

• 债券还本付息：8月10日有133只债券还本付息。
• 债券招标：79只债券将进行招标。
• 债券缴款：54只债券将进行缴款。
• 债券上市：158只债券将上市。