20201129-天风证券-计算机周观点_华为万人研发激光雷达背后_产业链的深远影响_8页_788kb

计算机行业周观点总结

核心内容

本周周报聚焦于汽车产业及5G、云计算、人工智能等领域的最新动态与行业趋势。重点分析了华为、阿里等科技巨头在汽车产业中的深度介入，以及其对产业链格局的影响。同时，对计算机板块的市场表现、行业新闻和重点推荐进行了梳理。

主要观点

1. 汽车产业格局正在重塑

• 造车新势力（如蔚来、理想、小鹏）凭借产品创新不断吸引新消费群体，未来有望通过品牌认知重塑产业格局。
• 互联网企业（如阿里）和传统ICT企业（如华为）正从车联网系统层面逐步深入到整车制造层面。
• 新进入者阵营包括三类：
  • 传统车厂与互联网企业合作：如上汽（阿里）、广汽（腾讯）
  • 传统车厂与ICT企业合作：如长安（华为）、北汽（华为）
  • 造车新势力：如蔚来、理想、小鹏等

2. 产业链向横向一体化发展

• 传统汽车产业长期以垂直一体化为主，但随着新进入者的加入，产业链将逐步向横向一体化演进。
• 智能化、网联化、电动化成为产业链重构的核心方向，车厂将更专注于品牌、设计与组装，而技术供应商将获得更大的话语权。
• 以长安UNI-T为例，华为和宁德时代将在智能化、网联化、电动化方面发挥关键作用。

3. 重点推荐方向

• 汽车网联化：重点推荐中科创达，其在车机系统领域与高通、华为深度合作，软件服务角色日益重要。
• 汽车电动化：关注宁德时代，其在新能源汽车电池领域具有显著优势。
• 汽车智能化：推荐德赛西威、四维图新、华阳集团等企业在智能驾驶、车载系统等领域的布局。

4. 5G与云计算的发展趋势

• 5G消息预计将在年底实现商用，三大运营商可能联合宣布。
• 云计算市场在疫情推动下持续增长，IDC数据显示，2020上半年中国云专业服务市场规模达71.9亿元人民币，同比增长12.3%。
• 企业数字化转型推动云计算发展，多云与混合云成为趋势。

5. 人工智能与前沿技术布局

• 华为申请“HiCar情感机器人”商标，进一步拓展其在智能汽车解决方案领域的布局。
• 京东成立探索研究院，聚焦人工智能、量子计算、数据科学等六大前沿技术领域，计划三年内引进世界顶级科学家。
• 工信部数据显示，2020年上半年中国AI核心产业规模达770亿元，显示出人工智能产业的快速发展。

关键信息

• 华为正投入万人研发激光雷达，标志着其从车联网系统向整车制造的深入。
• 阿里与上汽成立智己汽车合资公司，正式进军造车领域。
• 计算机板块上周下跌3.27%，跑输大盘，但部分细分领域（如云计算、人工智能）表现强劲。
• 5G消息有望年底商用，三大运营商正在推进相关平台建设。
• 云计算市场增长缓慢但趋势明确，多云与混合云成为主流方向。
• 人工智能在汽车、医疗、金融等领域加速落地，成为各企业布局的重点。

风险提示

• 宏观经济不景气可能影响整体产业投资。
• 政策落地不及预期可能制约行业发展。
• 技术推广不及预期可能影响产业链升级进程。

行业走势回顾

本周涨跌前十公司

周涨幅前十

• 华阳集团（+10.67%）
• 大豪科技（+10.00%）
• 格尔软件（+9.24%）
• 三六零（+7.95%）
• 启明信息（+7.70%）
• 万达信息（+6.91%）
• 华宇软件（+6.66%）
• 科大国创（+5.66%）
• 星网宇达（+5.50%）
• 聚龙股份（+5.42%）

周跌幅前十

• 赢时胜（-11.90%）
• 泛微网络（-10.87%）
• 雷柏科技（-10.79%）
• 中科创达（-10.02%）
• 麦迪科技（-9.44%）
• 新智认知（-8.98%）
• 世纪瑞尔（-8.60%）
• 同为股份（-8.25%）
• 中海达（-8.23%）
• 绿盟科技（-8.21%）

本周行业新闻亮点

• 北京市将扩大5G网络建设，超前布局6G、量子通信、脑科学等前沿技术。
• 苹果计划推出支持5G和mini-LED屏幕的新iPad Pro，搭载A14X芯片。
• 华为推出HiCar智能汽车解决方案，进一步拓展人-车-家互联生态。
• 京东成立探索研究院，聚焦人工智能、量子计算等六大前沿技术领域。
• 5G消息预计年底商用，三大运营商正在推进相关平台建设。