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报告摘要
天星资本晨报总结
核心内容概述
2016年11月10日的天星资本晨报涵盖了新三板市场动态、创新层指数表现、新增挂牌企业、定增情况、重大公告及财经要闻等内容。整体市场表现低迷，部分行业指数出现上涨，政策层面则聚焦于新三板流动性改善及新能源和集成电路行业的发展机遇。
市场速览
- 新三板做市指数：报收1085.69点，下跌0.21%。
- 新三板成分指数：报收1152.55点，下跌2.85%。
- 交易情况：
- 共有881只股票发生交易。
- 做市转让企业成交5497万股，成交金额3.18亿元。
- 协议转让企业成交10098万股，成交金额5.56亿元。
- 新增挂牌企业：24家，无新增做市企业。
- 挂牌企业总数：截至11月9日，新三板挂牌企业共9440家，其中协议转让企业7800家，做市转让企业1640家。
天星创新层指数表现
天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：
天星创新层成份指数
- 日期：2016-11-9
- 指数点位：843.01
- 涨跌幅：-0.22%
天星创新层计算机与通信指数
- 日期：2016-11-8
- 指数点位：904.06
- 涨跌幅：0.24%
天星创新层文化传媒指数
- 日期：2016-11-8
- 指数点位：946.01
- 涨跌幅：-0.25%
天星创新层先进制造指数
- 日期：2016-11-8
- 指数点位：1022.51
- 涨跌幅：0.16%
天星创新层教育指数
- 日期：2016-11-8
- 指数点位：872.18
- 涨跌幅：0.14%
天星创新层医药医疗指数
- 日期：2016-11-8
- 指数点位：945.27
- 涨跌幅：0.65%
天星创新层消费指数
- 日期：2016-11-8
- 指数点位：891.24
- 涨跌幅：-0.01%
天星创新层环保指数
- 日期：2016-11-8
- 指数点位：987.91
- 涨跌幅：1.13%
市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 833761.0C | 科顺防水 | 8.30 | -6.43 | 16018.21 | 1929.60 |
| 833283.0C | 盛瑞传动 | 8.60 | 0.00 | 5160.00 | 600.00 |
| 837611.0C | 德芯科技 | 12.04 | -19.73 | 4639.36 | 385.30 |
| 832737.0C | 恒信玺利 | 13.90 | -1.56 | 3665.56 | 262.50 |
| 832801.0C | 思坦仪器 | 7.41 | 0.00 | 3067.74 | 414.00 |
| 835877.0C | 诺克特 | 5.30 | 0.00 | 2559.67 | 482.88 |
| 833300.0C | 利树股份 | 3.06 | -2.55 | 2527.73 | 829.00 |
| 836019.0C | 阿尔特 | 7.45 | -5.70 | 2235.00 | 300.00 |
| 832168.0C | 中科招商 | 1.37 | -68.93 | 1993.12 | 1295.90 |
| 831866.0C | 蔚林股份 | 16.00 | 1.27 | 1857.98 | 118.20 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 836694.0C | 家电网 | 9.99 | 66.50 | 2.40 | 0.30 |
| 831387.0C | 华特磁电 | 3.22 | 9.15 | 7.05 | 2.30 |
| 831713.0C | 天源环保 | 7.52 | 7.28 | 28.06 | 3.90 |
| 830972.0C | 道一信息 | 5.20 | 6.12 | 15.08 | 3.00 |
| 832996.0C | 民生科技 | 15.30 | 5.52 | 64.23 | 4.30 |
| 430759.0C | 凯路仕 | 6.45 | 5.39 | 723.93 | 113.50 |
| 830927.0C | 兆久成 | 1.37 | 5.38 | 0.54 | 0.40 |
| 831594.0C | 赛力克 | 2.80 | 5.26 | 0.84 | 0.30 |
| 832731.0C | 精通科技 | 4.79 | 5.04 | 1.42 | 0.30 |
| 831395.0C | 智通建设 | 12.40 | 5.00 | 12.13 | 1.00 |
协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 833341.0C | 贵交科 | 7.84 | 292.00 | 26.30 | 4.10 |
| 836358.0C | 和韵文化 | 7.00 | 274.33 | 51.80 | 7.40 |
| 834499.0C | 喜相逢 | 7.69 | 207.60 | 0.77 | 0.10 |
| 834961.0C | 东和环保 | 16.00 | 205.93 | 44.02 | 3.40 |
| 837097.0C | 远东股份 | 13.05 | 190.00 | 1.31 | 0.10 |
| 835124.0C | 泰坦科技 | 45.00 | 176.41 | 4.50 | 0.10 |
| 430616.0C | 鸿盛数码 | 9.55 | 172.86 | 1.91 | 0.20 |
| 835057.0C | 智蓝生物 | 10.00 | 138.10 | 20.40 | 2.10 |
| 835105.0C | 索特来 | 9.90 | 132.94 | 0.99 | 0.10 |
| 830767.0C | 网虫股份 | 17.10 | 128.00 | 6.84 | 0.40 |
新增挂牌企业
2016年11月9日新增挂牌企业24家，行业分布广泛，包括互联网、建筑装饰、软件和信息技术服务等。部分企业如铭博股份、科方生物、新瑞欣等表现较好，营业收入和净利润均较高。
定增一览
11月9日，共8家公司发布定增预案，主要用于项目融资和补充流动资金，涉及行业包括新闻和出版业、电气机械和器材制造业、金属制品业等。
重大公告
对外投资
- 蜀塔实业：拟对子公司增资2000万元，以增强资金实力和市场竞争力。
- 华高世纪：拟设立全资子公司，专注轨道交通行业，提升品牌影响力。
- 开运联合：与多家企业共同设立控股子公司，优化战略布局，增强赢利能力。
重大合同
- 硕泉园林：与银海实业签订园林景观工程合同，金额6137万元，有助于拓展市场。
- 龙者新材：与珀田实业签订采购合同，金额8580万元，对公司经营业绩有积极影响。
财经要闻
宏观要闻
- CPI：10月同比上涨2.1%，重回“2时代”，PPI同比上涨1.2%，创2012年以来新高。
- 政策动向：发改委推进去产能和债转股试点，央行净回笼1350亿元，流动性趋紧。
- 外储情况：外管局表示中国外汇储备稳定，无需担忧。
- 国企改革：30个省市已制定细化方案，地方改革加速。
三板要闻
- 新三板改革：全国股转系统正在制定改革方案，重点改善流动性，优化交易机制，如推出盘后大宗交易。
热点新闻
- 电动物流车：工信部发布新产品目录，预计近期将进入推广目录，受益于电商增长及政策支持。
- 集成电路投资：华力微电子启动二期项目，总投资387亿元，助力国内芯片制造能力提升，未来供货量有望爆发。
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