极光大数据-极光-2019年外卖行业下沉市场分析报告_35页_4mb

外卖行业下沉市场分析报告总结

核心内容

本报告分析了中国外卖行业在下沉市场的发展现状、竞争格局、用户行为及商家需求，旨在揭示下沉市场的潜力与趋势，为相关企业制定市场策略提供参考。

主要观点

• 下沉市场潜力巨大：三四线及以下城市消费者占七成以上，GDP占全国近六成，人口基数大，外卖平台仍有增长空间。
• 用户画像明确：下沉市场外卖用户以35岁以下中青年为主，女性占比略高，且以自由群体、白领、学生、蓝领为主，本科及以上学历用户占比超两成。
• 用户需求以便利为核心：近八成用户选择外卖是因为便利，如不想做饭、不想出门或工作太忙，表明外卖的便捷性已被广泛接受。
• 平台使用率差异明显：美团外卖在下沉市场用户普及率和品牌渗透率较高，使用率达91.8%，饿了么为65.4%，饿了么星选为14.5%。
• 平台竞争格局稳定：美团外卖和饿了么在下沉市场占据主导地位，用户首选使用美团外卖的比例为73.7%，饿了么为24.0%。
• 商家对平台依赖度高：98.3%的美团外卖商家用户表示会继续使用平台，高于饿了么的87.4%。
• 商家对平台服务有较高期望：商家最看重客服和结算效率，其次是平台推广能力，而对食材供应链、开店指导等额外服务的需求也显著增长。
• 外卖平台对商家有较强拉动作用：超过六成商家认为外卖平台对生意有较大或非常大的提升作用。

关键信息

用户消费行为

• 下沉市场用户外卖消费持续扩大，53.3%的用户今年在外卖上的消费金额较去年有提高。
• 下沉市场正餐频次增加，下午茶和宵夜成新宠，超三成用户每月点外卖4次或以上。
• 外卖订单金额主要集中在20-39元区间，占比达43.9%。
• 美团外卖用户人均每周消费金额为138.6元，约为饿了么的1.5倍。

平台表现

• 美团外卖：在配送速度、餐厅种类、用户满意度等方面表现优于其他平台，商家使用率高，用户粘性强。
• 饿了么：用户使用率相对较低，但在订单管理方面表现较好，用户对平台的客服和结算反馈也较为满意。
• 饿了么星选：在下沉市场中表现相对较弱，商家和用户使用率均较低。

商家需求

• 商家希望外卖平台提供更多额外服务，如食材供应链、开店指导、金融贷款等，其中食材供应链需求最高（66.6%）。
• 商家版app启动频次和使用时长方面，美团外卖表现优于饿了么，表明其在商家端的粘性更强。

数据来源与方法

• 数据主要来源于极光（Aurora Mobile）的行业数据采集和用户调研。
• 用户样本量为1033份，商家样本量为500份。
• 数据周期为2018年6月至2019年8月。
• 数据指标包括安装渗透率、用户使用率、消费金额、订单频次、平台评价等。

行业趋势

• 数字化改造：下沉市场商家逐渐采用数字化管理系统，如收银、点餐和外卖系统，提高运营效率。
• 品牌下沉：一二线品牌和餐厅在下沉市场扩张，三四线用户接受度高，成为外卖平台合作的重要对象。
• 服务升级：外卖平台开始提供额外服务，如跑腿、排队、食材供应链、开店指导等，以提升用户体验和商家满意度。

总结

下沉市场外卖行业正处于快速发展阶段，用户和商家的需求不断增长，平台间的竞争日趋激烈。美团外卖凭借其高用户使用率、强商家粘性及全面的服务能力，成为下沉市场的主要玩家。未来，随着数字化改造和服务升级的推进，外卖平台在下沉市场的增长空间将进一步扩大。