极光大数据-外卖行业下沉市场分析报告-2019.8-35页_4mb

外卖行业下沉市场分析报告总结

核心内容概述

本报告分析了中国外卖行业在下沉市场的现状、用户行为、竞争格局及商家需求，旨在揭示该市场的增长潜力与发展趋势。

主要观点

1. 下沉市场外卖行业分析

• 外卖行业经过十年发展，形成了成熟的商业模式，主要平台包括饿了么、美团外卖、饿了么星选（原百度外卖）等。
• 下沉市场（三四线及以下城市）用户增速显著，占全国外卖消费者七成以上，且GDP占比近六成，显示出巨大的市场潜力。
• 头部外卖平台在下沉市场持续扩张，新增用户数在三四线及以下城市占比扩大。

2. 下沉市场外卖竞争分析

• 下沉市场外卖行业格局趋于稳定，美团外卖和饿了么是用户首选平台，其中美团外卖用户占比达73.7%，饿了么为24.0%。
• 美团外卖在商家端更具吸引力，其商家版日均新安装用户接近1万人，而饿了么仅接近2千人。
• 美团外卖在用户使用率方面也表现突出，用户使用率高达91.8%，高于饿了么的65.4%。

3. 下沉市场外卖用户分析

• 下沉市场外卖用户以35岁以下中青年为主，女性用户占比略高，且多数已婚，掌握家庭消费决策权。
• 用户主要来自自由群体、白领、学生和蓝领，其中自由群体占比最高（30.2%）。
• 用户学历以本科及以上为主，占比超过两成，显示出较高的文化素质和消费意愿。
• 用户点外卖的主要驱动因素是便利性（近80%），其次是天气和补贴。
• 下沉市场外卖订单金额主要集中在20-39元区间，占比达43.9%。
• 美团外卖用户人均每周消费金额为138.6元，是饿了么用户的1.5倍。

4. 下沉市场外卖商家分析

• 商家普遍认为外卖平台对提升生意有较大作用，超过六成商家表示有较大或非常大的提升作用。
• 美团外卖商家用户粘性高，日均启动次数和使用时长均优于饿了么。
• 商家对平台的继续使用比例高，美团外卖为98.3%，饿了么为87.4%。
• 商家对外卖平台的需求不仅限于基础服务，更希望获得食材供应链、开店指导等增值服务，其中食材供应链服务需求最高（66.6%）。

关键信息

用户画像

• 性别：女性占比略高（48.2%）
• 婚姻状况：已婚用户占比最高（56.2%）
• 年龄：以35岁以下为主，占比达65.5%
• 职业：自由群体（30.2%）、白领（27.9%）、学生（19.4%）和蓝领（13.5%）为主要用户群体
• 学历：本科及以上用户占比超过两成
• 兴趣爱好：音乐（98.0%）、二次元（79.9%）、美食（70.5%）和流行时尚（65.1%）是用户的主要兴趣点

用户行为

• 下沉市场用户点外卖的主因是追求便利，占比近八成
• 超五成用户在外卖消费金额上有所提升
• 正餐频次增加，下午茶和宵夜成为新的消费热点

商家需求

• 商家希望获得更多增值服务，如食材供应链（66.6%）、开店指导（47.2%）等
• 商家对客服响应速度和结算效率最为关注
• 外卖平台在提升商家生意方面作用显著，多数商家表示会继续使用平台

数据来源与周期

• 数据来源：极光（Aurora Mobile, NASDAQ: JG）提供的行业数据采集与分析
• 数据周期：2018年6月-2019年8月
• 样本量：外卖用户样本1033份，商家样本500份

数据指标说明

• 行业安装渗透率：安装该行业任一app的设备数 / 市场总设备数
• 用户使用率：过去一年内使用过该外卖平台点外卖的用户占比
• 商家版MAU：商家版移动应用的月度活跃用户数
• 分项维度评价：1-10分评分，1分为非常差，10分为非常好
• 分项维度重要性：5级量表，1分为一点都不重要，5分为非常重要
• 继续使用比例：未来继续使用该app人数 / 该app使用人数

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