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期货研究总结 - 2021年11月11日

一、核心内容概述

本报告聚焦于2021年11月11日的期货市场动态，涵盖宏观经济数据、货币市场变化、外汇市场走势及海外财经新闻。内容旨在为投资者提供当日市场的重要信息与趋势分析。

二、主要宏观经济数据

1. 中国10月经济数据

• CPI与PPI走势：10月CPI同比上涨1.5%，扭转连续四个月的下行趋势；PPI同比上涨13.5%，创历史新高，PPI与CPI“剪刀差”继续扩大。
• 金融数据：新增人民币贷款8262亿元，同比多增1364亿元；M2同比增长8.7%，高于市场预期；社会融资规模增量为1.59万亿元，同比多增1970亿元。

三、货币市场动态

• 央行操作：周三（11月10日）央行开展1000亿元7天期逆回购操作，净投放500亿元。
• Shibor利率：隔夜Shibor大幅下行30.40个基点，其他期限Shibor也出现不同程度的下降。

四、外汇市场表现

• 美元指数：上涨0.99%，报94.8998，本周累计上涨0.72%。
• 主要货币对：
  • 美元兑人民币：16:30收报6.3915，较前一交易日上涨35个基点，周涨98个基点。
  • 欧元兑美元：下跌0.99%，报1.1479。
  • 英镑兑美元：下跌1.14%，报1.3404。
  • 澳元兑美元：下跌0.72%，报0.7326。
  • 美元兑日元：上涨0.91%，报113.9050。
  • 离岸人民币兑美元：下跌94个基点，报6.3992。
  • 人民币兑美元中间价：调贬45个基点，报6.3948。

五、海外财经新闻

1. 美国10月CPI数据：同比飙升6.2%，创1990年以来最大升幅，环比升0.9%，为四个月来最大。核心CPI同比升4.2%，为1991年以来最大年增幅。
2. 美联储观点：
   • 布拉德预计明年将有两次加息。
   • 戴利表示，现在改变对加息的评估还为时过早，认为通胀“令人瞠目结舌”，但疫情仍是影响因素。
3. 萨默斯观点：全球金融市场预计未来经济增速缓慢、实际利率处于低位，这将削弱央行引导经济的能力。
4. 欧洲央行压力：德国经济顾问委员会敦促欧洲央行在通胀风险上升的背景下，推进货币政策正常化。
5. 德国CPI数据：10月CPI终值同比升4.5%，环比升0.5%。

六、今日关注事项

七、关键信息提炼

• 国内通胀压力持续：CPI和PPI均超预期上行，PPI涨幅创新高，通胀“剪刀差”扩大。
• 金融数据回暖：新增信贷和社融规模同比增加，M2增速超预期。
• 货币市场宽松：Shibor利率整体下行，反映市场流动性偏松。
• 美元强势：美元指数上涨，人民币汇率承压。
• 海外通胀高企：美国CPI数据创历史新高，美联储面临加息压力。
• 政策导向：国内鼓励社会资本参与生态保护修复，海外呼吁货币政策正常化。

八、免责声明

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