20241012-浙商证券-电力设备新能源行业周报_发改委定位低空经济促就业_新能源车市迎销售热潮_28页_1mb

电力设备新能源行业周报总结

新能车与低空经济

• 本周观点：发改委定位低空经济促就业，政策催化新行情。全球低空论坛将于11月底召开，低空经济具备“两重”属性，有望成为财政发力方向。
• 关键数据：碳酸锂期货价大跌，现货价小幅上涨，期货合约跌幅明显。

光伏

• 本周观点：产业链价格维持在底部区间，静待需求回暖。出口至美洲市场增长，其他市场需求减弱。
• 关键数据：8月组件出口1876GW，同比增9%，环比降4%。硅料、硅片、电池片价格持稳，组件价格小幅下降。

风电

• 本周观点：风电中标容量同比增长459%，交付节奏加速，海外海风增长显著，产业链表现超预期。
• 关键数据：Q1-Q3累计中标1093GW，其中陆风1019GW，海风74GW。

电力与储能

• 本周观点：美国储能装机呈现高景气，降息周期开启，需求修复弹性极大。中国储能企业强势出海。
• 关键数据：美国Q2新增储能301GW，同比增长74%。

氢能

• 本周观点：氢能高峰论坛召开，产业链加速推进，绿氢合成氨一体化项目进展顺利。
• 关键数据：中国氢能产业大会将于10月18日开幕，行业国际合作与交流加强。

行业评级与风险

• 行业评级：看好。
• 风险提示：原材料价格波动、海外政策支持减弱、供应链瓶颈。

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