20240829-上海证券-电力设备与新能源行业周报_能源重点领域将迎大规模设备更新_上海加快建设低空智联网_3页_466kb

电力设备与新能源行业周报总结（2024年8月19日-08月23日）

一、市场回顾

本周电力设备板块整体下跌260%，显著弱于大盘表现。分子板块中，电池板块小幅上涨0.42%，而电网设备、其他电源设备以及风电、光伏、电机等细分领域均录得较大跌幅，分别下跌255%、454%、538%、590%和756%。

二、核心事件与要点分析

1. 政策支持设备更新

• 《能源重点领域大规模设备更新实施方案》：国家发改委与能源局发布该方案，计划到2027年将能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点推动煤电机组节能、供热和灵活性改造“三改联动”。
• 投资建议：
  • 出海业务：推荐关注海兴电力、伊戈尔，建议关注威胜信息等企业。
  • 特高压相关：推荐许继电气、平高电气等。
  • 电网数字化：推荐东方电子、国网信通等企业，结合智能电网与新型基础设施建设。
  • 虚拟电厂&微电网：推荐安科瑞、国能日新等。
  • 火电与灵活性改造：推荐东方电气、青达环保。

2. 低空经济加速发展

• 上海市政策：上海市通信管理局发布《上海市信息通信业加快建设低空智联网助力低空经济发展的指导意见》，提出分阶段、分区域实现5G-A低空智联网覆盖，目标在2026年建成低空通信网络。
• 投资建议：
  • 低空基建：推荐华设集团、苏交科、深城交。
  • 整机与配件：建议关注亿航智能、宁德时代、亿纬锂能、卧龙电驱、蓝海华腾。

3. 新能源汽车充电基础设施壮大

• 政策背景：发改委方案中提到支持车网互动（V2G）以及大功率充电桩技术标准发展，推动老旧充电桩更换。
• 企业动向：蔚来推出“加电县县通”计划，计划2025年实现全国县县通充电，分三阶段实现60%区域覆盖。
• 投资建议：关注充电桩相关企业，如特锐德、万马股份、通合科技等。

4. 光伏市场动态

• 装机数据：2024年7月国内光伏新增装机2.1吉瓦，同比暴涨1233%，但环比下降977%，1-7月累计装机12千吉瓦，同比增长2714%。
• 技术趋势：看好颗粒硅、HJT、0BB等新技术带来的产业升级，推荐协鑫科技、高测股份、聚和材料，建议关注奥特维。
• 市场趋势：随着组件价格大幅下探，集中式电站装机增长预期强烈，推荐阳光电源、上能电气、中信博等逆变器及支架企业。

三、风险提示

• 技术迭代速度超越预期。
• 原材料价格剧烈波动。
• 国外贸易政策变化、技术壁垒等问题可能影响行业发展。

四、结语

本周报告聚焦于电力设备与新能源行业内的多项重点突破领域，政策层面提供强有力支持，细分领域增长明显。风电、光伏、新能源汽车及低空经济都呈现出重大发展契机，建议投资者关注政策引导的龙头企业及相关产业链布局，把握趋势机会。