艾瑞咨询-2021年中国信创产业研究报告_93页_8mb

中国信创产业研究报告总结

核心内容

中国信创产业（信息技术应用创新）是应对“卡脖子”技术制约、信息安全威胁以及提升国际竞争力的重要举措。信创旨在通过构建自主可控的IT标准和生态，实现从关键环节到全产业链、全行业的信息技术升级。其核心内容包括基础硬件、基础软件、云服务、应用软件和信息安全五大领域，覆盖了IT产业链的各个关键环节。

主要观点

• 技术制约：美国对中国的技术制裁，特别是对ICT企业的限制，凸显了我国在关键核心技术上的不足，信创建设成为应对“卡脖子”问题的必然选择。
• 信息安全：由于对海外IT产品依赖度高，信息泄露事件频发，信创成为保障信息安全的重要手段。
• 国际竞争力：中国IT支出保持增长，但存在“应用强、技术弱、市场厚、利润薄”的倒三角式结构，信创为产业结构优化提供了契机。
• 产业基础：我国IT产业快速发展，已具备推广信创的基础，尤其在基础软硬件领域，与国际水平差距逐渐缩小。

关键信息

• 信创产业在2020年迎来“元年”，金融等行业开始大面积推动国产替代。
• 基础硬件：芯片、存储和整机是信创的重要组成部分，其中芯片产业在设计和制造环节仍存在短板。
• 基础软件：操作系统是信创的基础，麒麟、统信等企业已初步形成国产操作系统体系。
• 云服务与应用软件：云服务和应用软件在信创中扮演重要角色，推动了生态构建和产业链优化。
• 信息安全：信息安全是信创建设的重要目标，推动了相关技术的国产化。

信创产业布局

基础硬件

• 芯片：国内芯片厂商如兆芯、海光、飞腾等在X86和ARM架构上有所布局，但整体技术水平与国际领先厂商仍有差距。
• 存储：国内在DRAM和NAND Flash领域已有所突破，但高端产品仍需依赖国外技术。
• 整机：联想、浪潮等企业成为信创整机市场的重要参与者，通过适配国产芯片、操作系统等，推动信创生态发展。

基础软件

• 操作系统：麒麟和统信操作系统在党政军等关键领域已实现初步国产化，但仍需加强生态建设与用户体验。
• 数据库：国产数据库企业正逐步发展，与操作系统、应用软件协同推进信创生态。

信创落地与解决方案

• 芯片：兆芯、海光、飞腾等厂商在不同架构下进行自主创新，推动国产CPU发展。
• 存储：长鑫存储、长江存储等企业在DRAM和NAND Flash领域取得进展，逐步实现国产替代。
• 整机：联想开天、浪潮信息等整机厂商在信创生态中扮演重要角色，推动国产化替代进程。
• 操作系统：麒麟、统信等操作系统厂商通过适配和生态构建，提升市场竞争力。

信创建设未来展望

• 资本与技术密集：信创产业高度依赖资本和技术，未来将向头部企业集中。
• 生态构建：信创生态的完善将推动产业链协同发展，提升整体竞争力。
• 政策驱动：地方政策密集出台，推动信创产业集群发展，但需避免资源浪费。
• 行业推广：信创建设将从党政军领域扩展到更多行业，如金融、能源、教育等，形成全面国产化替代。

信创市场格局

• 主要参与者：中电子、中电科、华为等企业主导信创市场，构建较为完善的产业链。
• 区域布局：信创产业在泛珠三角、泛长三角和中西部地区形成集中分布。
• 市场趋势：信创市场将呈现“百花齐放”短期现象，长期则向头部厂商集中。

技术架构与国产CPU

• 主流架构：X86和ARM是当前主要的技术路线，国产CPU如兆芯、海光、飞腾等在不同领域有所突破。
• 生态与兼容性：基于X86和ARM架构的CPU与下游软硬件兼容性较好，生态较为成熟。
• 技术挑战：MIPS和Alpha架构的CPU在特定领域有优势，但整体市场化程度仍需提升。

存储产业

• 国产化突破：长鑫存储、长江存储在DRAM和NAND Flash领域取得进展，逐步实现国产替代。
• 技术差距：高端存储芯片仍需依赖国外技术，国内厂商需在制造和研发上持续投入。

整机厂商

• 联想开天：作为信创整机市场的排头兵，联想开天已完成与国产芯片、存储、操作系统等的适配。
• 浪潮信息：拥有先进的JDM模式，能够实现需求驱动的大规模定制，提升市场竞争力。

操作系统发展

• 国产操作系统：麒麟、统信等企业已初步建立国产操作系统体系，但在生态构建和用户体验上仍有提升空间。
• 技术挑战：开源代码的风险性、市场验证难度和生态构建是主要痛点。
• 未来方向：通过强强联合、生态构建和人才培养，推动国产操作系统市场化和商业化。

总结

信创产业是中国应对技术制约、信息安全威胁和提升国际竞争力的重要战略。通过政策引导、技术创新和生态构建，信创产业正在从关键领域向全行业推广，推动国产软硬件的全面替代。未来，信创产业将更加注重产业链协同、生态完善和市场拓展，实现从“可用”到“好用”的转变，为我国信息产业的自主可控和可持续发展奠定坚实基础。