艾瑞咨询：2021年中国信创产业研究研究报告_93页_8mb

中国信创产业研究报告总结

核心内容

信创，即信息技术应用创新，是中国在面对技术“卡脖子”问题和信息安全威胁背景下，推动IT产业自主可控的重要战略。其目标是构建中国自主的IT标准和生态，实现从“关键环节、部分市场”向“全产业链、全行业”的升级。信创产业涵盖基础硬件、基础软件、云服务、应用软件和信息安全五大领域，涉及芯片、存储、整机、操作系统和数据库等核心产品。

主要观点

• 技术制约：中国在IT产业链的中上游环节存在“卡脖子”问题，美国的出口管制政策成为信创建设的催化剂。
• 信息安全：对海外IT产品的依赖度高，信息安全风险突出，推动信创成为保障信息安全的必然选择。
• 国际竞争力：中国IT支出保持较高增速，但产业结构仍需优化，信创为产业升级提供契机。
• 产业基础：中国IT产业快速发展，已具备信创推广的基础，尤其是在基础软硬件领域。

关键信息

信创政策与发展阶段

• 1983年：启动“863”计划，推动IT自主创新。
• 2006年：颁布《国家中长期科学和技术发展规划纲要》，将“核高基”列为重大科技项目。
• 2014年：工信部发布《国家集成电路产业发展推进纲要》。
• 2016年：国务院发布《国家信息化发展战略纲要》，提出形成安全可控的信息技术产业体系。
• 2018年：信创纳入国家战略，提出“2+8”发展体系。
• 2020年：信创进入元年，以金融行业为首推动国产替代。

地方政策推动

• 地方政府密集出台信创相关政策，通过税收补贴、成长奖励、园区支持等方式推动产业集群和龙头企业培育。
• 初期存在资源浪费和效用低下问题，未来将通过“应用-反馈-迭代调优-再应用”形成正向循环。

信创产业图谱

• 包括咨询、定制化、集成、运维等IT服务商。
• 信息安全领域包括奇安信、深信服、绿盟科技、亚信安全、360、安恒信息、中孚信息、启明星辰、天融信等企业。

基础硬件

芯片

• 芯片是IT系统运作的“发动机”，中国芯片产业在EDA设计工具和制造流片环节较为薄弱。
• 长鑫存储和长江存储分别在DRAM和NAND Flash领域取得进展。
• 兆芯掌握x86架构，具备IP自主设计研发能力，产品性能达到国际主流水平。

存储

• 存储是基础IT设施，国内厂商在DRAM和NAND Flash芯片设计领域有所建树，但高端产品仍有差距。
• 长鑫存储是首颗国产DDR4内存芯片制造商，长江存储采用Xtacking架构提升存储密度和灵活性。

整机

• 整机厂商如联想开天和浪潮信息在信创市场中占据重要地位，具备较强的生态整合能力。
• 浪潮信息采用JDM柔性生产模式，满足客户需求，推动服务器市场发展。
• 联想开天完成与国产芯片、存储、操作系统等的适配，推动信创生态构建。

基础软件

操作系统

• 麒麟软件和统信软件为核心，已初步形成国产操作系统体系。
• 早期基于开源Linux内核进行二次开发，尚未实现完全原生态操作系统。
• 麒麟软件依托中电子，拥有“银河麒麟”和“中标麒麟”两大品牌，产品生态丰富。

数据库

• 国产数据库技术已达到“好用”阶段，部分领域处于国际领先水平。
• 2020年国产数据库市场份额达47.4%，未来将进一步扩张。
• 数据库厂商将携手上下游，攻关兼容性问题，助力信创建设。

信创建设未来展望

• 短期：信创市场将呈现百花齐放的状态，更多厂商将加入。
• 长期：市场将趋于收敛，头部厂商占据主导地位。
• 技术密集、资本密集、人才密集：信创产业具有高集中度特性，需全产业链协同。
• 生态构建：推动国产操作系统、数据库等形成统一生态，提升市场竞争力。
• 人才培养：通过设立Linux相关课程，提升社会对国产操作系统的接受度和人才储备。

信创产业趋势

• 技术突破：国产芯片、操作系统、数据库等技术不断突破，逐步接近国际水平。
• 市场拓展：信创市场从党政军领域向金融、能源、教育等行业扩展。
• 产业链整合：推动产业链上下游协同，形成“芯-端-云-控-网-安”一体化生态。
• 政策驱动：国家政策持续推动信创发展，地方政策进一步提升产业可落地性。

总结

信创产业在中国IT产业转型升级中扮演重要角色，面对技术制约、信息安全、国际竞争力等多重挑战，通过政策引导、技术创新和生态构建，逐步实现关键核心技术的自主可控。未来，随着产业链的完善和市场拓展，信创产业将实现更高质量的发展，为中国经济和信息安全提供有力支撑。