20210730-艾瑞股份-2021年中国信创产业研究报告_93页_8mb

中国信创产业研究报告总结

核心内容

信创（信息技术应用创新）是中国IT产业转型升级的重要战略，旨在打破“卡脖子”技术制约，推动国产IT核心技术发展，构建自主可控的IT标准与生态。信创产业布局涵盖基础硬件、基础软件、云服务、应用软件和信息安全五大领域，其中基础硬件包括芯片、存储和整机，基础软件包括操作系统和数据库。

主要观点

• 技术制约：美国对华技术制裁推动了信创建设，尤其在芯片、操作系统等关键领域。
• 信息安全：高度依赖海外IT产品存在安全风险，信创成为保障信息安全的重要手段。
• 国际竞争力：中国IT支出保持增长，但产业结构仍需优化，信创为提升国际竞争力提供契机。
• 产业基础：中国IT产业已具备一定基础，但核心技术仍需突破，需政策、资本与人才的协同。
• 生态构建：信创推动IT标准重构，带来产业链的更迭，生态建设是关键。

关键信息

信创政策与发展历程

• 1983年：启动“863”计划，推动信息技术自主创新。
• 2006年：发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要》，将“核高基”列为重大科技项目。
• 2010年：国务院提出对云服务商资质评估的要求。
• 2014年：工信部发布《国家集成电路产业发展推进纲要》。
• 2016年：国务院发布《国家信息化发展战略纲要》。
• 2018年：信创纳入国家战略，提出“2+8”发展体系。
• 2020年：信创进入全面推广阶段，以金融行业为突破口。

信创市场格局

• 主要厂商：中电子、中电科、华为、联想、浪潮等企业率先布局信创市场。
• 整机市场：联想开天、浪潮信息等整机厂商在信创市场中占据重要地位。
• 芯片市场：兆芯、海光、龙芯、飞腾等厂商在CPU市场有所突破。
• 存储市场：长鑫存储、长江存储等企业在存储芯片领域取得进展。

信创产业布局

• 基础硬件：芯片、存储、整机是信创产业的核心环节。
• 基础软件：操作系统（如银河麒麟、统信UOS）和数据库（如达梦、OceanBase）逐步形成国产体系。
• 云服务：云服务是信创生态的重要组成部分，支持多行业应用。
• 应用软件：信创推动应用软件国产化，形成多元化市场。
• 信息安全：信息安全是信创建设的重要目标，推动国产化替代。

信创建设未来展望

• 行业信创：信创将从党政军领域向金融、教育、能源等更多行业扩展。
• 产业链整合：信创推动IT产业链整合，形成“芯-端-云-控-网-安”的协同生态。
• 技术突破：芯片设计、制造、存储等环节需要技术突破和产业链协同。
• 生态成熟：信创生态的完善将促进国产软硬件的市场接受度和应用广度。
• 人才储备：加强人才培养，提升国产操作系统、数据库等领域的技术实力。
• 市场集中度：随着技术提升和市场成熟，信创市场将向头部企业集中。

信创产业链发展难点

• 技术门槛：芯片、操作系统等环节技术门槛高，需持续投入研发。
• 生态构建：国产操作系统和数据库需构建完整的生态，提升用户体验。
• 市场验证：缺乏市场验证环境，国产操作系统推广难度大。
• 标准统一：信创行业需建立统一标准，促进产业链融合。
• 资本与政策：政策与资本驱动下，部分企业存在“非理性”扩张现象。

信创产业链主要厂商

• 兆芯：国产CPU厂商，具备自主IP设计能力，产品性能达到国际主流水平。
• 长鑫存储：国内领先的DRAM厂商，已实现国产DDR4内存芯片量产。
• 长江存储：专注于3D NAND闪存设计制造一体化，采用Xtacking架构。
• 浪潮信息：国内领先的服务器厂商，采用JDM模式实现大规模定制。
• 联想开天：信创整机市场的重要参与者，具备完善的供应链和生态布局。
• 麒麟软件：国产操作系统领军企业，拥有银河麒麟、中标麒麟等产品体系。

信创产业前景

• 市场增长：信创市场将持续增长，2025年国产化率有望提升至40%-50%。
• 技术突破：芯片、操作系统、数据库等环节需持续突破，形成技术护城河。
• 生态建设：通过政策引导和产业链协同，推动信创生态成熟。
• 行业应用：信创将推动更多行业应用，如金融、教育、能源等。
• 安全可控：信创提升IT安全可控能力，构建自主的IT标准和生态。

信创产业链技术架构

• X86架构：主流CPU架构，适用于服务器和PC端。
• ARM架构：适用于移动端和数据中心服务器，逐步提升性能。
• MIPS架构：适用于高性能计算和嵌入式领域。
• Alpha架构：适用于高性能计算和服务器市场。

信创产业链技术突破方向

• 芯片设计：需突破EDA工具和IP核，提升设计能力。
• 存储技术：需提升存储芯片制造能力，实现国产化替代。
• 操作系统：需构建完整生态，提升用户体验。
• 数据库：需提升性能和兼容性，形成自主可控的数据库体系。

信创产业链挑战与机遇

• 挑战：技术、资本、人才密集，产业链协同不足。
• 机遇：政策支持、市场需求、生态构建推动信创产业快速发展。

信创产业链生态构建

• 合作机制：通过产学研合作，提升技术实力和产品竞争力。
• 市场推广：构建市场验证环境，提升国产软硬件市场接受度。
• 标准制定：推动行业标准制定，促进产业链整合。

信创产业链未来发展

• 技术自主：提升核心技术自主研发能力，减少对外依赖。
• 生态成熟：构建完整生态，形成闭环，提升产业链协同。
• 市场拓展：信创推动更多行业应用，形成广泛市场覆盖。
• 人才储备：加强人才培养，为信创产业提供持续动力。

信创产业总结

信创产业是中国IT产业转型升级的重要方向，旨在打破技术壁垒，构建自主可控的IT标准和生态。通过政策支持、技术突破、生态构建和市场拓展，信创产业将推动中国IT产业实现从“可用”到“好用”的转变，提升国际竞争力。