20210306-太平洋-机械行业周报_国际油价上涨_国内政策加码_重点推荐油气装备产业_14页_905kb

报告摘要

本报告主要分析了工业资本货物行业的市场走势、政策环境、行业动态及重点公司公告，并给出了具体的投资建议。重点推荐油气装备产业，同时提及了工程机械、工业自动化、新能源车、光伏、半导体等多个细分领域的发展趋势与投资机会。

重点推荐组合：杰瑞股份、博实股份、中密控股、杭氧股份。
本周核心组合：三一重工、恒立液压、徐工机械、中联重科、艾迪精密、建设机械、博实股份、华测检测、拓斯达、快克股份、埃斯顿、科沃斯、石头科技、克来机电、金辰股份、弘亚数控、永创智能、迈为股份、捷佳伟创、矩子科技、绿的谐波、安徽合力、杭叉集团、奥普特等。

老旧小区改造：预计到“十四五”末，全国2000年底前建成的老旧小区将基本完成改造，拉动投资万亿元级。
工业自动化：
- 拓斯达33亿元智能制造项目一期完成摘牌，预计投产后年产值达70亿元。
- 库卡两大基地产能合计提升至7万台，佛山工厂产能已释放过半。
- ABB上海工厂预计明年一季度投产，年产量达10万台，成为其在中国最大基地。
新能源车：
- 深圳拟全面推广新能源汽车，规划建设充电、加氢等配套设施。
- 三星SDI计划投资55亿元扩产匈牙利电池工厂，提升产能至20GWh。
光伏：
- 国家能源局明确2021年风电、光伏并网装机预计在1.1亿千瓦左右，光伏发电量占比将提升至11%。
- 2021年光伏行业开启扩产浪潮，硅棒硅片、电池组件、多晶硅等产能显著提升。
半导体：
- 欧盟计划到2030年实现本地制造先进芯片的至少两成。
- 美国参议院考虑拨款300亿美元提振芯片制造业，可能包含限制中国资本进入美国市场的条款。
- 上海市支持新能源汽车产业发展，重点推进车规级芯片、车用操作系统等核心技术攻关。

业绩表现：
- 弘亚数控：2020年收入增长28.93%，净利润增长15.16%；2021年净利润预计增长102.17%~144.73%。
- 郑煤机：2020年收入增长3.29%，净利润增长18.04%。
资本运作：
- 罗博特科：股东减持计划实施完毕，持股比例下降。
- 杭叉集团：公开发行可转换公司债券事项通过审核。
- 矩子科技：元亚投资减持7.55%股份，减持计划完成。
- 黄河旋风：子公司设立，投资3000万元用于环保项目。
- 诺力股份：董事减持股份，持股比例下降。

行业评级：
- 看好：预计未来6个月行业整体回报高于市场5%以上。
- 中性：预计未来6个月行业整体回报介于-5%与5%之间。
- 看淡：预计未来6个月行业整体回报低于市场5%以下。
公司评级：
- 买入：预计未来6个月个股相对大盘涨幅在15%以上。
- 增持：预计未来6个月个股相对大盘涨幅在5%~15%之间。
- 持有：预计未来6个月个股相对大盘涨幅在-5%~5%之间。
- 减持：预计未来6个月个股相对大盘涨幅在-5%~ -15%之间。