20240625-甬兴证券-计算机行业周报_车路云一体化再出大订单_相关板块有望受益_16页_724kb

计算机行业周报总结（20240617-20240621）

核心观点

本周主要聚焦政策利好与行业发展机遇，重点关注四个领域：

1. 低空经济：内蒙古、湖南两地出台低空经济高质量发展政策，推动低空基础设施建设与应用场景拓展；
2. AI大模型及应用：广州、山东先后发布政策，支持大模型产业发展，推动技术创新与产业集聚；
3. AI算力：甘肃庆阳启动万卡国产算力项目，联想与英特尔发布新型服务器提升算力性能；
4. 车路云一体化：首个实践应用白皮书发布，武汉获批170亿元示范项目。

市场表现

本周申万计算机指数下跌1.91%，表现弱于沪深300指数和创业板综指数。市场内部分化明显，计算机设备、IT服务、软件开发二级板块表现分化，海外市场整体走弱。

投资建议

建议关注以下方向及相关公司：

• 低空经济：莱斯信息、新晨科技、纳睿雷达；
• AI大模型及应用：软通动力、万兴科技；
• AI算力：浪潮信息、中科曙光、恒为科技；
• 车路云一体化：万集科技、千方科技。

风险提示

1. 产业发展不及预期；
2. 政策推进力度不及预期；
3. 国产替代不及预期。