普益标准.银行理财能力排名报告（2019年1季度）_85页_5mb

普益标准·银行理财能力排名报告（2019年1季度）总结

核心内容概述

本报告对2019年第一季度415家内资银行的理财能力进行了综合排名，涵盖全国性银行、城市商业银行和农村金融机构。排名依据包括发行能力、收益能力、风险管理、理财产品丰富性、信息披露规范性和评估问卷得分等维度，整体反映了银行理财业务的发展状况和竞争力。

主要观点与关键信息

1. 存续规模与数量

• 全国性银行：存续数量45,182款，环比减少4.43%；存续规模23.33万亿元，环比减少5.82%。
• 城市商业银行：存续数量34,996款，环比增加1.52%；存续规模4.37万亿元，环比减少2.33%。
• 农村金融机构：存续数量26,538款，环比减少3.25%；存续规模1.41万亿元，环比减少3.54%。
• 总体情况：415家商业银行季末存续106,716款理财产品，环比减少2.25%；存续规模估计为29.11万亿元，环比下降5.20%。

2. 认购对象分析

• 个人理财产品：存续数量85,067款，环比增长2.84%；存续规模23.75万亿元，环比增长0.92%。
• 机构理财产品：存续数量19,673款，环比减少18.17%；存续规模4.37万亿元，环比减少22.19%。
• 同业理财产品：存续数量1,976款，环比减少18.45%；存续规模0.98万亿元，环比减少36.58%。

3. 理财能力排名

• 全国性银行前五：兴业银行、中信银行、中国光大银行、中国民生银行、华夏银行。
• 城市商业银行前十：江苏银行、北京银行、南京银行、宁波银行、徽商银行、锦州银行、青岛银行、上海银行、包商银行、长沙银行。
• 农村金融机构前十：广州农商银行、江苏江南农商银行、重庆农商银行、青岛农商银行、上海农商银行、苏州农商银行、广东南海农商银行、宁波鄞州农商银行、吉林九台农商银行、广东顺德农商银行。

4. 业务发展趋势

• 零售理财：存续规模继续上升，环比增长0.92%，同比上升11.41%。
• 净值型产品：存续数量8,159款，环比上升60.64%，同比上升152.60%，净值化转型进程提速显著。
• 市场集中度提升：部分小型银行退出理财市场，市场向头部银行集中。

5. 监管与政策影响

• 自去年12月《商业银行理财子公司管理办法》发布以来，已有5家国有银行和2家股份制银行获批成立理财子公司，25家银行公开披露筹建计划。
• 理财子公司在业务范围、准入门槛等方面突破传统理财业务限制，推动银行理财业务向专业化、差异化发展。

各类银行表现分析

全国性银行

• 兴业银行：综合得分91.67，排名第一，风险管理和信息披露得分突出。
• 中信银行：综合得分90.44，排名第二，各单项表现靠前。
• 中国光大银行：综合得分90.41，排名第三，积极应对监管。
• 中国民生银行：综合得分90.12，排名第四，收益能力和产品丰富性表现良好。
• 华夏银行：综合得分89.26，排名第五，收益能力较强。

城市商业银行

• 江苏银行：综合得分90.21，排名第一，业务规模和资管能力领先。
• 北京银行：综合得分86.71，排名第二，业务规模优势明显，风险管理和信息披露严格。
• 南京银行：综合得分86.68，排名第三，投研能力和风险管理突出。
• 宁波银行：综合得分86.67，排名第四，收益能力和产品丰富性表现优异。
• 徽商银行：综合得分86.57，排名第五，收益能力和风险管理表现良好。

农村金融机构

• 广州农商银行：综合得分85.13，排名第一，收益能力和产品丰富性提升。
• 江苏江南农商银行：综合得分84.38，排名第二，收益能力和产品丰富性表现优异。
• 重庆农商银行：综合得分83.53，排名第三，收益能力和风险管理较强。
• 青岛农商银行：综合得分82.29，排名第四，收益能力和风险管理稳定。
• 上海农商银行：综合得分82.26，排名第五，收益能力良好，但产品丰富性较弱。

总体趋势与展望

• 经济环境：2019年第一季度GDP同比增长6.4%，CPI同比上涨1.8%，M2同比增长8.6%，经济运行稳定。
• 理财业务转型：净值化转型加快，零售理财存续规模增长，推动业务结构优化。
• 市场竞争：全国性银行与城商行仍是转型主力，农村金融机构分化明显，头部效应显现。
• 监管影响：理财子公司政策推动业务专业化发展，促进差异化竞争格局形成。