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香港市場摘要

核心內容

市場走勢

• 恒生指數 週二收報 26331.96 點，下跌 44點 或 0.17%。
• 國企指數 收報 10515.30 點，下跌 6點 或 0.06%。
• 大市維持觀望情緒，受中美貿易談判及美國市場走勢影響。
• 全日成交額為 784.09億元。

外匯市場

• 美元/港元 為 7.8264。
• 美元/人民幣 為 6.9515。
• 美元/日圓 為 113.83。
• 歐羅/美元 為 1.1296。
• 英鎊/美元 為 1.2741。

利率情況

• 香港最優惠利率 為 5.13%。
• 香港拆息(隔夜) 為 0.71%。
• 香港拆息(3個月) 為 1.98%。
• 美國10年債券 為 3.06%。
• 美國聯邦基金 為 2.25%。
• 資料來源：彭博、申萬宏源研究。

主要觀點

市場情緒

• 中美貿易談判仍是市場關注焦點，美國總統特朗普表示可能對中國商品加徵關稅，市場觀望。
• 美國市場週二先跌後回升，受白宮首席經濟顧問庫克洛透露中美有望在G20峰會期間達成協議影響。
• 市場預期今晚聯儲局主席鮑威爾的演說可能透露明年的加息動向。

原油與黃金

• 原油價格因市場擔憂經濟增長放緩及沙特產能增加而下跌。
• 紐約1月期油收市報 51.56美元，下跌 0.1%。
• 布蘭特1月期油收市報 60.21美元，下跌 0.5%。
• 黃金價格因美元走強而下跌，紐約12月期金收市報 1213.40美元，下跌 0.7%。

A/H股溢價對照

• 各行業A/H股溢價情況不一，例如：
  • 航空 行業：中國南方航空股份(H:1055) 溢價 49.4%。
  • 家電 行業：海信科龍(H:921) 溢價 39.3%。
  • 建材 行業：洛陽玻璃股份(H:1108) 溢價 509.3%。
  • 商業銀行 行業：中國銀行(H:3988) 溢價 17.5%。
  • 電力企業 行業：華能國際電力股份(H:902) 溢價 58.8%。
  • 金融 行業：中信證券(H:6030) 溢價 27.3%。
  • 保險 行業：中國平安(H:2318) 溢價 -5.6%。
  • 電力設備 行業：金風科技(H:2208) 溢價 63.7%。
  • 重型機械 行業：京城機電股份(H:187) 溢價 283.5%。
  • 製造 行業：中集集團(H:2039) 溢價 56.2%。

關鍵信息

五大表現最佳/最差港股

• 表現最佳：

  • 2018 HK (瑞聲科技)：最新價 54.95，變動 3.00%。
  • 2382 HK (舜宇光學科技)：最新價 75.40，變動 2.52%。
  • 700 HK (騰訊控股)：最新價 303.80，變動 1.95%。
  • 1928 HK (金沙中國有限公司)：最新價 33.35，變動 1.06%。
  • 27 HK (銀河娛樂)：最新價 49.20，變動 1.03%。

• 表現最差：

  • 1997 HK (九龍倉置業)：最新價 49.20，變動 -2.38%。
  • 2319 HK (蒙牛乳業)：最新價 23.95，變動 -2.24%。
  • 1044 HK (恒安國際)：最新價 64.00，變動 -2.22%。
  • 883 HK (中國海洋石油)：最新價 12.52，變動 -2.03%。
  • 2 HK (中電控股)：最新價 88.90，變動 -1.88%。

港股ADR表現

• 5 HK (匯豐控股)：ADR較港股溢價 -0.04%。
• 941 HK (中國移動)：ADR較港股溢價 0.40%。
• 883 HK (中國海洋石油)：ADR較港股溢價 1.14%。
• 386 HK (中國石油化工股份)：ADR較港股溢價 0.70%。
• 2628 HK (中國人壽)：ADR較港股溢價 -0.50%。
• 857 HK (中國石油股份)：ADR較港股溢價 -0.02%。
• 762 HK (中國聯通)：ADR較港股溢價 1.43%。
• 2318 HK (中國平安)：ADR較港股溢價 -0.23%。
• 728 HK (中國電信)：ADR較港股溢價 0.40%。
• 1055 HK (中國南方航空股份)：ADR較港股溢價 -0.09%。
• 338 HK (上海石油化工股份)：ADR較港股溢價 0.34%。
• 16 HK (新鴻基地產)：ADR較港股溢價 1.07%。
• 669 HK (創科實業)：ADR較港股溢價 -0.62%。
• 11 HK (恒生銀行)：ADR較港股溢價 -0.04%。
• 101 HK (恒隆地產)：ADR較港股溢價 0.62%。
• 902 HK (華能國際電力股份)：ADR較港股溢價 0.36%。
• 2 HK (中電控股)：ADR較港股溢價 -0.04%。

十大成交最活躍ETF表現

• iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF：成交 39.19百萬股，價格 11.88，升跌 -1.00%。
• 南方東英恒指每日反向(-1x)：成交 38.19百萬股，價格 5.85，升跌 0.34%。
• 南方富時中國 A50 ETF：成交 33.61百萬股，價格 12.16，升跌 -1.14%。
• 华夏沪深300指数ETF：成交 22.09百萬股，價格 35.90，升跌 -0.97%。
• 南方東英恒指每日槓桿(2x)：成交 19.01百萬股，價格 8.93，升跌 -0.56%。
• 盈富基金：成交 18.99百萬股，價格 26.45，升跌 -0.38%。
• 恒生 H 股指數上市基金：成交 4.29百萬股，價格 106.40，升跌 -0.19%。
• 南方東英國指每日槓桿(2x)：成交 2.22百萬股，價格 7.68，升跌 -0.52%。
• 华夏沪深300指数ETF (RMB)：成交 0.71百萬股，價格 31.85，升跌 -0.62%。
• 恒生指數上市基金 (RMB)：成交 0.66百萬股，價格 24.10，升跌 1.05%。

外匯表現

• 日元兑美元匯價：113.84，1日變動 -0.04%，5日變動 -0.69%，30日變動 -1.29%。
• 美元強弱指數：97.37，1日變動 0.30%，5日變動 1.22%，30日變動 1.05%。
• 人民幣12個月NDF：7.01，1日變動 0.10%，5日變動 -0.24%，30日變動 0.72%。
• 人民幣兑美元匯率：6.95，1日變動 -0.15%，5日變動 -0.09%，30日變動 0.15%。

銀行同業拆息

• 倫敦銀行1個月同業拆息：2.3368%，1日變動 0.64%，5日變動 1.59%，30日變動 1.74%。
• 香港銀行1個月同業拆息：1.0932%，1日變動 1.02%，5日變動 8.12%，30日變動 -25.93%。
• TED SPREAD：0.3175%，1日變動 -0.17%，5日變動 15.84%，30日變動 57.92%。

商品期貨

• 紐約期油：價格 52.08，1日變動 1.01%，5日變動 -2.53%，30日變動 -23.13%。
• 現貨黃金：價格 1214.26，1日變動 -0.06%，5日變動 -0.96%，30日變動 -1.53%。
• LME3月期銅：價格 6155.25，1日變動 -1.06%，5日變動 -0.82%，30日變動 -0.83%。
• LME3月期鋁：價格 1930.50，1日變動 -1.08%，5日變動 -0.49%，30日變動 -3.38%。

波羅的海指數

• 波羅的海乾散貨：指數價格 1217.00，1日變動 11.34%，5日變動 21.34%，30日變動 -19.88%。
• 波羅的海運費：指數價格 1131.00，1日變動 0.35%，5日變動 2.17%，30日變動 -0.88%。

中美主要經濟數據

• 美國11月消費者信心指數：135.7，略低於預期的135.9，10月經修正後為137.9。
• 美國11月製造業採購經理人指數：55.4，較前值55.7略低。
• 美國11月服務業採購經理人指數：54.4，較前值54.8略低。
• 中國11月非製造業PMI：53.9，略高於預期的53.8。
• 中國11月製造業PMI：50.2，與預期一致。
• 中國11月綜合採購經理人指數：53.1，與預期一致。

未來週業績公佈備忘

• 11月28日 (星期三)：
  • 1730 (賢能集團)：末期業績。
  • 8013 (ECI TECH)：末期業績。
  • 0015 (盈信控股)：中期業績。
  • 0022 (茂盛控股)：中期業績。
  • 0057 (震雄集團)：中期業績。
  • 0088 (大昌集團)：中期業績。

資料來源：彭博、申萬宏源研究