2021破解迷思探索高质量银保发展新模式-麦肯锡-2021.7-48页_4mb

破解迷思，探索高质量银保发展新模式总结

核心内容

本白皮书探讨了银保渠道在中国保险市场中的发展趋势与挑战，提出了破解行业发展迷思的“八大关键战略举措”，并为险企与银行的高质量银保合作提供战略指引。麦肯锡通过全球银保发展经验与国内市场调研，强调银保渠道在中长期发展中的重要性，并指出保险公司与银行应加强协同，以实现规模与价值的双增长。

主要观点

1. 银保渠道增长稳健：全球银保渠道在面对多重挑战时仍保持稳健增长，尤其在寿险领域表现突出，2012~2019年全球银保渠道寿险保费复合增长率达3.7%。

2. 区域发展差异显著：亚洲和欧洲是全球银保增长的主要推动者，其中欧洲银保渗透率长期维持在35%以上，亚太地区在2012~2017年保持5.2%的年化增长，但近年来因监管因素增速放缓。

3. 国内银保市场潜力巨大：预计到2025年中国保险市场规模将达7万亿元，其中寿险市场规模将超过5万亿元。当前银保渗透率较低，仍有较大增长空间。

4. 客户、银行、险企“三变”驱动银保变革：

   • 客户在变：财富积累推动保障与投资需求上升，数字化渠道接受度提高。
   • 银行在变：零售业务转型成为共识，推动财富管理业务发展，构建全渠道客户体验。
   • 险企在变：监管引导行业回归保障本源，银保业务重回险企战略视野。

5. 银保发展面临四大迷思：

   • 银保仅贡献规模，不创造价值；
   • 银行与险企难以协同客户经营；
   • 银行营销团队专业能力不足；
   • 险企难以与银行建立长期互信合作。

6. 八大关键战略举措：

   • 共同制定客户经营策略；
   • 数据洞见共享，推动精准营销；
   • 联合银行团队，敏捷共创产品；
   • 打造卓越客户体验；
   • 全渠道营销服务赋能；
   • 重塑核保流程；
   • 深度整合售后流程；
   • 建立一体化治理体系。

关键信息

国际经验与模式

• 全球主流银保合作模式包括“银行控股”、“合资公司”和“战略联盟”。
• 五大成功要素包括：共同产品定制、整合客户旅程、数据洞见共享、一体化团队协同、生态场景共创。

国内银保市场现状与趋势

• 中国银保渠道在2020年因疫情影响保费增长，但全年仍实现12.61%的增速，高于代理人渠道。
• 银保产品结构正在优化，保障型产品市场份额提升，投资型产品占比下降。
• 银行系保险公司因母行资源支持，保费年化增长率远超行业平均水平。

银保一体化的挑战与机遇

• 银行与险企之间存在信息共享与协同机制不足的问题，导致客户旅程断点。
• 银保业务需构建“T型推动”体系，从战略到执行层层推进，确保各项举措落地。

未来展望

• 银保业务将成为保险行业未来增长的重要引擎。
• 险企需提升专业能力，构建基于客户生命周期的全渠道服务体验。
• 银保渠道将向高质量、高价值方向转型，推动保险行业可持续发展。

总结

麦肯锡建议国内险企应将银保业务提升到战略高度，通过“八大关键战略举措”破解发展迷思，推动银保一体化合作。这不仅有助于提升银保渠道的市场竞争力，也将助力保险公司实现规模与价值的双增长。同时，银行与险企需在客户经营、数据共享、产品共创及服务流程等方面加强协同，构建长期稳定的合作关系，共同探索银保业务高质量发展新模式。