20220308-国元期货-宏观·专刊_14页_884kb

文档内容总结

核心内容概述

本报告汇总了2022年3月7日至3月10日期间全球及中国金融市场、宏观经济、产业动态、债券市场、外汇市场等多方面的关键信息，展现了市场在地缘政治、通胀压力、政策调整等多重因素影响下的波动情况。

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全球市场动态

金融市场巨震

• LME镍：周一上演史诗级逼空行情，涨幅达74.28%，触及50400美元/吨，创历史新高，主要受全球镍低库存和未来高需求预期支撑。
• 国际油价：因欧美考虑禁止进口俄罗斯石油，美油和布油分别上涨近13%和18%，触及2008年以来新高。
• 黄金市场：COMEX黄金期货上涨1.79%，报2001.8美元/盎司，创2020年8月以来新高，美元指数涨至99关口，避险情绪推高黄金吸引力。
• 股市震荡：全球股市遭遇“黑色星期一”，德国、法国股指跌幅超5%，美股三大指数均大幅下跌，A股也同步承压，创业板指年内跌幅超20%。

外汇市场波动

• 人民币汇率：在岸人民币兑美元收盘微涨6个基点，中间价调贬190个基点。人民币汇率指数创历史新高。
• 瑞郎升值：因俄乌冲突避险资金流入，瑞郎对欧元升至2015年以来最高水平，瑞士央行表态将干预外汇市场。
• 韩元、卢比：韩元兑美元创21个月新高，印度卢比兑美元跌至纪录低点，印度央行可能干预市场。

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国内市场表现

A股市场

• 指数表现：A股三大指数单边下行，创业板指跌幅达4.3%，创年内新低，上证指数跌幅2.17%，深证成指跌幅3.43%。
• 板块情况：航空、石化、白酒、旅游等板块跌幅明显，锂电池、元宇宙等题材股深度回调；三胎概念逆势爆发，多只个股涨停。
• 资金动向：北向资金净卖出82.71亿元，宁德时代、比亚迪、贵州茅台等被大幅抛售；南向资金净买入54.49亿港元，腾讯控股、美团-W等获增持。

港股与台湾市场

• 港股：恒生指数跌3.87%，创五年多新低；恒生科技指数再创历史新高。
• 台湾市场：中国台湾加权指数单日跌幅达3.15%，创2021年5月以来最大跌幅。

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宏观经济数据

中国外贸

• 2022年1-2月我国外贸进出口总值6.2万亿元，同比增长13.3%，实现“开门红”。

中国经济目标

• 国家发改委表示，2022年GDP增长目标为5.5%左右，宏观政策有空间和手段，有助于实现物价平稳和经济高质量发展。

货币政策

• 央行开展100亿元逆回购操作，净回笼2900亿元，显示流动性管理趋紧。

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产业与政策动向

新型基础设施建设

• 发改委副主任林念修指出，将推进中西部中小城市基础网络完善工程和5G融合应用示范工程，加快重大科技基础设施项目落地。

科创板改革

• 证监会副主席姜洋表示，已具备全面实行股票发行注册制的条件，建议以注册制改革为牵引，推进资本市场全面深化改革。

颗粒硅项目

• 国内首个2万吨级颗粒硅模块化项目在江苏中能投产，预计年底总产能达36万吨。

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债券市场

债市表现

• 银行间利率债收益率走势分化，长券相对较弱，中短券略强；地产债走势分化，龙光集团等债券跌幅明显。

债券市场改革

• 全国政协委员李小加建议在港创建新型债券市场，提升中资海外债市场透明度和交易效率。
• 华为发行30亿元无担保超短期融资券，用于补充营运资金；深交所发行绿色债券支持海洋经济发展。

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金融监管与风险防范

证券期货犯罪

• 最高检将联合公安部修订证券犯罪立案追诉标准，强化对金融领域违法犯罪的打击。

私募基金监管

• 证监会副主席王建军强调需高度重视私募领域风险防范，健全市场准入和监管机制。

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国际市场动态

德国经济数据

• 制造业订单同比增长7.3%，零售销售同比增长10.3%，显示经济复苏迹象。

英国房价

• 2月Halifax房价指数同比升10.8%，环比升0.5%，显示房价持续上涨。

其他国际动态

• 英特尔：计划在2024年推出OLED iPad。
• 大众汽车：计划投资22亿美元建设纯电动车工厂，年产量约25万辆。
• 现代汽车：进军中国二手车市场，计划三年内提升市场份额至5.1%。
• Twitter：完善直播音频产品Spaces，计划在App中添加播客Tab选项卡。

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重要声明

• 本报告信息来源于公开资料，力求准确可靠，但不对信息的准确性及完整性作任何保证。
• 本报告不构成投资建议，亦未考虑个别客户的投资目标、财务状况或特殊需求。

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