深圳市达特照明股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见（2018年3月29日报送）_55页_781kb

报告摘要

深圳市达特照明股份有限公司股本演变情况总结

公司设立及前身

深圳市达特照明股份有限公司（以下简称“发行人”）于2013年7月29日由深圳市达特工程技术有限公司（以下简称“达特有限”）整体变更设立。达特有限成立于2001年4月，注册资本为300万元，由达特电子和郭迎新共同出资设立。达特电子以货币出资192.40万元，以机器设备实物出资77.60万元，郭迎新以货币出资30万元。这些机器设备包括贴片机、回流焊机和波峰焊机，评估价值为104.82万元，出资定价为1.00元/注册资本。

股本演变概览

公司自设立以来，经历了多次增资、股权转让和实收资本增加，主要如下：

2008年11月，第一次增资：注册资本增至400万元，达特电子以货币出资50万元，实缴资本为350万元。
2009年2月，增加实收资本：实收资本增至400万元，达特电子以货币出资50万元。
2009年9月，第二次增资：注册资本增至600万元，达特电子以货币出资200万元。
2009年12月，第一次股权转让：达特电子将其持有的95%股权以1元/注册资本作价转让给六名自然人，郭迎新放弃部分股权。
2010年5月，第三次增资：注册资本增至1,000万元，新增400万元由六名自然人分期缴足。
2011年3月，增加实收资本：实收资本增至880万元，新增200万元由杨永丹和郭迎新出资。
2012年1月，增加实收资本：实收资本增至1,000万元，新增120万元由各股东出资。
2012年11月，第二次股权转让：李渝贵、陈军奇、王宏燕将其合计8%股权转让给郭迎新，作价2.20元/注册资本。
2013年3月，第三次股权转让：杨永丹将其持有的1%股权转让给郭迎新，作价7.5元/注册资本。
2013年3月，第四次增资：达特电子以房产作价865.47万元出资，其中13.68万元作为新增注册资本，其余作为资本公积。
2013年5月，增加实收资本：实收资本增至1,013.68万元，达特电子的房产出资到位。
2013年11月，第五次增资：注册资本增至9,300万元，引入芜湖富海、上海富海、杭州诚鼎等外部投资者，增资价格为7.00元/股，其中芜湖富海和上海富海的股份认购协议包含业绩对赌条款，若未完成净利润目标需进行现金补偿。杭州诚鼎的股份认购协议也有类似条款，但因公司挂牌新三板，相关条款未实际执行。
2015年4月，第六次增资：注册资本增至9,789.47万元，引入国君创投证鋆一号、蔡友良、杨刚毅等外部投资者，增资价格为9.19元/股，包含股份回购条款，若公司未能在2015年12月31日前挂牌或累计亏损达净资产20%，则需回购股份。