2018-我国彩色涂层铝材行业概况研究-36页_1mb

我国彩色涂层铝材行业概况总结

一、行业基本情况

1. 铝加工行业

• 铝是仅次于钢铁的第二大金属材料，具有耐候性、耐冲击、耐溶剂性、高温灭菌性等优点。
• 铝加工产品包括板、带、箔、管、棒、型、线、锻件、粉及膏等，按成形方法和用途分为铝板带箔和铝型材。
• 彩色涂层铝材是铝板带材中的新型产品，按性能和应用领域分为功能型和普通型。

2. 彩色涂层铝材行业

• 工艺及特点：彩涂铝材是铝材与有机涂料的复合体，具有外表美观、色彩艳丽、强度高、耐蚀性好、加工成型方便等优点。
• 功能型彩涂铝：具备防辐阻燃、隔音隔热、高温灭菌、抗韧性、高延伸性等功能特性，广泛应用于新型节能环保墙体材料、食品包装、交通运输等领域。
• 普通型彩涂铝：主要用于建筑装饰，表面可能存在瑕疵，性能相对较低。

二、行业发展概况

• 发展历程：彩涂铝工艺起源于上世纪30年代中期，于上世纪80年代末传入我国。
• 产业集群：主要集中在长三角、珠三角、环渤海地区及河南等地，随着技术发展和市场扩大，行业逐步从数量增长转向质量提升。
• 政策支持：国家鼓励新型节能环保材料，推动彩涂铝行业技术升级与产品多样化。

三、市场供求情况

1. 铝材行业整体供给

• 中国是全球最大的铝加工生产国，2016年铝材产量达5,796.10万吨，同比增长10.69%。
• 产能集中分布于华东、华北、华南地区，企业多集中于这些区域以降低成本。

2. 进出口分析

• 进出口趋势：铝材进口量逐年减少，出口量自2012年起增长。
• 彩涂铝出口：主要出口产品为厚度超过0.2毫米的涂覆铝板、铝塑板等，出口市场逐步扩大。

四、行业竞争分析

1. 行业竞争格局

• 专业彩涂铝企业：多为民营企业，灵活应对市场，但规模有限，需提升规模化生产。
• 大型铝轧制企业：具备规模优势，未来可能加大彩涂铝投资，提升行业集中度。
• 竞争特点：产品差异化、功能化、品牌化、规模化成为竞争核心要素。

2. 行业市场化程度

• 市场化程度较高，企业对价格影响有限，需通过技术、品牌、规模提升竞争力。

3. 主要企业分布

• 形成长三角、珠三角、环渤海三大产业集群，多数企业规模有限，以中低端市场为主。

五、行业壁垒

1. 客户需求多样化壁垒

• 客户对产品规格、颜色、性能等有定制化要求，企业需具备足够的原材料储备和灵活的生产能力。

2. 资金壁垒

• 原材料采购成本高，下游付款周期长，企业需具备较强的资金实力。

3. 技术壁垒

• 辊涂工艺技术要求高，需长时间经验积累和持续研发，对新进入者构成一定障碍。

4. 市场进入壁垒

• 建立稳定客户和品牌效应需要时间积累，新进入者面临较高市场门槛。

六、行业利润水平

• 定价模式：普遍采用“铝锭价格 + 加工费”模式，利润受原材料价格波动影响较大。
• 利润影响因素：受下游建筑、食品、交通运输等行业投资规模影响，行业利润呈现周期性波动。
• 利润趋势：金融危机后，国家政策支持带动行业复苏，但近年来受宏观经济放缓影响，利润空间被压缩，行业呈现分化趋势。

七、外部因素

1. 有利因素

• 国家政策支持：鼓励新型节能环保材料，推动彩涂铝技术升级。
• 原材料供应充足：国内铝材产量大、质量提升，降低采购成本。
• 以铝代钢趋势：推动彩涂铝在交通运输、建筑等领域的应用。
• 节能减排政策：彩涂铝在建筑节能方面具有明显优势，符合国家政策导向。

2. 不利因素

• 原材料价格波动：影响企业利润稳定性。
• 产品结构不合理：低端产品过剩，高端产品供应不足。
• 创新能力不足：多数企业缺乏自主研发能力，产品差别化率低。

八、行业技术

1. 技术水平及特点

• 工艺发展：彩涂铝加工主要采用辊涂法和喷涂法，其中辊涂法更环保、高效、质量稳定。
• 技术优势：辊涂法具有连续性强、生产效率高、成本优势明显等特点，未来将进一步普及。

2. 行业特征

• 周期性：受宏观经济和下游行业投资影响，呈现周期性波动。
• 区域性：产能主要集中在沿海经济发达地区，区域集中度高。
• 季节性：建筑行业旺季为5-11月，受天气影响较大。

九、市场需求分析

1. 建筑领域

• 房地产：2016年房地产用铝量达1176.5万吨，年增长率6.1%。
• 公共建筑：包括商业楼宇、高端酒店、文化馆、体育馆等，彩涂铝在建筑装饰、屋面系统、天花吊顶系统等方面应用广泛。
• 交通运输：广泛应用于集装箱、冷藏箱、罐车等，未来随着汽车轻量化趋势，彩涂铝在交通运输领域的应用将扩大。
• 幕墙系统：彩涂铝幕墙具有环保、安全、装饰性强等优点，未来有望逐步替代玻璃幕墙。

2. 食品包装领域

• 市场增长：食品饮料包装行业快速增长，易拉罐产量年均复合增长率达14.2%。
• 彩涂铝应用：用于食品罐、饮料罐等，国内大型铝厂已掌握相关技术，推动彩涂铝在食品包装领域的应用。

3. 工业领域

• 广告标牌：广泛应用于城市户外广告、道路标志牌，受益于城市化和公路建设。
• 电器设备：用于家电装饰、冷暖设备、太阳能反光板等，对表面色差、涂料性能等要求高。

十、上下游产业关系

1. 产业链关系

• 上游为铝材及有机涂料行业，下游为建筑、食品包装、交通运输等行业。

2. 相关性

• 上游原材料质量直接影响彩涂铝产品品质，下游需求变化是行业发展的主要驱动力。

3. 发展影响

• 上游铝材价格波动影响行业利润，下游对节能环保、功能化产品的需求推动行业升级。