2018-我国指挥通信行业概况研究-28页_1mb

我国指挥通信行业概况研究总结

行业概况

行业背景

随着经济和社会的发展，指挥调度系统已成为各行业保障业务运营高效、安全的重要管理手段。该系统通过整合计算机、网络、通信和自动化技术，实现高效的点对点及多点到多点通信，支持多种业务类型，如语音、视频、数据等，并可根据需求强化防爆、防水、防震等特性。

行业概况

指挥调度系统行业经历了从模拟通信到数字程控交换，再到IP网络交换平台的演变，逐步发展为支持多媒体业务的现代化系统。该系统广泛应用于电力、国防、交通、应急及工业生产等领域，具有个性化定制和多样化功能的特性。

行业市场

电力市场

• 需求现状及预测：电力行业作为基础能源产业，其调度通信系统对电力系统安全稳定运行至关重要。预计“十三五”期间电力需求保持稳定增长，社会用电量将达6.7-7.0万亿千瓦时。
• 投资情况：2010-2016年电力基础建设投资持续增长，国家电网公司“十三五”期间计划投资14,000亿元用于电网建设，其中智能化投资1,750亿元，占12.5%。
• 市场规模：2016年电力调度通信系统市场规模约为221亿元，年均市场规模达44.2亿元，预计未来将保持增长。

国防市场

• 军费投入：我国军费支出自1999年起逐年增加，2010-2016年复合增长率达11.3%。军费占GDP比重远低于主要军事强国。
• 信息化趋势：国防信息化建设已成为国家战略重点，军事通信系统作为信息化战争的关键部分，需求将持续增长。
• 市场规模：随着国防信息化的推进，军用指挥调度系统市场将进入快速增长期。

铁路市场

• 建设及投资：我国铁路里程持续增长，2015年达到12.1万公里，居世界第二。铁路信息化建设投资占固定资产投资比例较低，未来增长潜力大。
• 市场预测：预计“十三五”期间铁路信息化市场规模将达788亿元，复合增长率约15.6%。
• 指挥调度系统：铁路指挥调度通信系统是铁路信息化的重要组成部分，随着技术进步和信息化建设推进，市场需求将显著增加。

其他相关市场

• 石油石化领域：由于生产安全要求高，指挥调度系统在该领域应用广泛，市场需求随着行业投资和信息化建设加速而增长。
• 城市轨道交通：城镇化进程加快，轨道交通成为重点发展方向，预计“十三五”期间投资规模将达1.7至2万亿元。
• 政府应急平台：应急平台建设是应急管理的基础，目前覆盖范围有限，仍有较大发展空间。

行业竞争

行业竞争格局

• 电力市场：市场竞争充分，主要企业包括广哈通信、远东通信、塔迪兰等。
• 国防市场：行业进入壁垒高，主要企业有广有公司、邦彦技术、佳讯飞鸿、重庆金美等。
• 铁路市场：企业较少，竞争激烈，主要供应商为佳讯飞鸿和中国软件。

市场化程度

不同行业市场准入要求和竞争格局存在差异，电力市场相对开放，国防和铁路市场准入严格，行业集中度较低，竞争较为充分。

行业经营模式

民品经营模式

企业通常采取委外加工与自主加工相结合的模式，将低附加值环节外包，核心技术由公司自主完成。产品需取得相应行业的认证或许可证书，如电力专用通信设备需获得国家电网公司进网许可证，铁路产品需通过CRCC认证。

军品经营模式

军工企业需通过严格的审查机制，获得《武器装备科研生产许可证》及《合格供方名录》资格。军品采购需经军方设计定型批准，价格由军方审定。军工企业还需建立保密体系，通过国家保密认证方可参与军品生产，涉及国家秘密的技术需经过解密或技术转化后方可用于民用领域。

行业主要企业

• 河北远东通信系统工程有限公司：国有企业，产品涵盖数字程控交换系统、应急通信系统等，应用于电力、地铁、政府等多个领域。
• 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司：创业板上市公司，专注于指挥调度与控制系统，产品线包括数字调度系统、多媒体调度系统等。
• 以色列塔迪兰公司：通过合资企业KTT向中国提供通信系统解决方案，包括数字程控交换机、软交换系统等。
• 中国软件与技术服务股份有限公司：大型高科技上市企业，产品包括数字通信系统、平台软件等，主要应用于铁路行业。
• 重庆金美通信有限责任公司：高新技术企业，产品涵盖通信系统、专网通信、物联网等，服务于多个行业。
• 邦彦技术股份有限公司：专注于指挥通信和信息安全，提供信息化整体解决方案，服务于各类行业专网。