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总结

天风证券最新晨会集萃推荐了多只股票，其中包括立讯精密、瑞纳智能、工业富联等，推荐日期集中在2023年5月至11月不等。

重点推荐方面，宏观观点认为美国制造业周期已出现反转，劳动力需求可能保持较强；固收观点认为11月债市面对多重因素交替，胜率偏向风险资产；金工判断认为当前市场或接近大级别行情底部，看好医药、消费电子、建材、券商等行业，以及周期上游板块。

具体公司分析中有：

• 江波龙（301308）：Q3业绩环比大幅改善，受益于存储周期复苏及eSSD需求，下调2023年净利预期至−9亿元，上调2024/2025年净利至47.6/65.6亿元，维持“买入”评级。
• 华天科技（002185）：Q3营收同比增长，受益于先进封装产能扩张，下调2023年净利预期至2亿元，上调2024/2025年净利至9.58/13.03亿元。
• 凯立新材（688269）：业绩下行主要受贵金属价格下行情影响，下调2023-25年净利预期至1.56/2.62/2.91亿元。
• 康冠科技（001308）：智能交互产品出货量增长134.37%，上调2023-25年净利预期至12.52/15.53/18.36亿元。
• 等公司均有详细盈利预测调整或新增关注点。

评级调整部分，多只股票及行业评级上调，“买入”推荐为主。

整体来看，天风证券保持对消费电子、半导体、新材料、特种纸等领域的强烈看好，并维持多板块“买入”评级，同时关注AI相关子行业如固态硬盘、企业云存储等的中长期增长潜力。建议关注业绩预期改善或景气度提升的板块。