投中研究院-2021Q3医疗健康_一级市场升温_融资规模金额同比提高_24页_2mb

2021Q3医疗健康行业总结

核心内容

2021年第三季度，中国医疗健康行业在一级市场和二级市场均呈现一定的变化趋势。整体来看，一级市场融资热度有所回升，但二级市场IPO和并购市场则相对冷清。

主要观点

一级市场融资热度回升

• 融资数量：2021年Q3医疗健康行业共发生324起融资案例，融资数量同比提高。
• 融资金额：融资总金额达91.42亿美元，环比上升28.54%，为21年以来单季度最高。
• 细分领域：医药行业融资表现最为突出，融资案例占全行业39%，融资金额占47%。
• 融资TOP5案例：
  • 艾博生物（C轮，7亿美元）
  • 晶泰科技（D轮，4亿美元）
  • 镁信健康（C轮，20亿元）
  • 妙手医生（F轮，15亿元）
  • 业聚医疗（A+轮，2亿美元）

并购市场遇冷

• 宣布并购数量：2021年Q3宣布并购案例36起，同比上升41.15%。
• 完成并购数量：完成并购案例82起，同比上升1.23%。
• 并购金额：宣布并购金额为5.9亿美元，完成并购金额为27.03亿美元，同比分别下降9.28%和83.58%。
• 细分领域：医药行业在并购数量和规模上均占据主导地位，占并购总数的62%和75%。
• 并购TOP5案例：
  • 博雅生物（23.11亿元）
  • 东北制药（12.51亿元）
  • 德展健康（11.08亿元）
  • 白云山和黄中药（1.69亿美元）
  • 迈瑞医疗（9.99亿元）

二级市场IPO情况

• IPO数量：2021年Q3医疗健康行业共有20家IPO企业，其中10家在A股市场上市，4家在科创板上市。
• IPO金额：募集规模达47.16亿美元，同比上升25.93%。
• 细分领域：医药行业在IPO数量和金额上均领先，分别占50%和55%。
• IPOTOP5案例：
  • 义翘神州（49.8亿元，深交所）
  • 医脉通（42.19亿港元，港交所）
  • 国邦医药（27.3亿元，上交所）
  • 康诺亚-B（31.05亿港元，港交所）
  • 归创通桥（25.62亿港元，港交所）

上市公司非公开发行（定增）

• 定增数量：2021年Q3共有8起非公开发行案例，与上期环比无变化。
• 定增金额：非公开发行规模达6.6亿美元，环比下降87.6%。
• 细分领域：医药行业占据主导地位，非公开发行案例占75%，金额占比达83%。
• 定增TOP5案例：
  • 汉商集团（9.16亿元）
  • 金河生物（8.2亿元）
  • 海特生物（6亿元）
  • 利德曼（5.57亿元）
  • 京新药业（5亿元）

政策动态

• 医疗器械注册与备案管理：国家市场监督管理总局发布新政策，简化注册备案流程，鼓励创新产品尽快在我国上市。
• 地方性政策：天津市出台《天津市中医药条例》，支持中医药发展，推动其在公共卫生服务、治未病、康复服务等领域的应用。

关键信息

• 融资规模：2021年Q3医疗健康行业融资金额达91.42亿美元，环比上升28.54%。
• IPO规模：IPO募集规模为47.16亿美元，其中医药行业占主导地位。
• 并购市场：并购市场总体遇冷，但医药行业仍为并购热点。
• 定增规模：定增规模大幅下降，医药行业仍是主要融资领域。
• 政策支持：国家及地方层面出台多项政策，推动医疗健康行业发展。

数据说明

• 数据来源：CVSource投中数据。
• 统计口径：
  • 融资规模：统计市场公开披露的实际金额，未公开的金额进行估计并纳入统计。
  • 宣布并购：于统计期限内宣布的并购案例。
  • 完成并购：于统计期限内完成的并购案例，失败案例未纳入统计。
  • 上市类型：仅包含新股发行情况，不包括介绍上市、转板上市。
• 汇率换算：所有涉及募资规模和投资规模均按募资或投资当日汇率换算为美元统计。

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