20170623-富邦证券-海外债标的参考报价_美元计价（USD）_13页_2mb

报告摘要

海外債標的參考報價總結（美元計價, 2017/6/23）

核心內容概述

本文件提供了2017年6月23日的海外美元計價債券參考報價，共包含15筆不同發行人的債券資料。這些債券主要為優先無擔保或次額位類型，發行日與到期日多落在2012年至2026年之間，存續期間約為5年至8.7年。報價資訊包括評級、票息、殖利率、參考買價及近期價格變動等。

主要觀點

評級：大多數債券的評級為BBB或以上，其中一些為AA+或AAA，顯示發行人的信用風險較低。
付息頻率：所有債券的付息頻率均為每半年付息一次（2）。
票息與殖利率：票息範圍為2.5%至8.125%，殖利率範圍為1.72%至7.38%，顯示市場對這些債券的評估與發行時票息之間存在一定的差異。
參考買價：參考買價在95.42%至113.09%之間，部分債券價格較發行價高，表明市場需求較強。
價格變動：5日變動百分比、1個月變動百分比與3個月變動百分比顯示市場價格波動，部分債券價格略有下降，部分則上漲。
可購回條款：部分債券具有可購回條款，但並非所有債券都標註了具體的下一回利率與下次買回日。

債券資料總覽

債券發行人	ISIN	標普	穆迪	惠譽	票息	殖利率	存續期間	發行日	到期日	距到期年期	參考買價	5日變動%	1個月變動%	3個月變動%	可購回	下一期回利率	下次買回日	下次買回價	提前轉回額	並無減值貼現額	債券額位	最低投資面額(A)	下一次付息日	前一手息[以(A)面額計算]
福特汽車信用有限公司	US345397WF64	BBB	Baa2	BBB	4.25	2.92	4.64	2012/9/25	2022/9/20	5.2	106.41	-	-	0.56	N	-	-	-	N	-	200,000	2017/9/20	2,314	98
摩根大通銀行	US46625HJE18	A-	A3	A+	3.25	2.42	4.77	2012/9/24	2022/9/23	5.3	104.05	-	0.55	-	N	-	-	-	N	-	100,000	2017/9/23	858	95
盤谷銀行/香港	USY0606WBU37	BBB+	Baa1	BBB+	3.875	2.54	4.71	2012/9/27	2022/9/27	5.3	106.52	0.05	0.67	1.37	N	-	-	-	N	-	200,000	2017/9/27	1,960	91
阿特維斯公司	US942683AF00	BBB	Baa3	BBB-	3.25	2.41	4.58	2012/10/2	2022/10/1	5.3	104.11	0.46	-	2.17	Y	2.37	2022/7/1	##	Y	25	100,000	2017/10/1	786	87
摩根士丹利	US6174824M37	BBB-	Baa2	A-	4.875	2.92	4.70	2012/10/23	2022/11/1	5.4	109.58	-0.60	-0.24	0.15	N	-	-	-	N	-	100,000	2017/11/1	772	57
荷蘭合作銀行	US21685WDF14	BBB+	A3	A	3.95	2.73	4.81	2012/11/9	2022/11/9	5.4	106.04	0.28	0.44	2.79	N	-	-	-	N	-	250,000	2017/11/9	1,345	49
蘋果公司	US037833BU32	AA+	Aa1	-	2.85	2.18	5.02	2016/2/23	2023/2/23	5.7	103.54	-	-	1.37	Y	2.16	2022/12/2	##	Y	20	100,000	2017/8/23	990	125
艾克索美孚	US30231GAR39	AA+	Aaa	-	2.726	2.22	5.06	2016/3/3	2023/3/1	5.7	102.69	-	0.24	1.51	Y	2.21	2023/1/1	##	Y	10	100,000	2017/9/1	886	117
美商高盛證券	US46625HRL68	A-	A3	A+	2.7	2.60	5.26	2016/5/18	2023/5/18	5.9	100.52	0.23	0.87	1.67	Y	2.60	2023/3/18	##	N	-	100,000	2017/11/18	300	40
美國銀行	US06053FAA75	BBB+	Baa1	A	4.1	2.79	5.30	2013/7/23	2023/7/24	6.1	107.28	0.08	0.55	1.68	N	-	-	-	N	-	100,000	2017/7/24	1,754	154
EMC公司	US268648AN20	BB-	Ba2	BB	3.375	3.91	5.29	2013/6/6	2023/6/1	5.9	97.19	-1.24	-	1.51	Y	3.93	2023/3/1	##	Y	20	100,000	2017/12/1	254	27
美光科技公司	US595112BJ10	BBB-	Baa2	-	7.5	5.10	1.67	2016/4/26	2023/9/15	6.2	112.63	-1.21	-0.16	-0.42	Y	2.34	2019/4/15	##	Y	50	100,000	2017/9/15	2.146	103
德國商業銀行	US20259DAA54	BBB-	Ba1	BBB	8.125	4.05	4.95	2013/9/19	2023/9/19	6.2	122.24	-	0.28	-	N	-	-	-	N	-	200,000	2017/9/19	4.469	99
花旗集團	US172967HD63	BBB+	Baa1	A	3.875	2.78	5.58	2013/10/25	2023/10/25	6.3	106.30	-	0.39	-	N	-	-	-	N	-	100,000	2017/10/25	679	63
美商高盛證券	US38141GVM31	BBB+	A3	A	2.5	2.51	6.83	2015/2/9	2025/2/9	7.6	99.92	0.23	-	2.12	N	-	-	-	Y	15	100,000	2017/8/9	966	139
阿里巴巴集團控股有限公司	US05581LAA70	BBB+	Baa2	A	4.375	3.65	6.85	2015/9/28	2025/9/28	8.3	105.15	0.82	0.93	4.53	N	-	-	-	-	-	200,000	2017/9/28	2.188	90
可口可樂	US191216BS87	AA-	Aa3	A+	2.875	2.52	7.35	2015/10/27	2025/10/27	8.3	102.64	-	-	2.57	N	-	-	-	Y	15	100,000	2017/10/27	488	61
微軟	US594918BJ27	AAA	Aaa	AA+u	3.125	2.57	7.11	2015/11/3	2025/11/3	8.4	104.15	-0.08	-	2.49	Y	2.56	2025/8/3	##	Y	15	100,000	2017/11/3	478	55
T-Mobile USA Inc	US87264AAP03	BB	Ba3	-	6.5	4.79	3.11	2015/11/5	2026/1/15	8.6	111.85	-0.81	0.23	2.50	Y	3.76	2021/1/15	##	Y	50	100,000	2017/7/15	2.944	163
寇馳公司	US00507UAS06	BBB	Baa3	BBB-	3.8	3.01	6.43	2015/3/12	2025/3/15	7.7	105.42	0.17	1.32	3.67	Y	2.98	2024/12/1	##	Y	30	100,000	2017/9/15	1,088	103
美國時代華納	US887317AW59	BBB /-	Baa2	BBB+	3.6	3.28	6.66	2015/6/4	2025/7/15	8.1	102.22	-	1.44	2.56	Y	3.27	2025/4/15	##	Y	25	100,000	2017/7/15	1,630	163