艾瑞-2020年中国新能源汽车行业白皮书-2020.12-57页_3mb

中国新能源汽车行业白皮书（2020年）总结

核心内容

中国新能源汽车行业在国家与地方政策的双重驱动下，持续快速发展。2020年行业进入后补贴时代，技术进步与规模效应成为企业突围的关键。同时，行业面临用户对电池质量、充电便捷性等痛点的挑战，但整体仍保持强劲增长势头。

主要观点

• 政策环境：国家层面与地方层面的政策体系逐步完善，推动新能源汽车发展。2020年《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》为行业提供明确方向。
• 经济环境：居民消费信心回升，交通通信支出稳步增长，新能源汽车市场潜力巨大。
• 能源环境：中国原油对外依存度超70%，新能源汽车成为替代能源的重要发展方向。
• 投融资环境：投资趋于理性，社会资本、国有资本及互联网巨头纷纷布局，推动行业整合。
• 技术环境：新能源汽车“三电”技术基本成熟，电池、电机、电控技术持续提升，续航里程与电池组能量逐步提高。
• 产业链结构：核心零部件研发与车企逐渐分离，整车厂外采电池、电控、电机，车企获得更大发展空间。

关键信息

行业现状

• 新能源汽车保有量：2015-2019年增长9倍，2019年纯电动汽车保有量达310万辆，占比81.4%。
• 销量趋势：2019年销量首次下滑，但2020年受政策支持和企业举措影响，销量回暖，预计全年销量约130万辆。
• 新势力品牌表现：威马、小鹏、蔚来领跑，销量两极分化明显，前五车型占总销量的92.2%。
• 充电基础设施：充电桩纳入新基建，2020年6月保有量达132.2万个，公共充电桩数量全球领先。

用户态度

• 购车原因：认同新能源理念为首要购车原因，用车成本低和税费减免为次要因素。
• 购车用途：以上下班代步和接送家人朋友为主。
• 关注因素：电池质量与稳定性（60.8%）、续航里程（59.2%）、安全性（54.0%）及充电便捷性（51.0%）是用户购车时的主要关注点。
• 智能化需求：近90%用户关注车辆智能化，智能硬件、自动驾驶和OTA升级为主要优势。
• 用车痛点：冬季掉电严重、续航里程不足、充电不便为用户主要痛点，核心问题集中在电池与充电设施。
• 潜在用户态度：电池与充电问题是制约潜在用户购车的主要障碍，提升续航与充电效率将有助于促进新能源汽车普及。

典型企业案例

• 比亚迪：产品线结构完善，刀片电池技术领先，通过多项安全测试，提升电池安全性与续航能力。
• 蔚来：瞄准豪华智能电动车市场，换电和车电分离模式受到关注。
• 威马：以纯电SUV切入市场，致力于科技普惠，即客行APP解决充电问题，完善出行生态。

发展趋势

• 未来展望：预计到2035年，汽车产业将基本实现电动化转型。
• 动力电池：成本持续下探，高镍、低钴为发展方向。
• 5G与自动驾驶：5G技术推动自动驾驶与车路协同快速发展，SDV（软件定义汽车）提升软件价值。
• 智能座舱与人机交互：智能座舱逐渐普及，多模式人机交互提升用户体验。
• 换电模式：换电模式有望快速发展，解决充电难题，延长电池寿命。
• 电池回收：动力电池回收体系逐步完善，资源循环利用成为趋势。

结构概览

数据亮点

• 2020年新能源汽车销量预计130万辆，同比增长显著。
• 2025年新能源汽车销量有望突破500万辆，保有量达2000万辆。
• 三元电池装机量占比达65.2%，较2017年增长21.2%。
• 电池与充电问题是用户主要痛点，占比分别为47.6%和45.4%。
• 用户对智能化关注度高达89%，智能硬件与自动驾驶为主要优势。

总结

中国新能源汽车行业在政策、技术、资本等多重因素推动下，持续快速发展。行业面临从政策驱动向市场驱动的转型，用户对电池、续航、充电便捷性等核心要素的关注度较高。同时，智能化、车联网、自动驾驶等技术推动用户体验升级，换电模式与电池回收体系为行业带来新机遇。未来行业将向电动化、智能化、共享化方向发展，有望实现从“政策红利”到“市场红利”的转变。