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铁矿石市场分析总结

核心内容概述

本文档为华融期货于2021年11月11日发布的《铁矿石》市场分析报告，内容涵盖行情回顾、消息面分析、后市展望及技术面解读，旨在为投资者提供全面、准确的市场信息和操作建议。

一、行情回顾

• 铁矿石主力2201合约今日收出一根放量大涨的阳线：
  • 开盘价：542.5
  • 收盘价：570.5
  • 最高价：579.5
  • 最低价：536.5
  • 涨幅：6.84%
  • 实体：28个点
  • 上影线：9个点
  • 下影线：6个点

二、消息面情况

1. 中国减排政策：

   • 国家主席习近平强调中国减排行动将带动大规模投资，创造市场机遇。
   • 中国将推动绿色发展，欢迎亚太工商界参与。

2. 秘鲁铁矿石产量：

   • 9月产量环比下降26.4%，同比下降18.4%。
   • 1-8月总产量同比增长63.2%。

3. Vale与浦项POSCO合作：

   • 签署谅解备忘录，共同开发炼钢减排新方法。
   • 合作将有助于浦项实现2050年炼钢碳中和目标。

4. 美国五大湖铁矿石发运：

   • 10月发运量550万吨，同比增长32.4%。
   • 1-10月总贸易量达4290万吨，同比增长32.7%。

三、后市展望

1. 供应端

• 澳巴19港铁矿发运量在11月1日至7日为2449.4万吨，环比增加53.1万吨。
• 澳洲发运量环比减少10.9万吨，但发往中国量环比增加190.5万吨。
• 巴西发运量环比增加64.0万吨。
• 中国45港到港总量环比减少28.6万吨。
• 10月中国进口铁矿砂及其精矿9160.6万吨，环比下降400.5万吨，同比下降1513.6万吨。
• 1-10月累计进口93348.4万吨，同比下降4076.0万吨。
• 结论：供应端整体宽松，但澳洲到中国运量回升，需关注后续变化。

2. 库存端

• 截至11月5日，45港进口铁矿库存环比增加211.88万吨至14703.83万吨。
• 疏港量环比下降5.6万吨至283.79万吨。
• 结论：港口库存持续累积，处于高位，后期需关注库存变化。

3. 需求端

• 上周247家钢厂高炉开工率70.9%，环比下降4%，同比下降15.56%。
• 高炉炼铁产能利用率76.43%，环比下降2.4%，同比下降15.84%。
• 日均铁水产量204.89万吨，环比下降6.42万吨，同比下降40.71万吨。
• 结论：需求端受限产政策影响，持续弱势，钢厂利润压缩，部分主动检修。

四、整体市场判断

• 供应端：澳巴发运量回升，但中国到港量小幅减少，供应仍偏宽松。
• 需求端：受环保限产影响，钢厂生产受限，需求延续疲软。
• 库存端：港口库存高位运行，持续累积，对价格形成压力。
• 综合判断：预计近期铁矿石价格将呈现震荡走势，需关注环保政策、需求变化及海外供应情况。

五、技术面分析

• 从日线来看，铁矿2201合约放量上涨，收复5日均线。
• 上方仍受多条均线压制，技术上处于震荡走势。
• 短期关注下方500点附近的支撑力度。

六、产品与服务说明

• 产品名称：华融期货资讯纵横
• 服务内容：每日收盘后汇总分析师对铁矿石等品种的走势分析，包括基本面、盘内表现、重大消息及操作建议。
• 适用客户：适合所有投资者，尤其是日内短线交易者。
• 风险提示：本产品为投顾独立观点，不构成投资建议，投资者需谨慎对待。

七、免责声明

• 本报告信息来源于可靠渠道，但华融期货不对其准确性或完整性做任何保证。
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• 投资者应根据自身情况独立评估，谨慎决策，入市需谨慎。