2017物流行业报告_34页_4mb

2017物流行业报告总结

核心内容

2017年物流行业报告全面分析了中国物流行业的整体状况、产业链结构、细分市场以及行业发展趋势，重点强调了物流费用、运输与仓储的市场格局、产业投融资情况以及物流类App的用户行为特征。

物流行业整体现状

• 物流行业体量庞大：2015年我国社会物流总额达到219.2万亿元，物流总费用为10.8万亿元，远高于其他多个行业。
• 运输费用占比最高：2015年物流总费用中，运输费用占比最大，达5.8万亿元，保管费和管理费分别为3.7万亿元和1.4万亿元。
• 物流费用与GDP占比：物流费用在GDP中的占比持续下降，但与美国相比仍有8%的差距。每下降1%，可节约千亿成本。

物流产业分析

产业流程与核心环节

• 物流核心环节：运输、仓储和物流平台是物流行业的三个核心环节。
• 物流平台：
  • 信息平台：包括物流信息查询平台和物流信息交易平台，后者提供买卖双方交易服务。
  • 管理平台：由企业主主导，用于资源调配与效率提升。

仓储

• 仓储成本问题：2015年我国单位GDP中仓储成本仍高达5.8%，远高于美国的2.7%。
• 仓储地产参与者：
  • 外资：如普洛斯，占据80%市场份额。
  • 国企：如宝湾物流，具备拿地和管理优势。
  • 民资：如宇培和易商，发展迅速。
  • 基金：如平安不动产，物流地产为稳健回报项目。
• 仓储开发模式：
  • PE（轻资产）：如普洛斯，短期持有后出售。
  • 自持（重资产）：如宝湾物流，自行持有物业。
  • 自用：如菜鸟，通过拿地构建仓储网络。
• 仓储技术及设备制造：
  • 我国仓储自动化普及率仅为20%，而发达国家为80%。预计未来将以15%左右的增长率提升。
• 冷库与危险品库问题：
  • 我国冷库人均面积低，仅为0.143立方米，且设备老旧。
  • 危险品库房供不应求，部分地区缺口达25%~30%。

运输

• 公路运输主导：公路运输占国内货运总量的75%，因其机动性和广泛网络覆盖。
• 零担市场：中国零担市场前10名企业市场份额仅1.8%，远低于美国的70%。市场分散，亟需整合。
• 快递行业：2016年，中国快递业务量占全球40%，已成为世界第一快递大国。五大快递企业（顺丰、圆通、申通、中通、韵达）占据市场半壁江山。

物流类App分析

• 物流类App：
  • 用户画像：以26~35岁用户为主，男性用户占62.3%。
  • 使用场景：与快递类App使用场景不同，物流类App用户更倾向于使用视频、通讯社交和餐饮类应用。
  • App渗透率：华东地区及沿海城市集中度高，但货车保有量高省份的App渗透率较低，如江苏、安徽、云南、辽宁、广东等。
• 快递类App：
  • 用户画像：主要用户为行业从业人员，普通用户较少。
  • App渗透率：快递业务量Top10省份中仅4个在App渗透率Top10中，显示App在快递重点市场渗透不足。
  • 关联应用：偏爱餐饮和地图导航类应用。

主要观点

• 物流行业是高成本行业，但随着技术发展和资源整合，行业效率和成本控制能力不断提升。
• 仓储行业面临成本高、自动化程度低、冷库和危险品库房供需失衡等问题，需多方协作以提升效率。
• 公路运输仍是主要运输方式，但零担市场分散，需进一步整合。
• 快递行业增长迅速，市场集中度高，但快递类App在市场渗透方面仍有提升空间。
• 物流类App用户以年轻男性为主，用户需求与场景差异明显，需针对性推广。

关键信息

• 物流费用：2015年物流总费用为10.8万亿元，运输费用占比最大。
• 物流费用与GDP：每下降1%，可节约千亿成本，与美国相比仍有差距。
• 仓储自动化：我国仓储自动化普及率低，未来增长潜力大。
• App市场：物流类App用户分布集中于华东地区，快递类App渗透不足，需加强宣传。
• 行业参与者：BAT、资本、国家队和物流巨头共同推动行业发展，外资和国企在仓储领域占据主导地位。

数据来源与分析机构

• TalkingData：成立于2011年，是独立第三方数据服务提供商，专注于移动数据研究，提供数据驱动的行业洞察和解决方案。