2017物流行业报告_36页_4mb

2017物流行业报告总结

核心内容

本报告由TalkingData移动数据研究中心发布，分析了2017年中国物流行业的整体发展状况、产业运行流程、投融资趋势以及物流与快递类App的市场表现。

主要观点

• 物流行业规模庞大：2015年我国社会物流总额为219.2万亿，总费用为10.8万亿，远高于其他行业费用总额。
• 运输费用占主导：运输费用在物流总费用中占比最高，达5.8万亿，占总费用的一半以上。
• 物流费用占GDP比例较高：物流费用在GDP中的占比仍有下降空间，每下降1%，可节约千亿成本。
• 物流行业发展趋势：物流行业在不断优化产业结构，提升效率，同时面临技术升级、仓储自动化、冷链和危险品仓库等领域的挑战。
• 物流平台发展迅速：BAT、资本、国家队和物流巨头共同推动物流平台发展，其中阿里布局全面，腾讯和百度紧随其后。
• 物流App市场表现：物流类App和快递类App在使用场景上差异明显，物流类App用户以年轻男性为主，快递类App用户则以行业从业人员为主。

关键信息

物流行业整体现状

• 物流总费用：2015年为10.8万亿，其中运输费用占比最大，达5.8万亿，保管费和管理费分别为3.7万亿和1.4万亿。
• 物流费用占GDP比例：我国物流费用在GDP中的占比处于下降趋势，但与美国相比仍有8%的差距。
• 物流费用下降意义：物流费用每下降1%，可节约千亿成本。

物流产业分析

• 物流产业流程：运输、仓储和物流平台是物流中的三个核心环节。
• 物流平台分类：
  • 信息平台：包括物流信息查询平台和物流信息交易平台，提供查询和交易服务。
  • 管理平台：主要由企业主使用，用于资源调配和效率提升。
• 菜鸟网络：作为整合社会资源的巨型管理平台，菜鸟网络由天网、地网和人网三部分组成，分别负责数据驱动、地面网络和最后一公里服务。

仓储分析

• 仓储成本占比：2015年我国单位GDP仓储成本为5.8%，远高于美国的2.7%。
• 仓储市场参与者：
  • 外资：占据80%市场份额，代表企业有普洛斯。
  • 国企：如宝湾物流，具有拿地优势。
  • 民资：如宇培和易商，发展迅速。
  • 基金：如平安不动产，物流地产成为理想投资对象。
• 仓储开发模式：
  • PE模式：轻资产，代表企业为普洛斯。
  • 自持模式：重资产，代表企业为宝湾物流。
  • 自用模式：代表企业为菜鸟，通过银泰和复兴获得拿地能力。
• 仓储自动化：我国仓储自动化普及率仅为20%，远低于发达国家的80%，预计未来将以15%左右的增长率提升。
• 冷库和危险品仓库：我国冷库人均面积低，仅为0.143立方米；危险品仓库存在较大缺口，部分地区达25%~30%。

运输分析

• 公路运输占比最高：占全国货运量的75%，因其机动性和广泛覆盖。
• 铁路和水运：铁路运输份额持续下降，水运货运持续上升。
• 零担市场：中国零担市场企业数量多，但头部企业市场份额低，仅为1.8%。
• 快递行业：中国快递行业持续高速增长，2016年业务量占全球总量的40%，已成为世界第一快递大国。
• 快递市场格局：五大快递企业（顺丰、圆通、申通、中通、韵达）占据国内市场业务量的半壁江山。

快递物流类App分析

• 物流类App使用率：物流类App使用率与快递类App相近，但覆盖率较低，说明宣传不足。
• 物流类App Top10：
  • 货车帮：排名第一。
  • 运满满找货、58速运、物流QQ、运满满找车、陆鲸司机等紧随其后。
• 快递类App Top10：
  • 菜鸟裹裹：排名第一。
  • 快递100、顺丰速运、富友收件宝、达达等排名靠前。
• 物流类App用户特征：
  • 用户年龄：以26~35岁为主，占比超过一半。
  • 用户性别：男性用户占比高，达62.3%。
  • 用户行为：物流类App用户更倾向于使用视频类和通讯社交类应用，反映其工作繁忙和孤独感。
• 物流类App市场分布：用户主要集中在华东地区及沿海城市，西部集中在成都、重庆一带。
• 快递类App市场分布：快递类App在快递业务量大省（如浙江、福建）的渗透率不足，显示出市场潜力。

总结

本报告全面展示了2017年中国物流行业的现状、发展趋势及市场表现。物流行业体量庞大，费用占比高，存在优化空间。物流平台、仓储和运输是行业三大核心板块，分别在数据驱动、资源调配和效率提升方面发挥重要作用。物流类App和快递类App在使用场景和用户特征上存在明显差异，物流类App用户年轻化、男性化，而快递类App用户以行业从业人员为主。未来物流行业在技术升级、仓储自动化和市场拓展方面有较大发展空间。