2017-2017物流行业报告_37页-4mb

2017物流行业报告总结

核心内容概述

本报告由TalkingData移动数据研究中心发布，分析了2017年中国物流行业的整体状况、产业分析、产业链各环节（运输、仓储、物流平台）的发展情况以及物流和快递类App的市场表现。报告强调物流行业在国民经济中的重要性，指出其总费用额远高于其他行业，并探讨了物流行业在提升效率、降低成本方面的潜力与挑战。

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主要观点

物流行业总体情况

• 2015年我国社会物流总额为219.2万亿元，总费用额为10.8万亿元，远超社会商品房销售金额、卫生医疗总费用及住宿和餐饮总费用。
• 运输费用占物流总费用额的54%，保管费和管理费分别为34%和14%。
• 物流总费用在GDP中的占比长期处于高位，存在下降空间，每下降1%可节约约1000亿元成本。

物流行业发展趋势

• 物流行业正不断优化产业结构，提升行业效率。
• 中国物流费用在GDP中的占比与美国相比仍有较大差距，未来仍有提升空间。

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产业分析

物流产业流程

• 物流产业主要由运输、仓储和物流平台三个核心环节构成。

物流平台

• 信息平台：包括物流信息查询平台和交易平台，前者以查询和发布为主，后者在查询基础上增加交易功能。
• 管理平台：主要由企业主使用，用于资源调配和效率提升。
• 主要平台：包括oTMS、connneed、货车帮、易物流网、菜鸟裹裹、快递100等。

仓储

• 仓储成本占GDP的5.8%，远高于美国的2.7%。
• 仓储行业面临成本高、自动化程度低的问题，未来需通过技术升级和资源整合来提升效率。
• 仓储地产：主要参与者包括外资、民资、国企和基金。普洛斯、宝湾物流、宇培和易商是代表企业。
• 仓储设备制造：自动化普及率仅为20%，预计未来将以15%左右的增长率提升。

运输

• 公路运输：占据国内货运量的75%，是主要运输方式。
• 零担市场：中国零担市场前10名企业市场份额仅为1.8%，远低于美国的70%。
• 快递行业：持续高速增长，2016年业务量占全球总量的40%，成为世界第一快递大国。
• 运输结构变化：铁路运输份额持续下降，水运货运持续上升。

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物流与快递类App分析

App覆盖情况

• 快递物流类App整体覆盖率较低，但使用率与出行类、地图导航类App相近。
• 物流类App：Top10中货车帮排名第一，传统物流厂商仅德邦一家上榜。
• 快递类App：Top10中顺丰速运上榜，通达系未进入，用户更多使用第三方App。

用户画像

• 物流类App用户：以26～35岁男性为主，用户工作繁忙且相对孤独，偏好视频、通讯社交和餐饮类应用。
• 快递类App用户：主要以行业从业人员为主，偏好餐饮和地图导航类应用。

App渗透情况

• 物流类App在华东地区及沿海城市集中度较高，而货车保有量高的省份App渗透率相对较低。
• 快递类App在快递业务量高的省份渗透率不足，如浙江、福建等省。

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产业投融资解读

投资主体

• BAT：重点投资物流平台，如阿里投资菜鸟网络，腾讯投资货车帮，百度投资oTMS。
• 国家队：重点投资大型港口和物流设备制造，如中海集运收购佛罗伦，中远海运收购比雷埃夫斯港口。
• 传统资本商：涉及物流各个环节。
• 行业巨头：如普洛斯，重点投资仓储，也向平台和运输延伸。

仓储地产开发模式

• PE（轻资产）：如普洛斯，通过拿地开发并快速出售实现资金回笼。
• 自持（重资产）：如宝湾物流，自行持有地产和物业，提供全流程服务能力。
• 自用：如菜鸟网络，通过银泰和复兴获得拿地能力，设立仓储节点。

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关键信息

• 物流费用占比：物流总费用在GDP中占比高，存在下降空间。
• 仓储成本：2015年我国单位GDP中仓储成本高达5.8%，未来需降低成本。
• 运输结构：公路运输占主导，零担市场分散，快递行业增长迅速。
• App渗透率：物流类App在华东地区集中，快递类App在重点市场渗透不足。
• 用户行为：物流类App用户以年轻人和男性为主，偏好娱乐、社交和餐饮类应用。
• 技术发展：仓储自动化普及率低，未来增长潜力大。

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数据来源与研究机构

• TalkingData：成立于2011年，专注于移动数据研究，覆盖6.5亿月活跃设备，为多行业提供数据服务。
• 数据来源：包括中国物流与采购联合会、国家统计局、全球冷链联盟GCCA等。

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总结

2017年中国物流行业呈现出快速发展与结构优化的趋势。尽管物流费用在GDP中占比高，但仍有下降空间，有助于提升行业效率。物流平台和仓储地产成为投资重点，而App市场仍处于发展阶段，需加强用户宣传与市场渗透。未来物流行业将更加依赖技术升级和资源整合，以实现更高的效率和更低的成本。