2017年-数据局_TalkingData：2017物流行业报告_36页_4mb

2017物流行业报告总结

核心内容概述

本报告由TalkingData移动数据研究中心发布，分析了2017年中国物流行业的整体发展状况、产业链结构、主要参与者及App使用情况。报告指出，物流行业作为我国经济的重要组成部分，其总费用额远超多个日常行业，且在GDP中占比高，存在优化空间。同时，报告揭示了物流产业链中的关键环节、各细分领域的市场现状及未来发展趋势。

主要观点

1. 物流行业总体情况

• 物流行业体量庞大：2015年我国社会物流总额达219.2万亿元，物流总费用为10.8万亿元，远高于商品房销售、卫生医疗等其他行业。
• 运输费用占比最大：2015年物流总费用中，运输费用占比达5.8万亿元，占总费用额的53.7%。
• 物流费用与GDP比值：物流费用占GDP比例持续下降，表明行业效率提升，但与美国相比仍有8%的差距，每下降1%可节约千亿成本。

2. 物流产业链分析

运输

• 公路运输占比最高：占全国货运量的75%，因其灵活性和广泛覆盖成为首选。
• 铁路运输份额下降，水运上升：铁路运输占比逐渐减少，水运则持续增长。
• 零担市场分散：中国零担市场企业数量庞大（78万家），前10名企业市场份额仅1.8%，远低于美国的70%。

仓储

• 仓储成本仍高：2015年单位GDP仓储成本达5.8%，远高于美国的2.7%。
• 冷库和危险品仓库存量不足：我国冷库人均面积仅为0.143立方米，危险品仓库存缺口达25%~30%。
• 仓储自动化水平低：我国仓储自动化普及率仅20%，远低于发达国家的80%，未来将快速增长。
• 仓储地产参与者：外资、民资、国企及基金是主要参与者，普洛斯、宝湾物流等企业占据主导地位。

物流平台

• 物流平台分为信息平台与管理平台：信息平台包括查询与交易平台，管理平台用于资源调配和效率提升。
• 菜鸟网络：作为典型代表，菜鸟网络通过天网、地网和人网构建智慧物流骨干网，整合社会资源，提升效率。

关键信息

3. 快递物流类App分析

• 物流类App覆盖低：物流类App整体覆盖率较低，但使用率与快递类App相近。
• 物流与快递App使用场景不同：物流App与快递App使用重合率仅0.36%，说明用户需求差异显著。
• 快递类App用户偏行业从业者：用户多使用餐饮、地图导航类App，表明用户群体以快递从业人员为主。
• App渗透率分布不均：物流类App用户主要集中在华东及沿海地区，而快递类App在重点快递省份渗透率不足。

行业趋势与建议

• 物流行业需进一步优化：提升效率、降低费用是行业发展的主旋律。
• 技术推动行业发展：仓储自动化、智能化是未来增长重点。
• App市场需加强宣传：物流及快递类App需提升用户认知，扩大覆盖率。
• 市场区域差异明显：应针对物流App渗透率低的省份进行市场拓展。

产业投融资情况

• 多方势力推动发展：BAT等互联网企业、资本商、国家队及行业巨头共同推动物流产业。
• 投资方向多样化：互联网企业投资物流平台，国家队投资港口和设备制造，传统资本商覆盖全链条，行业巨头则聚焦仓储及平台。

数据来源与研究方法

• 数据来源：TalkingData AppAnalytics、GameAnalytics、Ad Tracking及合作伙伴数据。
• 计算公式：
  • 覆盖率 = 安装过App的设备数 / 移动设备总数 × 100%
  • 活跃率 = 使用过App的设备数 / 移动设备总数 × 100%
  • 使用率 = 活跃率 / 覆盖率 × 100%

TalkingData简介

• 成立时间：2011年
• 企业定位：独立第三方数据服务提供商，提供智能数据解决方案。
• 覆盖范围：月活跃设备超6.5亿，客户包括互联网企业（如Google、腾讯）和传统行业巨头（如中国银联、招商银行）。
• 服务内容：涵盖移动数据、应用排名、数据报告、公众号排名、市场洞察、终端指数及人迹地图等。

总结

2017年中国物流行业呈现出快速增长、结构优化及技术驱动的趋势。行业总费用额高，但仍有提升空间，尤其是运输和仓储环节。物流平台和仓储技术的发展是推动行业效率提升的关键，而App市场的渗透率和使用率仍有待提升。TalkingData通过其移动数据研究，为行业提供了详尽的市场洞察和数据分析支持。