20220420-亿渡数据-2022年中国汽车传感器行业短报告_19页_1mb

中国汽车传感器行业短报告总结

核心内容

中国汽车传感器行业是一个高度依赖技术发展的需求导向型行业，主要服务于智能驾驶、汽车安全系统、燃油效率提升等领域。行业整体处于国外厂商高度垄断的状态，国内企业则处于技术追赶阶段，但在国家政策支持和市场需求推动下，行业正逐步发展。

主要观点

• 行业特点：汽车传感器具有高适应性、稳定性、精确性、轻量化和可批量化生产等特点，是汽车电子系统的重要组成部分。
• 技术发展：随着智能驾驶技术的提升，环境感知传感器（如摄像头、雷达）需求激增，成为市场的主要组成部分。
• 市场结构：2021年，中国汽车传感器市场规模达263.9亿元，年复合增长率13.8%。预计到2026年，市场规模将增长至496.5亿元。
• 竞争格局：国外厂商如博世、森萨塔、日本电装等占据市场第一、二梯队，国内企业如苏奥传感、正扬电子、禾赛科技等处于第三梯队。
• 产业链分析：上游包括芯片、电路板、开关接头、外壳材料等，其中芯片技术含量高，成本占比最高，国内企业竞争力较弱；中游为汽车传感器制造；下游为主机厂和智能驾驶系统厂商。

关键信息

市场规模

• 2021年中国汽车传感器市场规模为263.9亿元，年复合增长率13.8%。
• 2021年中国传感器市场规模为2953亿元，年复合增长率15%。
• 预计2026年中国汽车传感器市场规模将达到496.5亿元，中国传感器市场规模将达到5942亿元。

传感器分类

• 车身感知传感器：用于采集车辆内部状态信息，如温度、压力、位置、转速等。
• 环境感知传感器：用于采集外部环境信息，支持智能驾驶，如摄像头、雷达等。
• 细分市场占比：2021年，车身感知传感器市场占比为28%，环境感知传感器占比为72%。其中，毫米波雷达占比28%，摄像头占比23%。

技术趋势

• MEMS传感器：微机电系统，集成度高、体积小、成本低，将成为汽车电子的重要组成部分。
• 智能驾驶发展：自动驾驶分级标准中，L2及以上级别智能驾驶系统推动环境感知传感器需求增长，预计2025年新车渗透率将达62%。
• 行业复苏：2021年中国汽车产销量增长，推动上游汽车传感器行业发展。

产业链关键环节

• 上游：芯片、电路板、开关接头、外壳材料等，其中芯片技术含量高，成本占比最高（60%以上），国内企业竞争力弱。
• 中游：汽车传感器制造，国内企业技术追赶中，产品种类多样。
• 下游：汽车主机厂和智能驾驶系统厂商，如丰田、上汽集团、东风汽车、北京汽车等。

国家政策支持

• 《中国制造2025》：强调传感器研发，提升核心零部件自主化水平。
• 《加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动》：制定产业发展目标和路线图，推动高端传感器市场占有率提升。
• 《2019年工业强基重点产品、工艺“一条龙”应用计划示范企业公示》：推动关键基础产品和工艺发展。
• 《产业结构调整指导目录(2019年本)》：鼓励研发低功耗、无线通信、可加密的智能传感器。

典型企业介绍

森萨塔科技

• 营业收入：2021年达241.7亿元，其中汽车市场占比57.5%。
• 主要产品：压力传感器、位置传感器、速度传感器、液位传感器等。
• 技术优势：采用MEMS技术，产品覆盖广泛，技术领先。

江苏奥力威传感高科股份有限公司（苏奥传感）

• 核心业务：汽车油位传感器的研发与生产，是国内最大的汽车油位传感器生产厂家之一。
• 营业收入：2016-2020年年复合增长率9.08%，汽车传感器业务2019-2020年增长22.6%。
• 主要产品：油位传感器、水位传感器、蒸汽压力传感器等。

东莞正扬电子机械有限公司（正扬电子）

• 公司背景：KUS集团总部，成立于1984年，2003年设立东莞总部。
• 主要产品：尿素品质传感器、尿素液位传感器、燃油传感器等。
• 竞争优势：客户资源丰富，产品远销全球，占全球市场份额70%；每年投入大量资金用于研发；产品创新能力强，已实现部分环境感知传感器量产。

总结

中国汽车传感器行业正经历快速成长，尤其在智能驾驶和新能源汽车发展的推动下，环境感知传感器需求显著增加。尽管国外厂商占据主导地位，但国内企业通过技术进步和政策支持，正在逐步提升市场份额和竞争力。未来，随着MEMS传感器等新技术的广泛应用，中国汽车传感器行业有望实现更大的突破和发展。