亿渡数据：2022年中国汽车传感器行业短报告_19页_1mb

2022年中国汽车传感器行业短报告总结

核心内容概述

中国汽车传感器行业属于需求导向型行业，随着智能驾驶和新能源汽车的快速发展，行业持续高速增长。2021年市场规模达263.9亿元，预计2026年将达到496.5亿元。行业特点包括高适应性、稳定性、精确性、轻量化和可批量化生产，其中环境感知传感器占据主导地位，市场占比达72%。

主要观点

• 行业特点：汽车传感器作为信息采集源，具有高适应性、稳定性、精确性、轻量化和可批量化生产的特点。
• 技术发展：随着自动驾驶技术的发展，环境感知传感器需求不断上升，主要应用于ADAS系统，如毫米波雷达、摄像头等。
• 市场结构：中国汽车传感器市场由国外厂商主导，如博世、森萨塔、电装等，国内厂商如苏奥传感、正扬电子、禾赛科技等处于技术追赶阶段。
• 政策支持：中国政府出台多项政策支持传感器行业发展，如《中国制造2025》、《产业结构调整指导目录(2019年本)》等，推动行业向智能化、微型化、多功能化和集成化方向发展。
• 市场规模：2017-2021年中国传感器市场规模年复合增长率达15%，预计2026年将达到5942亿元。2017-2021年中国汽车传感器市场规模年复合增长率达13.8%，预计2026年将达到496.5亿元。

关键信息

汽车传感器分类

• 车身感知传感器：用于获取汽车内部状态信息，如温度、压力、位置、转速等，市场占比28%。
• 环境感知传感器：用于采集外部环境信息，支持智能驾驶，市场占比72%。主要产品包括毫米波雷达（28%）、摄像头（23%）等。

传感器工作原理

• 传感器由敏感元件、转换元件、变换电路和辅助电源组成。
• 信息采集后转换为电信号传输至汽车中央控制单元。

市场竞争格局

• 国外企业：博世、电装、森萨塔等占据市场第一、二梯队。
• 国内企业：苏奥传感、正扬电子、禾赛科技等处于第三梯队，技术追赶阶段。
• 森萨塔科技：2021年营业收入达241.7亿元，汽车市场占比57.5%，主要产品包括压力、位置、速度、液位、流量等传感器。
• 苏奥传感：以油位传感器为核心，2019-2020年汽车传感器业务收入增长22.6%，具备芯片国产化能力。
• 正扬电子：全球最大的尿素传感器供应商，核心产品包括尿素品质传感器、尿素液位传感器、燃油传感器等，2021年环境感知传感器营业额预计达2000万元，2022年将超8000万元。

上游材料与技术

• 芯片：核心技术由美国、日本掌握，成本占比超60%，国内厂家技术薄弱。
• 电路板：技术含量较低，属于传统劳动密集型行业。
• 开关接头：国内生产者众多，价格战严重，议价能力弱。
• 外壳材料：中国已实现大规模生产，技术含量低。

MEMS传感器发展趋势

• MEMS传感器集成微型机械结构、传感器、执行器、信号处理和控制电路，具备体积小、价格低、可靠性高的特点。
• 随着政策和技术推动，MEMS传感器将成为汽车电子的重要组成部分。

中国汽车行业复苏影响

• 2021年中国汽车产销量分别为2653万辆和2625万辆，同比增长5.17%和3.88%。
• 行业复苏带动上游传感器需求增长，预计2026年市场规模达496.5亿元。

自动驾驶推动发展

• 中国自动驾驶系统新车渗透率2021年为40%，预计2025年将达62%。
• 高级别智能驾驶辅助功能的发展将提升单辆汽车上环境感知传感器的数量。

总结

中国汽车传感器行业在政策和技术的双重推动下，呈现出快速增长的趋势。尽管国外厂商在技术上占据优势，但国内企业正通过技术研发和产品创新逐步提升竞争力。环境感知传感器因智能驾驶的发展需求而成为市场主导，预计未来将保持高速增长。随着MEMS传感器的普及和技术进步，行业将迎来更多发展机遇。