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汽车传感器市场格局分析总结

核心内容概述

汽车传感器市场涵盖多种类型，主要包括MEMS传感器、磁传感器和ADAS传感器。这些传感器在汽车中承担着监测车辆自身状态、探测外部环境以及实现辅助驾驶功能的关键作用。随着汽车电气化和自动驾驶技术的发展，传感器市场持续增长，尤其在ADAS领域表现突出。

主要观点

• MEMS传感器：广泛应用于汽车动力系统、安全系统和舒适性系统，是汽车传感器市场的主要组成部分。
• 磁传感器：具有非接触式测量的优势，主要用于位置检测、电流传感等，技术上以霍尔技术和磁阻技术为主。
• ADAS传感器：是实现自动驾驶和辅助驾驶功能的核心，包括摄像头、毫米波雷达、激光雷达等，其融合应用是未来趋势。

关键信息

1. MEMS传感器市场

• 应用领域：分为引擎管理、安全性、舒适性三类。
• 数量统计：
  • 全球平均每辆汽车包含10+个MEMS传感器。
  • 中高档汽车使用25-40个，豪华车接近100个。
• 市场规模：2016年全球MEMS传感器市场约26亿美元，占MEMS总市场的约四分之一。
• 年复合增长率：约5-8%。
• 主导产品：压力传感器、加速度计、陀螺仪和流量传感器，其中压力传感器用量最多。
• 主要供应商：
  • 博世（Bosch）市场份额约30%，在电子稳定控制、翻车监测、MAP器件、真空制动及共轨柴油压力等领域表现突出。
  • 其他主要供应商包括飞思卡尔（Freescale）、英飞凌（Infineon）、恩智浦（NXP）等。

2. 磁传感器市场

• 应用领域：包括电子罗盘、开关、位置检测、速度检测、电流传感等。
• 技术分类：
  • 霍尔技术：应用广泛，具有成本优势。
  • 磁阻技术（AMR、GMR、TMR）：灵敏度高，主要用于精确位置和角度测量，但应用速度较慢。
• 市场规模：
  • 2016年全球磁传感器市场规模为16.4亿美元，汽车占50%以上。
  • 年复合增长率约8%。
• 主要供应商：
  • Allegro Microsystems 是“纯”磁传感器厂商，占据主导地位。
  • 其他主要供应商包括英飞凌（Infineon）、恩智浦（NXP）、迈来芯（Melexis）、TDK 等。
  • 汽车磁传感器主要以IDM模式为主，Sentitec 是磁阻传感器芯片供应商。

3. ADAS传感器市场

• 技术分类：包括摄像头、毫米波雷达、激光雷达、红外传感器、超声波雷达等。
• 应用领域：涉及自适应巡航（ACC）、车道偏离预警（LDW）、自动紧急制动（AEB）、盲点探测（BSD）等。
• 发展趋势：
  • 汽车安全法规推动ADAS技术快速发展。
  • 传感器融合是提升系统性能的关键。
  • 中国ADAS市场增长迅速，2015年新车增量2500万辆以上，预计到2020年增长至3000万辆。

4. ADAS传感器性能比较

5. 毫米波雷达市场

• 技术分类：
  • 24GHz：用于短距离传感，如盲点探测、泊车辅助。
  • 77GHz：用于中长距离测量，如自适应巡航、紧急制动。
• 市场规模：
  • 2015年全球毫米波雷达约1500万颗，预计到2020年增长至7000万颗，年复合增长率约35%。
  • 全球市场规模由2015年的20亿美元增长至2020年的56亿美元。
• 主要供应商：
  • 电装（Denso）收购富士通天（Fujitsu Ten），专注于79GHz雷达。
  • 博世（Bosch）提供长距雷达（LRR）和中距雷达（MRR）。
  • 大陆集团（Continental）提供24GHz和77GHz雷达产品。
  • 海拉集团（Hella）专注于24GHz窄频带雷达。
• 芯片供应商：
  • 国外企业主导，包括英飞凌（Infineon）、ST、飞思卡尔（Freescale）、恩智浦（NXP）、ADI。
  • 国内企业如厦门意行、上海矽杰微电子、上海加特兰微电子正在发展。

6. 激光雷达市场

• 技术特点：通过发射激光束，建立三维点云图，实现高精度环境感知。
• 缺点：价格昂贵、体积大、在恶劣天气下性能不佳。
• 市场格局：
  • Velodyne 是目前市场公认的龙头，占据最大份额。
  • Quanergy、Ibeo 等厂商也在积极发展。
• 应用情况：
  • 主要用于自动驾驶系统测试、地图绘制、无人机等。
  • Delphi 与 Querergy 合作，提供低成本、高性能的固态激光雷达解决方案。

7. 特斯拉辅助驾驶传感器方案

• 所有车型均搭载全自动驾驶硬件。
• 摄像头配置：
  • Autopilot 1.0：1个前置摄像头。
  • Autopilot 2.0：1个前视三目摄像头（宽视野、主视野、窄视野）。
• 雷达配置：
  • 1个毫米波雷达（增强版）。
  • 12个超声波传感器（新版）。
• 主要功能：实现城市道路、高速行驶、泊车辅助等功能。

总结

汽车传感器市场在技术进步和法规推动下持续增长，其中MEMS传感器和磁传感器在车辆状态监测方面发挥重要作用，而ADAS传感器则是实现辅助驾驶和自动驾驶的关键。随着自动驾驶级别的提升，传感器融合、成本控制和性能优化成为行业发展的重点。国外厂商在技术、市场和供应链上占据主导地位，但国内企业也在加速发展，特别是在毫米波雷达和激光雷达领域。