【中关村储能产业技术联盟】2024中国储能技术与产业最新进展与展望报告

中国储能技术与产业最新进展与展望总结

全球储能产业最新进展

• 全球电力储能累计装机：截至2023年底，全球已投运电力储能累计达289.2GW，年增长率21.9%；新增投运52GW，同比增长69.5%。
• 抽水蓄能占比下降：抽水蓄能装机占比首次低于70%，同比下降12.3%。
• 新型储能市场快速增长：全球新型储能累计装机规模达91.3GW，年增长率99.6%；新增投运45.6GW，与2022年同期几乎持平。
• 区域分布：中、美、欧继续主导全球新型储能市场，合计占全球市场的88%。
  • 美国：新增规模突破8GW，表前占比超91%；受《基础设施投资和就业法案》、《通胀削减法案》等政策推动，锂电产业链加速本土化，但仍面临人员、技术、环保等挑战。
  • 欧洲：新增规模突破10GW，德、意、英合计占比76%；户储占比67%，德国、意大利、英国分别成为户储市场的重要推动者。
• 应用分布：新能源配储、独立储能项目快速推进，表前应用占比达97%，同比提升5个百分点。

中国储能产业最新进展

• 中国电力储能累计装机：截至2023年底，中国累计已投运电力储能86.5GW，同比增长45%。
• 抽水蓄能与新型储能占比变化：抽水蓄能累计装机51.3GW，同比增长11%，占比首次低于60%；新型储能占比同比增长18.2个百分点。
• 新型储能市场发展迅速：
  • 截至2023年底，中国新型储能累计装机规模34.5GW，占全球市场38%。
  • 2023年新增投运规模21.5GW，三倍于2022年同期，占全球市场47%。
• 区域分布：19省投运装机超百兆瓦，14省投运装机超吉瓦时；西北地区整体引领全国发展。
• 技术发展：百兆瓦级项目数量显著增长，新增超100个；非锂储能技术如飞轮、超容+锂电混储、铅碳电池、压缩空气储能等技术路线逐渐突破，部分技术被纳入省级示范项目清单。
• 市场表现：
  • 2023年，电池系统、储能系统和EPC招标量同比分别增长168%、306%、81%。
  • 集采/框采规模近70GWh，采购主体集中度高，Top10采购单位合计占比达90%。
  • 储能系统中标规模22.7GW/65.7GWh，同比分别增长257%、383%。
  • 中标主体多元化，200多家企业参与，包括海博思创、中车株洲所、比亚迪、宁德时代、电工时代、阳光电源、远景能源等。
• 价格趋势：2023年电池级碳酸锂价格持续下降，年终均价跌破10万元/吨，降幅超80%；储能系统和EPC中标均价逐步下降。

储能产业发展趋势

• 市场转型：中国储能产业正在从商业化初期向规模化发展转变，市场呈现繁荣态势，但竞争加剧。
• 政策支持：中国储能政策将从发展规划、市场机制、新质生产力等方面持续发力，推动新型储能产业高质量发展。
• 协同发展：
  • 可再生能源与新型储能协同发展；
  • 新型储能与抽水蓄能等灵活调节资源协同发展；
  • 新型电力系统中电力结构与负荷需求协同发展。
• 市场机制完善：不断完善新型储能参与各类电力市场机制建设，建立新型储能价格机制，合理反映储能电量价值、容量价值和辅助服务价值。
• 技术创新：以新型电力系统建设需求为导向，推动储能技术创新，前瞻布局战略性新兴技术。
• 提升竞争力：提高生产效能和品质，以国内外市场应用需求为导向，打造核心竞争力。

中国储能政策与市场规则

• 政策方向：国家和地方层面的储能政策持续完善，推动新型储能产业发展。
• 应用侧政策：电源侧、电网侧和用户侧分别占比28%、48%、24%，政策支持覆盖多个应用场景。

储能产业链典型企业分析

• 2023年，中国储能产业链主流企业在电池、PCS、储能系统集成等方面表现出强劲的发展势头。
• 储能电池产量全球领先，中国企业在全球市场储能电池产量超过185GWh。
• 储能系统集成商和EPC企业活跃，阳光电源、比亚迪、宁德时代等企业占据重要市场份额。

储能典型商业模式分析

• 各应用侧（电源侧、电网侧、用户侧）的典型商业模式不断优化，部分省份已形成成熟的商业模式。
• 用户侧储能应用增长显著，占比持续上升。

储能安全与标准

• 2023年储能安全问题持续受到关注，行业对安全标准和管理机制提出了更高要求。
• 国内外储能市场准入及管理标准不断更新，推动行业规范化发展。

储能市场展望

• 市场规模预测：预计2024年中国新型储能累计装机规模将超过抽水蓄能，迎来历史性时刻。
• 成本预测：储能度电成本持续下降，推动行业向规模化、商业化迈进。

技术与数据追踪

• 技术成本追踪：持续追踪技术成本变化，为行业提供数据支持。
• 项目信息收集：通过项目跟踪小组，收集全球和中国储能项目信息。
• 产业信息更新：持续追踪产业动态，包括技术、厂商、政策、经济性、商业模式等。

数据来源与支持

• CNESA全球储能数据库：提供全面、实时的储能产业数据，涵盖项目、技术、厂商、政策、经济性、商业模式等。
• 数据库内容：
  • 投融资库：150+项
  • 项目库：5000+项
  • 厂商库：3500+家
  • 产品库：150+项
  • 电力运行库：100+项
  • 政策库：900+项
  • 成本价格库：500+项
• 数据库登录网址：www.esresearch.com.cn

总结

中国储能产业在2023年实现了快速、高质量的发展，市场增长显著，技术路线不断拓展，政策支持力度持续增强。全球储能市场同样呈现快速增长态势，中、美、欧主导全球市场，新型储能技术成为未来发展的重点。随着储能产业向规模化、商业化迈进，行业需在技术创新、市场机制、安全标准等方面持续完善，以实现高质量发展。