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储能产业趋势总结（2022年9月第138期）

核心内容

2022年9月，中国储能产业在政策推动、技术创新和市场拓展方面取得重要进展，同时面临市场波动带来的挑战。整体来看，储能项目数量和规模持续增长，新型储能技术逐步成熟，应用场景不断拓展，企业合作与投资持续活跃。

主要观点

• 储能项目规模增长：9月国内共发布167个电力储能项目，总规模达38.1GW，其中新型储能项目149个，规模13.1GW/35.1GWh。新型储能项目功率规模环比增长43%。
• 区域分布：新型储能项目主要分布在新疆、山西、广东、山东、青海等省份，其中新疆占比最高，达到2.9GW/11.5GWh。
• 技术分布：锂离子电池仍是主导，占比93%，但压缩空气储能、全钒液流电池等长时储能技术也在加快布局。
• 应用场景：电网侧储能规模最大，达8.4GW/19.0GWh，占比65%；电源侧以新能源配置储能为主；用户侧储能几乎全部为工业应用。
• 市场表现：9月储能指数下跌13.45%，与创业板指数同步下行，市场情绪低迷，但部分优质企业估值接近历史底部。
• 政策支持：国家能源局发布《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》，多地政府如天津、江西、广西、山西、北京、上海、青海等相继出台碳达峰实施方案，明确新型储能装机目标。
• 技术突破：国际首套百兆瓦先进压缩空气储能项目并网发电；国内最大钠离子储能电池项目落地安徽；全钒液流电池储能项目在新疆开工。

关键信息

电力储能项目分析

• 总量：9月共发布167个电力储能项目，总规模38.1GW。
• 新型储能：149个项目，规模13.1GW/35.1GWh，环比增长43%。
• 应用场景：
  • 电网侧：8.4GW/19.0GWh，占比65%。
  • 电源侧：以新能源配置储能为主，光储（含风光储）占比超75%。
  • 用户侧：几乎全部为工业应用，占比达98%。
• 招/中标情况：
  • 储能系统采购：规模2.8GW/6.7GWh，中标单价1.38-1.95元/Wh。
  • EPC总承包采购：规模4.9GW/12.3GWh，中标单价1.46-3.54元/Wh。
  • 价格趋势：9月储能系统和EPC中标均价与年初相比差别不大，但4月份出现“洼地”现象。

行业观察

• 政策推动：
  • 国家能源局推动储能标准化建设，完善新型储能项目全流程标准。
  • 天津、江西、广西、山西、北京、上海、青海等地发布碳达峰实施方案，明确新型储能发展目标。
• 重点项目：
  • 全国单体最大电化学共享储能项目：山西晋海清洁能源500MW/1GWh项目启动。
  • 全国单体容量最大用户侧储能项目：广东蓝思科技53MW/105MWh项目投产。
  • 国际首套百兆瓦先进压缩空气储能项目：河北张家口100MW/400MWh项目并网发电。
  • 国内最大钠离子储能电池项目：安徽阜阳南部风光储基地项目，含30MW/60MWh钠离子电池。
  • 全钒液流储能项目：三峡能源250MW/1GWh项目开工。
  • 国华齐河储能项目：200MW/400MWh项目列为山东省示范项目。
• 技术进展：
  • 钠离子电池：山西华阳集团全球首批1GWh钠离子电芯生产线投运。
  • 飞轮储能：Piller公司推出全球最大容量飞轮储能装置。
  • 储能系统集成：中创新航推出循环寿命达12000次的储能电池产品。
  • 电池回收：蜂巢能源正式进入电池回收领域，成立合资公司开展电芯拆解和材料回收。
  • 液冷储能技术：宁德时代为FlexGen供应10GWh箱式液冷储能产品，能量密度达259.7kWh/m²。

联盟活动

• 储能国际峰会暨展览会：ESIE2022定档11月16-18日，在首钢国际会展中心举办，聚焦储能技术创新与市场机制。
• 白皮书发布：《储能产业研究白皮书2022》正式印刷成册，成为储能行业的重要参考。

会员动态

• 新增会员：
  • 江苏悦达投资股份有限公司、阿诗特能源、德国Piller、中航光电科技股份有限公司、陕西中为能源、安徽芯核防务、上海聚信海聚新能源、北京世纪联保消防、巨邦集团、中能电气、洛阳瑞昌环境工程等。
• 重要合作：
  • 南都电源：签署3.8亿元电池簇采购合同。
  • 远景能源：智慧储能基地一期投产，设计年产能1GWh。
  • 瑞浦兰钧：发布72Ah、100Ah、320Ah电芯产品，计划2023年量产。
  • 鹏辉能源：与中电建新能源集团签署战略合作协议。
  • 楚能新能源：与金风科技签署战略合作，未来两年提供2GWh储能电池。
  • 国轩高科：与苏美达签署战略合作，未来三年合作储能项目总量达10GWh。
  • 林洋亿纬：中标5亿元储能订单，涉及储能电池预制舱。

总结

2022年9月，储能产业在政策支持、技术创新和市场拓展方面呈现积极发展态势，尤其在电网侧和电源侧储能应用方面取得显著进展。同时，市场整体表现疲软，储能指数下跌13.45%，但部分企业估值已接近历史底部。未来，随着钠离子电池、压缩空气储能等新技术的突破，以及政策对储能产业的持续支持，储能行业有望迎来更广阔的发展空间。